Die Energiewerte blieben in diesem Jahr um rund 14% hinter dem S & P 500 zurück, da der Ölpreis angesichts der Befürchtungen einer globalen Konjunkturabschwächung aufgrund des anhaltenden Handelsgefälles zwischen den USA und China, den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, nur schwer Fuß fassen kann.
Der umkämpfte Sektor könnte in dieser Woche einen dringend benötigten Schub erhalten, nachdem ein Schwarm explosiver Drohnen die größte Ölverarbeitungsanlage der Welt in Saudi-Arabien angegriffen hat. Der Angriff, den die USA dem Iran vorwerfen, droht, etwa 5 Millionen Barrel Rohöl pro Tag zu produzieren - ungefähr die Hälfte der Produktion des Königreichs oder 5% der weltweiten Ölversorgung.
"Wir haben noch nie eine solche Angebotsunterbrechung und Preisreaktion auf dem Ölmarkt erlebt", sagte Saul Kavonic, Energieanalyst der Credit Suisse, gegenüber Bloomberg per E-Mail. "Die Prämie für politische Risiken ist jetzt wieder auf der Tagesordnung des Ölmarktes", fügte er hinzu.
Da die Spannungen in der Region bereits sehr hoch sind, nachdem der Iran angeblich zwei Öltanker in der Straße von Hormuz angegriffen und Anfang des Jahres eine US-Drohne abgeschossen hat, dürfte der Angriff auf die entscheidende Energieinfrastruktur an diesem Wochenende die Preise in die Höhe schnellen lassen. Die Rohöl-Futures für die Lieferung im Oktober (CL = F) stiegen am frühen Montag um über 15%, zogen sich jedoch leicht zurück, nachdem US-Präsident Donald Trump getwittert hatte, dass er die Freigabe von Öl aus den Reserven genehmige, um die Märkte "gut versorgt" zu halten. Trotzdem bleiben die Ölpreise auf dem Weg zu ihrem größten Tagesgewinn seit mehr als drei Jahren.
Diejenigen, die in den kommenden Tagen und Wochen mit höheren Ölpreisen rechnen, sollten die Leistung der drei nachstehend aufgeführten unabhängigen Öl- und Gasunternehmen überwachen. Lassen Sie uns einen Blick auf einige der wichtigsten Kennzahlen jedes Unternehmens werfen und verschiedene Handelsmöglichkeiten untersuchen.
Pioneer Natural Resources Company (PXD)
Mit einer Marktkapitalisierung von 22, 64 Milliarden US-Dollar ist Pioneer Natural Resources Company (PXD) ein unabhängiges Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen in den USA. Das in Irving, Texas, ansässige Unternehmen verfügte über Reserven von 977 Millionen Barrel Öläquivalent (mboe) mit einer Nettoproduktion von 320 mboe zum Jahresende 2018. Der Energieriese entwickelte sich im zweiten Quartal solide und wies ein bereinigtes Ergebnis je Aktie (EPS) aus. von 2, 01 USD, um die Konsensschätzung der Analysten um 13 Cent pro Aktie zu übertreffen. Die Steigerung der Produktion im Perm-Becken führte zu einem unerwartet guten Ergebnis. Obwohl die Pioneer Natural Resources-Aktie bisher nur eine magere Rendite von 3, 22% (YTD) erzielte, stieg sie zum 16. September 2019 im vergangenen Monat um 5, 51%. Anleger erhalten eine Dividendenrendite von 1, 35%.
Seit dem Hoch vom 22. April 2019 tendierten die Pioneer-Aktien in den nächsten drei Monaten aufgrund der Befürchtungen einer Eskalation des Handelskrieges zwischen den USA und China, die das globale Wirtschaftswachstum bremsen könnte, deutlich niedriger. Die Stimmung ist in diesem Monat bullischer geworden, da der Preis jetzt über einer Vier-Monats-Trendlinie und dem 50-Tage-Durchschnitt (SMA) notiert. Diejenigen, die hier kaufen, sollten darauf abzielen, Gewinne in der Nähe von 162 USD zu erzielen, wo der Preis auf einen Overhead-Widerstand einer mehrjährigen horizontalen Linie stoßen kann. Steuern Sie das Risiko, indem Sie eine Stop-Loss-Order unterhalb des Tiefs vom 12. September bei 129, 35 USD platzieren und diese auf den Breakeven-Punkt anheben, wenn die Aktie über den 200-Tage-SMA steigt.
