Da die Zinssätze in den USA und anderen primär entwickelten Volkswirtschaften immer noch relativ niedrig sind, suchen viele Anleger, die ihre Portfolios international diversifizieren möchten, den zusätzlichen Vorteil höherer Dividendenrenditen im Ausland. In der Kategorie der internationalen Aktienfonds gibt es eine Reihe von Exchange Traded Funds (ETFs), die Dividendenrenditen von mehr als 5% bieten.
Anleger können zwischen breit aufgestellten internationalen ETFs und stärker geografisch ausgerichteten Fonds wie Asia-Pacific- oder Europe-ETFs wählen und zwischen Fonds mit oder ohne US-amerikanische Aktien wählen. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über fünf der internationalen Aktien-ETFs mit der höchsten Dividendenrendite (Stand: November 2019).
Die zentralen Thesen
- Dividendenausschüttende internationale Aktien können eine solide Möglichkeit sein, ein Portfolio zu diversifizieren und dabei Dividendenrenditen von mehr als 5% zu erzielen. Der iShares International Select Dividend ETF (IDV) ist einer der größten ETFs in dieser Kategorie mit einem verwalteten Vermögen von 4, 6 Mrd. USD und einer Dividendenrendite von 5, 7%. Auf der anderen Seite hat die Rendite vieler dieser ETFs den US-Markt, gemessen am S & P 500, hinter sich gelassen.
Globaler X SuperDividend ETF
Global X hat 2011 den Global X SuperDividend ETF (SDIV) aufgelegt, um Anlegern ein Engagement in den renditestärksten globalen Aktien anzubieten. Dieser weit verbreitete ETF mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 921 Millionen US-Dollar zielt darauf ab, die international renditestärksten Aktien zu halten, unabhängig von Marktsektor oder Land.
Der SDIV bildet den Solactive Global SuperDividend Index ab, der sich aus 100 gleichgewichteten, globalen, dividendenstarken Wertpapieren zusammensetzt, die auf Basis der Rendite ausgewählt und auf Einhaltung der Liquiditäts- und Finanzstabilitätsstandards überprüft werden. Der Fonds investiert in der Regel zu mindestens 80% in Aktien, die im zugrunde liegenden Index enthalten sind, oder in American Depositary Receipts (ADR) oder Global Depositary Receipts (DDR), die diese Aktien repräsentieren.
Die drei wichtigsten im Portfolio vertretenen Länder sind die US-amerikanischen, australischen und britischen Finanztitel, einschließlich Immobilien, die den größten Teil des Portfolios ausmachen und fast 55% des Portfoliovermögens ausmachen.
Zu den Top-Positionen des Fonds zählen das Containerschiffunternehmen Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortgage (GMA) und das Zustellunternehmen Bpost (BPOSY). Die Kostenquote für diesen ETF beträgt 0, 58%. Die jährliche Rendite beträgt im Fünfjahresdurchschnitt 0, 39%, bietet aber eine kräftige Dividendenrendite von 8, 5%.
Invesco S & P Global Dividend Opportunities Index ETF
Guggenheim (jetzt im Besitz von Invesco) hat 2007 den Invesco S & P Global Dividend Opportunities Index (LVL) aufgelegt. Das erklärte Anlageziel besteht darin, sowohl Ertrags- als auch Wachstumschancen zu bieten, indem in Aktien mit hohem Wachstumspotenzial investiert wird, die in der Vergangenheit überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt haben Dividendenrenditen.
Der Fonds investiert 30 Mio. USD in Vermögenswerte, um den S & P Global Dividend Opportunities Index abzubilden, einen renditegewichteten Index, der sich aus den 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zusammensetzt, die im S & P Global BMI Index enthalten sind und den globalen Gesamtindex widerspiegeln sollen Wertentwicklung an den Aktienmärkten, einschließlich der Industrieländer und Schwellenländer.
Auf US-Aktien entfallen 30, 4% des Portfolios, gefolgt von Kanada mit 15, 4% und der Schweiz mit 10, 8%. Finanzwerte dominieren mit 25, 4% des Portfoliovermögens. Die drei größten Beteiligungen sind Orange SA, Total SA und Eni SpA.
