Laut einer Studie von BMO Capital Markets, einem Geschäftsbereich der Bank of Montreal (BMO), der von CNBC berichtet wurde, übertreffen Aktien mit einem konsistenten Dividendenwachstum in guten und schlechten Zeiten tendenziell den Markt. Es ist wichtig anzumerken, dass diese Dividendenwachstumsaktien nicht unbedingt diejenigen mit den höchsten aktuellen Dividendenrenditen sind. "Im Gegensatz zu reinen Dividendenrenditestrategien, bei denen es sich in der Regel um eine Sammlung von Verteidigungsaktien handelt, sind Dividendenwachstumsaktien in der Regel weitreichend aus zyklischen Bereichen vertreten", schrieb Brian Belski, Chief Investment Strategist bei BMO, in einer Mitteilung an die Kunden, wie von zitiert CNBC.
BMO hat ein Dividendenwachstumsmodell-Portfolio zusammengestellt, das 40 Aktien umfasst, fügt CNBC hinzu. Zu den Aktien, die ebenfalls überdurchschnittliche Ratings aufweisen, gehören diese 12 mit ihren aktuellen Dividendenrenditen, einjährigen Kursgewinnen und KGV-Termingeschäften zum Handelsschluss am 22. Februar, ebenfalls nach CNBC:
- Johnson & Johnson (JNJ): 2, 6% Ausbeute; + 9% 1 Jahr; P / E 16 Morgan Stanley (MS): 1, 8% Ausbeute; + 18% 1 Jahr; P / E 12Microsoft Corp. (MSFT): 1, 8% Ausbeute; + 43% 1 Jahr; P / E 25 Intel Corp. (INTC): 2, 6% Ausbeute; + 27% 1 Jahr; P / E 13Medtronic PLC (MDT): 2, 3% Ausbeute; + 1% 1 Jahr; P / E 16 Merck & Co. Inc. (MRK): 3, 5% Ausbeute; -16% 1 Jahr; P / E 13 Northrop Grumman Corp. (NOC): 1, 3% Ausbeute; + 43% 1 Jahr; P / E 23Pfizer Inc. (PFE): 3, 8% Ausbeute; + 6% 1 Jahr; KGV 12PNC Financial Services Group Inc. (PNC): 1, 9% Rendite; + 23% 1 Jahr; KGV 15Simon Property Group Inc. (SPG): 5, 1% Ausbeute; -17% 1 Jahr; P / E 23 Texas Instruments Inc. (TXN): 2, 4% Ausbeute; + 35% 1 Jahr; P / E 21UnitedHealth Group Inc. (UNH): 1, 3% Ausbeute; + 41% 1 Jahr; P / E 18
Mit dem Dividendenwachstum steigt die effektive Rendite der Erstinvestition im Laufe der Zeit. Darüber hinaus kann diese effektive Rendite letztendlich die Aktien übertreffen, die aufgrund der schlechten Zukunftsaussichten und der gesunkenen Preise höhere aktuelle Renditen aufweisen. (Weitere Informationen finden Sie auch unter: 10 Banken mit hohen Dividendenausschüttungen .)
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Johnson & Johnson, Merck und Pfizer erzielten zwar geringere Kursgewinne um ein Jahr als der S & P 500-Index (SPX) (14, 4%), übertrafen jedoch den dürftigen Anstieg des S & P Pharmaceutical Select Industry Index (SPSIPH) um 1, 8%), gemäß S & P Dow Jones-Indizes. Die Arzneimittelbestände wurden durch Bedenken hinsichtlich des Preisdrucks unterdrückt, wobei kürzlich unter ihren Aktionären eine Panikattacke ausbrach, die durch die Ankündigung eines Bündnisses der Schwergewichte der Unternehmen zur Senkung der medizinischen Personalkosten ausgelöst wurde. (Siehe auch: Buffett, Bezos, Dimon gründen Healthcare Company .)
Simon ist eine weitere interessante Auswahl, da es ein bedeutender Betreiber von Einkaufszentren ist. Der stationäre Einzelhandel ist aufgrund eines unerbittlichen Online-Ansturms von Amazon.com Inc. (AMZN) und anderen internetbasierten Händlern rückläufig.
Studienergebnisse
In der BMO-Studie wurden anhand von Daten aus dem Jahr 1990 die Monate ermittelt, in denen die Volatilität, gemessen am CBOE Volatility Index (VIX), überdurchschnittlich hoch war. In diesen Monaten verzeichneten Dividendenwachstumsaktien eine durchschnittliche annualisierte Gesamtrendite von 5, 8%, während der S & P 500 Index (SPX) einen durchschnittlichen annualisierten Verlust von 2, 1% verzeichnete. Dies ist eine besonders aktuelle Beobachtung, da der Investopedia Anxiety Index (IAI) bei Millionen von Lesern auf der ganzen Welt - auch aufgrund der erhöhten Volatilität - ein extrem hohes Maß an Besorgnis über die Wertpapiermärkte registriert.
Aus denselben Daten ermittelte BMO auch die fortlaufenden Zwölfmonatszeiträume, in denen der S & P 500 um mindestens 10% stieg. Während die durchschnittliche annualisierte Gesamtrendite des S & P 500 in diesen Aufwärtsperioden 21, 2% betrug, war die durchschnittliche annualisierte Gesamtrendite für Dividendenwachstumsaktien mit 27, 2% noch besser.
