Lipper-Indizes sind Indizes, die die finanzielle Performance verschiedener Arten von verwalteten Fondsstrategien abbilden. Jeder Index basiert auf der Wertentwicklung der größten öffentlich gehandelten Fonds in der Strategiegruppe.
Aufschlüsselung der Lipper-Indizes
Lipper-Indizes werden von Lipper erstellt und verwaltet, das im Besitz von Reuters ist. Lipper verwaltet Indizes für nahezu alle Arten von Investmentfondsstrategien auf dem Investmentmarkt. Die Veröffentlichung der Lipper Index-Performance erfolgt durch das Wall Street Journal und hier durch Barron's.
Um jeden Index zu erstellen, mittelt Lipper die Renditen der Fonds auf dem investierbaren Markt, die gemäß der Strategie des Index verwaltet werden. Die für die Berechnung der Indexrendite verwendeten Fonds werden vom verwalteten Vermögen ausgewählt. Die Anzahl der von Lipper verwendeten Fonds, um die Performance des Lipper-Index zu erzielen, ist sehr unterschiedlich. Die meisten Lipper-Indizes verwenden ungefähr 30 bis 100 Fonds, um die Indexperformance zu erzielen.
Lipper-Indizes werden häufig in die Performance-Berichterstattung für Investmentfonds einbezogen. Anlageverwalter können die Daten von Lipper und Lipper Index zur Berichterstattung für ihre Kunden verwenden. Ein Lipper-Index kann auch als Hauptbenchmark eines Investmentfonds verwendet werden.
Lipper-Index-Analyse
Mit Hilfe von Lipper-Indizes können Privatanlegern Einblicke in die leistungsstärksten Strategien sowie in die Performance verschiedener Strategien in verschiedenen Marktzeiträumen gewährt werden. Über diese Webseite bietet Lipper Anlegern Informationen zu den Indizes mit der besten und schlechtesten Performance in allen Marktkategorien.
Die Renditen des einjährigen Lipper Index bis zum 5. Januar 2018 zeigen, dass der Lipper China Reg Fund Index die Strategie mit der besten Performance in der globalen Aktienkategorie darstellt. Diese Strategie weist eine Jahresrendite von 54, 30% aus. Die schlechteste globale Aktienstrategie des vergangenen Jahres war der Lipper Short Bias Index, der die Wertentwicklung von Fonds darstellt, die Aktienwerte leerverkaufen. Der Lipper Short Bias Index weist eine Jahresrendite von -27, 50% auf.
Auf dem Rentenmarkt ist der Lipper Emerging Markets Local Debt Fund Index mit einer Rendite von 18, 20% innerhalb eines Jahres die Strategie mit der besten Performance. Die Strategie mit der schlechtesten Performance am Rentenmarkt im vergangenen Jahr war der Lipper Alternative Currency Strategy Fund Index. Diese Strategie hat eine Jahresrendite von -1%.
In der Geldmarktkategorie bewegten sich die Renditen des Lipper-Index über den Zeitraum von einem Jahr bis zum 5. Januar 2018 zwischen 1, 02% und 0, 30%. Der Index mit der besten Performance war der Lipper Institutional Money Market Index mit einer Rendite von 1, 02%. Der Fonds mit der schlechtesten Wertentwicklung in dieser Kategorie war der Lipper New York Tax-Exempt Money Market Index mit einer Rendite von 0, 30%.
