Sustainalytics, ein führender Anbieter von Umwelt-, Sozial- und Governance-Untersuchungen, Ratings und Analysen für Unternehmen (ESG), hat die Übernahme von Solaron abgeschlossen, wodurch die aufstrebende Marktkompetenz des Unternehmens erweitert und seine Fähigkeit zur Tiefenforschung erweitert wird. Solaron wurde 2007 gegründet und hat sich seit 10 Jahren als führender Anbieter von spezialisiertem ESG-Research für institutionelle Anleger etabliert.
„Durch die Integration des talentierten Analystenteams von Solaron können wir unseren Kunden wirklich differenzierte ESG-bezogene Research-Dienstleistungen anbieten“, sagt Michael Jantzi, CEO von Sustainalytics. Investoren wollen Analysten in der Nähe der Märkte und Unternehmen, für die sie Kapital bereitstellen. Solaron bietet lokale Sprach- und ESG-Analysen vor Ort in mehr als 10 Märkten an, darunter Indien, Brasilien und mehrere andere Länder in Lateinamerika sowie in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA).
Die Skalierung von Technologie, Mitarbeitern und Prozessen in diesen aufstrebenden Märkten bietet Ressourcen, die für die Beschaffung wertvoller ESG-Daten nach Branche und Unternehmen wichtiger denn je sind. „Sustainalytics deckt jetzt die globalen Investmentmärkte von 13 Finanzzentren auf der ganzen Welt ab, wo unsere über 150 Analysten eng mit Unternehmen zusammenarbeiten, um nichtfinanzielle ESG-Daten in ihre prädiktiven Kennzahlen zu integrieren“, fügt Diederik Timmer, Executive Vice President und Managing Director, hinzu.
Robustes Datenvolumen
Das Volumen der ESG-Daten, die von Unternehmen selbst in Schwellenländern gemeldet werden, ist im Vergleich zu vor fünf Jahren robust. Geschäftsberichte und Nachhaltigkeitsberichte sind zwei Quellen, aus denen Unternehmen Nachhaltigkeitsdaten an Investoren herausgeben. Lokale Medienberichterstattung und der direkte Kontakt zu einem Unternehmen sowie zu Unternehmen in seiner Lieferkette sind weitere Möglichkeiten, um lokale und regionale Marktinformationen zu sammeln. Wenn Sie versuchen, Geschäftspraktiken zu verstehen, schaffen diese Daten einen Mehrwert, und jede dieser Datenquellen kann einen Analysten für positive oder negative Vorhersagemuster innerhalb des Führungsstils, der Herstellungsprozesse oder der Lieferkettenbeziehungen eines Unternehmens sensibilisieren.
"Unser Team verfügt über umfassende Erfahrung in der Bereitstellung von ESG-Analysen, insbesondere in weniger entwickelten Märkten, in denen die Sprache ein Problem sein kann", sagt Vipul Arora, Mitbegründer von Solaron. Arora ist einer von 26 Mitarbeitern von Solaron, die zu Sustainalytics wechselten, wo er im Rahmen der Akquisition eine Führungsposition einnehmen wird. Timmer geht davon aus, dass diese Experten die weltweite Fähigkeit von Sustainalytics erweitern werden, Kapitalmarktinvestoren wertvolle und umsetzbare Erkenntnisse zu liefern.
Vor Ort sein
In einer Studie von The Investment Integration Project (TIIP) vom November 2017 wurde die Region als eines der Instrumente identifiziert, mit denen Anleger kurzfristig wettbewerbsfähige Renditen erzielen können, die eine Grundlage für zukünftige Investitionsmöglichkeiten auf lange Sicht bilden. Investoren aus der Region handeln absichtlich, um Folgendes zu tun: ein tiefes Verständnis für ein bestimmtes geografisches Gebiet zu entwickeln, einschließlich der für die lokale nachhaltige Entwicklung entscheidenden Probleme; Wettbewerbsrenditen durch Förderung und Stärkung der lokalen Wirtschaft, Kultur und Ökologie erzielen; und die kurzfristigen und langfristigen Auswirkungen lokaler Investitionsprojekte auf die Gesellschaft berücksichtigen.
Die Entwicklung eines Komfortniveaus mit lokaler ESG-Sorgfaltspflicht ist für diesen Prozess von größter Bedeutung. Die ESG-Rohdaten müssen aggregiert werden, um wesentliche, nicht finanzielle Vergleichspunkte innerhalb der Branchen und über die Wirtschaftssektoren hinweg, Markt für Markt, bereitzustellen. Sustainalytics geht davon aus, die aufstrebenden Ressourcen von Solaron nutzen zu können, um der wachsenden Nachfrage nach kundenspezifischer Kundenforschung in diesen lokalen Märkten gerecht zu werden.
Das Forum für die Zukunft hat seinen Bericht 2018 über die Zukunft der Nachhaltigkeit Leben in nichtlinearen Zeiten betitelt. In dem Bericht wurde "Go Local" als eine der Möglichkeiten zur Entwicklung nachhaltigerer Verhaltens- und Übungsmöglichkeiten genannt, wodurch die in der TIIP-Studie festgestellte Notwendigkeit eines "tiefen Verständnisses für bestimmte geografische Gebiete" für Investoren verstärkt wurde.
Der Wettbewerbsvorteil
Der Erhalt und die Verbesserung eines Wettbewerbsvorteils gegenüber den anderen wichtigen Akteuren in der ESG-Forschung und -Analytik ist natürlich ein wichtiger Bestandteil jeder Akquisition, die Sustainalytics in Betracht zieht. „Da die ESG-Materialität zu einer Kernkomponente der gängigen Portfolioanalyse heranreift, werden wir Ressourcen wie die von Solaron durch Technologie, Mitarbeiter und Analyseprozesse wirksam einsetzen, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können“, so Timmer.
„Unser Team könnte nicht aufgeregter sein, wenn es darum geht, sich mit einem so angesehenen Weltmarktführer wie Sustainalytics zusammenzuschließen“, fügt Arora hinzu.
