Inhaltsverzeichnis
- Die 11 größten Investoren
- Benjamin Graham
- John Templeton
- Thomas Rowe Price Jr.
- John Neff
- Jesse Livermore
- Peter Lynch
- George Soros
- Warren Buffett
- John (Jack) Bogle
- Carl Icahn
- William H. Gross
- Die Quintessenz
Die 11 größten Investoren
Große Geldmanager sind wie die Rockstars der Finanzwelt. Die größten Investoren haben alle ein Vermögen aus ihrem Erfolg gemacht und in vielen Fällen Millionen von anderen geholfen, ähnliche Renditen zu erzielen.
Diese Anleger unterscheiden sich stark in den Strategien und Philosophien, die sie auf ihren Handel angewendet haben. Einige entwickelten neue und innovative Methoden zur Analyse ihrer Anlagen, während andere Wertpapiere fast ausschließlich aus Instinkt auswählten. Wo diese Investoren sich nicht unterscheiden, ist ihre Fähigkeit, den Markt konsequent zu schlagen.
Benjamin Graham
Ben Graham war ein hervorragender Investment Manager und Finanzpädagoge. Er verfasste unter anderem zwei Investmentklassiker von beispielloser Bedeutung. Er ist allgemein anerkannt als Vater zweier grundlegender Anlagedisziplinen - Sicherheitsanalyse und Value-Investing.
Das Wesentliche an Grahams Value-Investing ist, dass jede Investition wesentlich mehr wert sein sollte, als ein Investor dafür bezahlen muss. Er glaubte an fundamentale Analysen und suchte nach Unternehmen mit starken Bilanzen oder solchen mit geringer Verschuldung, überdurchschnittlichen Gewinnspannen und ausreichendem Cashflow.
John Templeton
Von John Templeton, einem der Top-Kontrahenten des vergangenen Jahrhunderts, heißt es, er habe "während der Depression nur wenig gekauft, während des Internet-Booms viel verkauft und zwischenzeitlich mehr als ein paar gute Anrufe getätigt". Templeton schuf einige der weltweit größten und erfolgreichsten internationalen Investmentfonds. Er verkaufte seine Templeton-Fonds 1992 an die Franklin Group. 1999 nannte ihn das Money Magazine "den wohl größten globalen Stock Picker des Jahrhunderts". Als eingebürgerter britischer Staatsbürger, der auf den Bahamas lebt, wurde Templeton von Königin Elizabeth II. Für seine vielen Leistungen zum Ritter geschlagen.
Thomas Rowe Price Jr.
Thomas Rowe Price Jr. gilt als "der Vater von Wachstumsinvestitionen". Er verbrachte seine prägenden Jahre damit, mit der Depression zu kämpfen, und die Lektion, die er lernte, bestand darin, nicht aus Aktien herauszuhalten, sondern sie zu akzeptieren. Preis betrachtet die Finanzmärkte als zyklisch. Als "Crowd-Gegner" investierte er langfristig in gute Unternehmen, was zu diesem Zeitpunkt so gut wie unbekannt war. Seine Anlagephilosophie war, dass die Anleger sich langfristig stärker auf die Einzeltitelauswahl konzentrieren mussten. Disziplin, Prozess, Beständigkeit und Grundlagenforschung wurden die Grundlage für seine erfolgreiche Karriere als Investor.
John Neff
CFA Institute
Neff trat 1964 in die Wellington Management Co. ein und blieb mehr als 30 Jahre im Unternehmen, wo er drei seiner Fonds verwaltete. Seine bevorzugte Anlagetaktik bestand darin, über indirekte Wege in beliebte Branchen zu investieren, und er galt als Value-Investor, da er sich auf Unternehmen mit niedrigem KGV und hohen Dividendenrenditen konzentrierte. Er leitete den Windsor Fund 31 Jahre lang (Ende 1995) und erzielte eine Rendite von 13, 7% gegenüber 10, 6% für den S & P 500 im selben Zeitraum. Dies entspricht einem Gewinn von mehr als dem 55-fachen einer Erstinvestition aus dem Jahr 1964.
Jesse Livermore
Aktuelle Presseagentur / Stringer / Getty Images
Jesse Livermore hatte keine formale Ausbildung oder Erfahrung im Aktienhandel. Er war ein selbst gemachter Mann, der sowohl von seinen Gewinnern als auch von seinen Verlierern gelernt hatte. Es waren diese Erfolge und Misserfolge, die dazu beitrugen, Handelsideen zu zementieren, die noch heute auf dem gesamten Markt zu finden sind. Livermore begann bereits als Jugendlicher mit dem Handel für sich selbst und hatte im Alter von fünfzehn Jahren angeblich Gewinne von über 1.000 USD erzielt, was damals ein großes Geld war. In den nächsten Jahren verdiente er Geld mit Wetten gegen die sogenannten "Bucket Shops", die keine legitimen Geschäfte abwickelten - Kunden wetteten gegen das Haus über Aktienkursbewegungen.
