Einen guten Finanzberater zu finden, ist ein wichtiger Teil des finanziellen Lebens einer Person. Wenn eine Person jedoch an einem Ort lebt, der so groß ist wie der Großraum Los Angeles, kann es äußerst schwierig sein, einen guten Finanzberater zu finden. Ein Finanzberater sollte seinen Kunden Beratung, Vermögensverwaltung und Altersvorsorge anbieten. Das Folgende ist eine Liste der sechs besten Finanzberatungsunternehmen in der Region.
1. ACap Asset Management
ACap Asset Management ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, das nur Gebühren erhebt, dh es verkauft keine Produkte oder Dienstleistungen und erhebt auch keine Provisionen. Stattdessen berechnet das Unternehmen seinen Kunden eine jährliche Gebühr für den uneingeschränkten Zugang zu seinen Dienstleistungen. Die Firma ist ein registrierter Anlageberater und nimmt nicht an Soft-Dollar-Vereinbarungen teil. Dies ist eine Praxis, bei der Dritte einem Anlageberater Vergünstigungen gewähren, anstatt einen Kunden an diesen Dritten zu verweisen. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, die Investitionskosten seiner Kunden niedrig zu halten und nutzt indexierte Investmentfonds und ETFs, um kostengünstige Portfolios aufzubauen.
2. Bel Air Anlageberater
Bel Air Investment Advisors ist eine große Firma mit über 35 Jahren Anlageerfahrung und einem verwalteten Vermögen von rund 7 Milliarden US-Dollar. Die Größe des Unternehmens ermöglicht es ihm, eine Reihe von firmeneigenen Anlagestrategien und Unterberatungsstrategien anzubieten, die ihren Kunden einen einzigartigen Wert bieten.
Neben den Dienstleistungen für Privatkunden und den Geschäftsbeziehungen des Unternehmens engagiert sich Bel Air Investment Advisors konsequent für die Philanthropie in den Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist. Beispiele für philanthropische Bemühungen des Unternehmens sind Spenden an das Pasadena Museum of California Art und das Museum of Contemporary Art in Los Angeles.
3. Covington Capital Management
Covington Capital Management ist eine unabhängige Beratungsfirma, die vermögenden Privatpersonen, Familien und Organisationen einzigartige Vermögensverwaltungsdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen fungiert als Treuhänder für seine Kunden und stellt sicher, dass die Interessen der Kunden immer an erster Stelle stehen.
Covington Capital Management ist ein Unternehmen im Besitz von Mitarbeitern, das sicherstellt, dass die Werte des Unternehmens mit den Werten seiner Kunden übereinstimmen. Es ist bekannt für Einzelbeziehungen mit seinen Kunden und verfolgt die Philosophie, das Kundenvermögen durch aktiv verwaltete Portfolios zu steigern, die hohe Renditen erzielen können. Covington Capital Management verwaltet rund 2 Milliarden US-Dollar und ist damit die größte private Investmentfirma in Südkalifornien.
4. Finanziell weise Frauen
Financially Wise Women ist eine Anlageberatungsfirma, die sich darauf konzentriert, einem weiblichen Kundenstamm Geldverwaltungsdienstleistungen anzubieten. Brittney Castro, die Gründerin von Financially Wise Women, war zuvor in renommierten Unternehmen wie Ameriprise Financial und LPL Financial tätig und verfügt über CRPC-, AAMS- und CFP-Auszeichnungen. Das Wertversprechen des Unternehmens besteht darin, seine Kundinnen in Geldangelegenheiten zu schulen. Financially Wise Women ist eine registrierte Anlageberaterin im US-Bundesstaat Kalifornien.
5. Die Glowacki Group, LLC.
Die Glowacki-Gruppe ist eine Investmentberatungsgesellschaft, die sich auf die finanzielle Beratung ihrer Kunden spezialisiert hat. Das Unternehmen berücksichtigt die Kundenanforderungen, um personalisierte Empfehlungen abzugeben, die auf dem firmeneigenen Capital2 Clarification Profile-Prozess basieren. Es fungiert als Treuhänder, der den Kunden bei Bedarf bei der entgeltfreien Auswahl von Produkten hilft. Die Glowacki-Gruppe bietet hochwertigen Service durch ihren Capital Confidant Approach, eine Strategie, die Coaching und Beratung in den Vermögensverwaltungsprozess integriert.
6. Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors ist eine unabhängige, im Besitz von Mitarbeitern befindliche Investmentberatungsfirma, die Covington Capital Management ähnelt. Die Firma ist eine kostenpflichtige Beratung und verkauft keine Produkte an ihre Kunden oder nimmt keine Provisionen entgegen. Es ist spezialisiert auf das Anbieten kostengünstiger Anlageinstrumente wie ETFs und Indexfonds. Durch diese Art von Anlagestrategie müssen die Miracle Mile Advisors das Risiko einzelner Manager nicht mehr bewerten.
