Die Definition, was eine gute Umschlagsquote oder Umschlagsquote für einen Investmentfonds ausmacht, hängt vollständig von der Art des von Ihnen in Betracht gezogenen Fonds und Ihren Anlagezielen ab. Für passive Investmentfonds ist eine Umsatzquote nahe Null angemessen. Wenn Sie in einen aktiv verwalteten Fonds mit dem erklärten Ziel investieren, eine aggressive Rendite zu erzielen, kann der Fonds eine höhere Umschlagsquote aufweisen.
Was ist ein Umsatzverhältnis?
Die Umsatzquote ist eine einfache Zahl, die den Umfang des Portfolios eines Investmentfonds widerspiegelt, der sich innerhalb eines bestimmten Jahres geändert hat. Diese Zahl liegt normalerweise zwischen 0% und 100%, kann jedoch bei sehr aktiv verwalteten Fonds noch höher sein. Eine Fluktuationsrate von 0% zeigt an, dass sich die Bestände des Fonds im vergangenen Jahr überhaupt nicht verändert haben. Ein Zinssatz von 100% bedeutet, dass der Fonds ein völlig neues Portfolio hat als vor 12 Monaten. Alles, was es zuvor besaß, wurde verkauft, wenn auch nicht unbedingt gleichzeitig, und es wurden neue Investitionen getätigt, um diese Vermögenswerte zu ersetzen. Ein Fonds mit einem Zinssatz von 100% hat eine durchschnittliche Haltedauer von weniger als einem Jahr. Einige sehr aggressive Fonds weisen Umsatzraten von weit über 100% auf.
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