Peter Lynch
Die LIFE Picture Collection über Getty Images
Peter Lynch verwaltete von 1977 bis 1990 den Fidelity Magellan Fund, in dessen Verlauf das Fondsvermögen von 20 Mio. USD auf 14 Mrd. USD anstieg. Noch wichtiger ist, dass Lynch in elf dieser 13 Jahre die Benchmark des S & P 500 Index übertroffen und eine jährliche Durchschnittsrendite von 29% erzielt hat.
Peter Lynch wird oft als "Chamäleon" bezeichnet und passte sich dem jeweiligen Anlagestil an. Aber wenn es um die Auswahl bestimmter Aktien ging, hielt Peter Lynch an dem fest, was er wusste und / oder leicht verstehen konnte.
George Soros
Weltwirtschaftsforum
George Soros war ein Meister darin, breit gefächerte wirtschaftliche Trends in hoch verschuldete Killer-Spiele in Anleihen und Währungen umzusetzen. Als Investor war Soros ein kurzfristiger Spekulant, der große Einsätze in die Richtungen der Finanzmärkte machte. 1973 gründete George Soros die Hedgefondsgesellschaft Soros Fund Management, aus der schließlich der bekannte und angesehene Quantum Fund hervorging. Fast zwei Jahrzehnte leitete er diesen aggressiven und erfolgreichen Hedgefonds, der Berichten zufolge jährliche Renditen von mehr als 30% erzielte und zweimal jährliche Renditen von mehr als 100% erzielte.
Warren Buffett
Warren Buffett (Foto: Alex Wong / Getty Images)
Warren Buffett wird als "Orakel von Omaha" bezeichnet und gilt als einer der erfolgreichsten Investoren der Geschichte.
Nach den Grundsätzen von Benjamin Graham hat er ein Vermögen von mehreren Milliarden Dollar angehäuft, hauptsächlich durch den Kauf von Aktien und Unternehmen über Berkshire Hathaway. Diejenigen, die 1965 10.000 US-Dollar in Berkshire Hathaway investiert haben, liegen heute über der 50-Millionen-Dollar-Marke.
Buffetts Investitionsstil in Disziplin, Geduld und Wert hat den Markt seit Jahrzehnten kontinuierlich übertroffen.
John (Jack) Bogle
Investopedia
Bogle gründete 1974 das Investmentfondsunternehmen Vanguard Group und machte es zu einem der weltweit größten und angesehensten Fondssponsoren. Bogle war Pionier des No-Load-Investmentfonds und setzte sich für ein Low-Cost-Index-Investment für Millionen von Investoren ein. Er schuf 1976 den ersten Indexfonds, Vanguard 500, und führte ihn ein. Die Anlagephilosophie von Jack Bogle befürwortet die Erfassung von Marktrenditen durch die Anlage in breit angelegte Index-Publikumsfonds, die als nicht belastet, kostengünstig, umsatzarm und passiv gekennzeichnet sind gelang es.
Carl Icahn
Carl Icahn ist ein Aktivist und kämpferischer Investor, der Beteiligungspositionen in börsennotierten Unternehmen nutzt, um Änderungen zu erzwingen, um den Wert seiner Aktien zu steigern. Icahn begann Ende der 1970er-Jahre ernsthaft mit seinen Raubzügen und schlug 1985 mit seiner feindlichen Übernahme von TWA die Oberhand. Icahn ist am bekanntesten für den "Icahn Lift". Dies ist das Schlagwort der Wall Street, das den Aufwärtstrend des Aktienkurses eines Unternehmens beschreibt, der normalerweise eintritt, wenn Carl Icahn die Aktie eines Unternehmens kauft, von dem er glaubt, dass es schlecht geführt wird.
William H. Gross
Smithsonian Nationales Postmuseum
Bill Gross gilt als "König der Anleihen" und ist der weltweit führende Fondsmanager für Anleihen. Als Gründer und Geschäftsführer der PIMCO-Familie von Rentenfonds verwalten er und sein Team ein festverzinsliches Vermögen von mehr als 600 Milliarden US-Dollar.
1996 wurde Gross als erster Portfoliomanager für seine Beiträge zur Weiterentwicklung der Anleihen- und Portfolioanalyse in die Ruhmeshalle der Fixed-Income Analyst Society Inc. aufgenommen.
Die Quintessenz
Wie jeder erfahrene Anleger weiß, ist es keine leichte Aufgabe, seinen eigenen Weg zu beschreiten und langfristige, marktschlagende Renditen zu erzielen. Es ist daher leicht einzusehen, wie diese Investoren sich einen Platz in der Finanzgeschichte gesichert haben.
