Brasilien zieht seit mehreren Jahren die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Es handelt sich um eine aufstrebende Marktwirtschaft, die als BRIC-Land (Brasilien, Russland, Indien und China) hervorragende Ergebnisse für Anleger erzielt, die bereit sind, zusätzliche Risiken einzugehen. Die Schwellenländer bergen jedoch insgesamt ein zusätzliches Risiko, da ihre Volkswirtschaften wachsen, aber instabil sein können.
Eine der besten Möglichkeiten, sich in Brasilien zu engagieren, sind Exchange Traded Funds (ETFs). Da diese Fonds in eine Vielzahl von Aktien investieren, sind Sie besser geschützt als beim Kauf einer einzelnen Aktie.
Brasilianische ETFs erzielten 2017 gute Renditen, sind 2018 jedoch gestolpert. Langfristig könnten die ETFs jedoch eine gute Investition darstellen, vorausgesetzt, die Anleger entscheiden mit Bedacht. Wir haben die Top 4 nach Bilanzsumme und Track Record nach 2018 aufgelistet. Die Daten für die Fonds sind zum 9. Oktober 2018 korrekt.
1. VanEck Vectors Brazil Small-Cap-ETF (BRF)
- Durchschn. Volumen: 42.913Nettovermögenswerte: 72, 19 Mio. USD Dividendenrendite: 6, 26% YTD-Rendite 2017: 54, 56% YTD-Rendite 2018: -27, 42% Kostenquote: 0, 60% Auflegungsdatum: 12. Mai 2009Preis: 19, 69 USD
BRF konzentriert sich auf Small-Cap-Aktien in Brasilien. Er verwendet den MVIS Brazil Small-Cap Index als Benchmark und investiert mindestens 80% seines Vermögens in Wertpapiere dieses Index. Es kann in Micro-Cap-Aktien investieren. Das heißt, Sie müssen bereit sein, mehr Risiko einzugehen. Das bedeutet natürlich auch, dass Sie höhere Renditen erzielen können.
Die Renditen dieses ETF seit Jahresbeginn waren problematisch, aber die längerfristigen Ergebnisse waren solide. Der Fonds und der Index zählen alle Unternehmen als Brasilianer, die mindestens 50% ihrer Einnahmen in Brasilien erzielen oder 50% ihrer Vermögenswerte in Brasilien halten. Im Jahr 2017 erzielte der Fonds eine Rendite von 54, 56%. Bislang ist es im Jahr 2018 um über 27% gesunken.
2. iShares MSCI Brazil Small-Cap (EWZS)
- Durchschn. Volumen: 51.090Nettovermögenswerte: 49, 32 Mio. USD Dividendenrendite: 5, 89% 2017 YTD-Rendite: 54, 26% 2018 YTD-Rendite: -25, 11% Kostenquote: 0, 62% Auflegungsdatum: 28. September 2010Preis: 13, 92 USD
EWZS investiert in Unternehmen, die auf der Basis der Kapitalisierung in den unteren 14% des brasilianischen Marktes liegen. Dieser ETF ist für Anleger gedacht, die Small Caps mögen. EWZS verwendet den MSCI Brazil Small Cap Index als Benchmark. Der Fonds ist nicht gehebelt. Er investiert mindestens 90% seines Vermögens in Wertpapiere des zugrunde liegenden Index, investiert jedoch auch in Wertpapiere außerhalb des Index.
3. ProShares Ultra MSCI Brazil Capped (UBR)
- Durchschn. Volumen: 3.784Nettovermögen: 8, 37 Mio. USD Dividendenrendite: N / A2017 YTD-Rendite: 35, 36% 2018 YTD-Rendite: -35, 79% Kostenquote: 0, 95% Auflegungsdatum: 27. April 2010Preis: 65, 98 USD
UBR ist ein gehebelter ETF. Dieser Fonds strebt die zweifache Rendite des MSCI Brazil 25/50 Index an. Als Leveraged Fund setzt UBR Leveraged Instruments ein, was bedeutet, dass es sich zum Kauf von Wertpapieren Geld leihen kann. Dieser Ansatz birgt einige zusätzliche Risiken für Anleger.
Die Beteiligungen an dem Fonds umfassen hauptsächlich iShares MSCI Brazil-Swap-Kontrakte. 2017 erzielte dieser Fonds eine Rendite von 35, 36%, wurde jedoch 2018 hart getroffen, was das Risiko einer Anlage in Leveraged Funds unterstreicht.
4. Direxion Daily Brazil Bull 3X ETF (BRZU)
- Durchschn. Volumen: 3.229.361Nettovermögenswerte: 319, 38 Mio. USD Dividendenrendite: 2, 18% Jahresrendite 2017: 30, 81% Jahresrendite 2018: -53, 29% Kostenquote: 1, 13% Auflegungsdatum: 10. April 2013Preis: 29, 62 USD
BRZU ist auch ein gehebelter ETF. Es wird eine aggressivere Hebelposition eingenommen, um die dreifache Rendite des MSCI Brazil 25/50 Index zu erzielen. Der MSCI Brazil 25/50 Index konzentriert sich auf Large Caps und Mid Caps. BRZU investiert in den iShares MSCI BRAZIL Capped ETF (EWZ). Zu seinen Beständen zählen auch Swap-Kontrakte auf den iShares MSCI Brazil Capped ETF sowie Barinstrumente. Nach einem starken Jahr 2017 wurde der ETF 2018 hart getroffen.
Die Quintessenz
Brasilien bietet reichlich Gelegenheit, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Als BRIC-Schwellenland gehört es zu den fortschrittlichsten Volkswirtschaften der Kategorie. 2017 legten die Small-Cap-Aktien des Landes kräftig zu - 2018 war jedoch viel rauer. ProShares und Direxion bieten auch zwei Optionen für bullische Anleger, die eine tiefere Hebelwirkung auf die Top-Aktien des Landes insgesamt anstreben.
Diese Investitionen sind mit zusätzlichen Risiken verbunden, die sich in den Verlusten von 2018 widerspiegeln. Anleger sollten daher die Marktentwicklung überwachen und sicherstellen, dass die Anlagen im Einklang mit ihrer Risikotoleranz bleiben.