Apache Corporation (APA)
Die in Houston, Texas, ansässige Apache Corporation (APA) befasst sich mit der Exploration und Förderung von Erdöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten. Die Vermögenswerte befinden sich in Nordamerika, Ägypten und der Nordsee. Der Energieversorger von 9, 15 Mrd. USD meldete Reserven von 1, 2 Mrd. Barrel Öläquivalent mit einer Nettoproduktion von 466 Mio. Barrel am Ende des letzten Jahres. Apache übertraf die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Wall Street im zweiten Quartal, was auf eine robuste internationale Produktion zurückzuführen war. Die ausgewiesenen Zahlen gingen jedoch gegenüber dem Vorjahresquartal um 16, 9% bzw. 78% zurück, was auf niedrigere Rohstoffpreise zurückzuführen ist. Die Aktie des Unternehmens bietet eine verlockende Dividendenrendite von 4, 17% und ist im vergangenen Monat um 11% gestiegen. Im gleichen Zeitraum wie am 16. September 2019 übertraf sie den Branchendurchschnitt um 6%.
Die Apache-Aktien tendierten in den ersten vier Monaten des Jahres höher, bevor sie beim 200-Tage-SMA auf Widerstand stießen. Zwischen April und Mitte August behielten die Bären die Kontrolle über die Aktion, wobei die Aktie am 15. August einen Jahrestiefststand von 19, 44 USD druckte. In jüngerer Zeit sind die Käufer von der Seitenlinie zurückgekehrt, um den Preis über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie zu treiben und 50-Tage-SMA, was in dieser Woche weitere Käufe auslösen könnte, insbesondere, weil die Versorgungssorgen aufgrund der Drohnenangriffe zunehmen. Trader, die eine Long-Position einnehmen, sollten eine Take-Profit-Order in der Nähe von 29 USD aufstellen, bei der der Preis auf einen Zusammenfluss von Widerstand aus einer horizontalen Trendlinie und dem 200-Tage-SMA stößt. Erwägen Sie, Haltestellen unter einem Unterstützungsbereich von 23 USD zu platzieren.
Cimarex Energy Co. (XEC)
Cimarex Energy Co. (XEC) ist ein unabhängiges Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen, das hauptsächlich in Oklahoma, Texas und New Mexico tätig ist. Zum Jahresende 2018 beliefen sich die Reserven des Energieunternehmens auf 591 Millionen Barrel Öläquivalent bei einer Nettoproduktion von 221 Millionen Barrel pro Tag. Das 17-jährige Energieunternehmen erzielte im Juni-Quartal einen Gewinn je Aktie von 1, 20 USD bei einem Umsatz von 546 Mio. USD. Trotz der fehlenden Street-Prognosen für die Top- und Bottom-Line-Ergebnisse haben Analysten ein Kursziel von 12 Monaten für die Aktie von 70, 24 USD festgelegt, was einem Anstieg von 46% gegenüber dem Schlusskurs von 47, 95 USD am Freitag entspricht. Cimarex sieht auch unter Bewertungsgesichtspunkten attraktiv aus und handelt mit etwa dem Siebenfachen des Termingewinns im Vergleich zum durchschnittlichen Branchenmultiplikator von etwa dem Dreizehnfachen. Zum 16. September 2019 hatte die Aktie des Unternehmens einen Marktwert von 4, 87 Mrd. USD, gab eine Rendite von 1, 81% aus und notierte im Jahresvergleich enttäuschend bei 21, 28%. Sie haben sich im letzten Monat besser entwickelt und 13, 59% zugelegt.
Der Kurs der Cimarex-Aktie fiel zwischen Februar und August kontinuierlich und übertraf damit die Verluste bei anderen Energietiteln und den Ölpreis. In den letzten zwei Monaten sind Anzeichen für eine Verlangsamung der Verkäuferdynamik aufgetreten. Als die Aktie am 27. August ihren Jahrestiefststand erreichte, fiel der relative Stärkeindex (RSI) flacher aus, was zu einer bullischen Divergenz zwischen Kurs und Indikator führte. Ebenso wie die beiden oben diskutierten Aktien ist Cimarex über einer Abwärtstrendlinie und dem 50-Tage-SMA ausgebrochen, was zu weiteren Käufen in dieser Woche führen könnte. Diejenigen, die eintreten, sollten in Betracht ziehen, bei 55 und 65 Dollar zu sparen - beides bedeutende Widerstandsniveaus. Schützen Sie Ihr Kapital, indem Sie einen Stop unter das Freitags-Tief von 44, 95 USD setzen
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