Die Kostenquote beträgt 0, 64% und die Dividendenrendite 3, 5%. Die annualisierte durchschnittliche Fünfjahresrendite des Fonds beträgt minus 3, 3%. Die durchschnittliche Jahresrendite des S & P 500 liegt bei 8, 7%.
SPDR S & P International Dividend ETF
Der SPDR S & P International Dividenden-ETF (DWX) wurde 2008 von State Street Global Advisors aufgelegt und hat ein verwaltetes Vermögen von 804 Mio. USD (AUM) erzielt. Dieser ETF bildet den S & P International Dividend Opportunities Index ab, einen Index, der sich aus den 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite von Unternehmen mit Sitz außerhalb der USA zusammensetzt, die die Mindeststandards für Liquidität und Finanzstabilität erfüllen.
Kanada und Japan sind mit 18, 9% bzw. 11, 2% des Portfoliovermögens die am stärksten vertretenen Länder. Finanz-, Versorgungs- und Immobilienaktien machen zusammen mehr als die Hälfte des Fondsbestands aus.
Top-Portfoliobeteiligungen sind die EDP-Energias de Portugal SA, die Enagas SA und die Orange SA. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0, 45%. Die durchschnittliche Fünfjahresrendite beträgt 2%. Die Dividendenrendite für den SPDR S & P International Dividend ETF beträgt 4, 25%.
iShares Asia / Pacific Dividend ETF
Anleger, die ein Engagement in der wichtigen Region Asien-Pazifik anstreben, sollten den iShares Asia / Pacific Dividend ETF (DVYA) von BlackRock in Betracht ziehen, der eine Dividendenrendite von 5, 97% bietet. Der Fonds ist relativ neu und wurde 2012 aufgelegt. Er verfügt über ein Vermögen von 32, 7 Mio. USD. Dieser ETF bildet den dividendengewichteten Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30-Index ab, der sich aus nur 30 Aktien zusammensetzt, die auf Basis von hohen Renditen, Wachstumspotenzialen, konstanter Wertentwicklung und Nachhaltigkeit ausgewählt wurden. Der Fonds investiert in der Regel zu 90% oder mehr in die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder in andere Anlagen mit ähnlichen Merkmalen wie die im Index enthaltenen Wertpapiere.
Australien macht 55, 5% des Portfoliovermögens aus. Hongkong, Japan und Singapur sind ebenfalls maßgeblich in den Beständen des Portfolios vertreten. Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwerte sind die beiden am stärksten vertretenen Marktsektoren, auf die jeweils etwas mehr als 25% des Gesamtportfolios entfallen.
Die drei größten Positionen in diesem ETF sind CSR LTD, JB Hi-Fi LTD und Harvey Norman Holdings LTD. Die jährliche Durchschnittsrendite des Fonds für fünf Jahre beträgt 1, 24%. Die Kostenquote beträgt 0, 49%.
iShares International Select Dividend ETF
BlackRock bietet auch den breiteren iShares International Select Dividend ETF (IDV) an, den es 2007 aufgelegt hat. Dieser ETF verfügt über eine Bilanzsumme von 4, 6 Mrd. USD und ist damit einer der 10 am häufigsten gehaltenen ausländischen Large-Cap-Aktien-ETFs. Dieser Fonds mit einer Dividendenrendite von 5, 7% bildet den Dow Jones EPAC Select Dividend Index ab, der sich aus 100 Dividendenrenditetiteln zusammensetzt, die hauptsächlich an Börsen in nicht in den USA entwickelten Märkten gehandelt werden.
Großbritannien macht 23, 9% des Portfolios aus, gefolgt von Australien mit 15% und Italien mit 10%. Aktien des Finanzsektors machen mit 38, 9% des Gesamtportfolios den größten Anteil des Vermögens aus. Die Top-Positionen im Portfolio sind British America Tobacco (BATS), Azimut Holding (AZM) und Commonwealth Bank of Australia (CBA).
Die Kostenquote für den iShares International Select Dividend ETF beträgt 0, 49. Die jährliche Durchschnittsrendite des Fonds für fünf Jahre beträgt 1, 99%.
