Für eine langfristige Wertentwicklung sollten Anleger erwägen, ihre Portfolios auf Aktien auszurichten, die laut Barrons Berichten hohe und wachsende Dividendenausschüttungen erzielen. Der S & P 500 Dividend Aristocrats Index, dem Mitglieder des S & P 500 Index (SPX) angehören, die ihre Dividenden seit mindestens 25 Jahren in Folge erhöht haben, erzielte seit Auflegung im Jahr 2005 eine Gesamtrendite von fast 300% gegenüber 221% für den S & P 500 und 168% für den S & P 500 Value Index.
Die 12-Monats-Dividendenrendite für die Aristokraten beträgt 2, 55% gegenüber 1, 84% für den breiteren S & P 500. Zu den wichtigsten Mitgliedern der Aristokraten gehören Medtronic PLC (MDT), Target Corp. (TGT), Sysco Corp. (SYY), Aflac Inc. (AFL), Automated Data Processing Inc. (ADP) und Roper Technologies Inc. (ROP).
| Lager | YTD Preisgewinn | Dividendenrendite |
| ADP | 18, 1% | 1, 99% |
| Aflac | 6, 5% | 2, 22% |
| Medtronic | 13, 0% | 2, 19% |
| Roper | 14, 1% | 0, 56% |
| Sysco | 15, 3% | 2, 06% |
| Ziel | 26, 6% | 3, 10% |
| S & P 500 Index | 6, 7% | 1, 82% |
Laut SureDividend.com umfassen die Dividend Aristocrats derzeit 53 Aktien des S & P 500. Simeon Hyman, globaler Investmentstratege bei ProShares, sagt, dass die Aristokraten "eine gute Verteidigung" bieten und gleichzeitig ein durchschnittliches Umsatzwachstum von etwa 10% und ein Gewinnwachstum von etwa 20% gegenüber dem Vorjahr im zweiten Quartal erzielen. Dies entspricht in etwa den Zahlen für den gesamten S & P 500 nach Barron's. Unternehmen, die Dividenden zahlen und diese regelmäßig erhöhen, verfügen im Allgemeinen über solide Geschäftsmodelle, die langfristig ein stetig wachsendes Ergebnis und einen stetig wachsenden Cashflow erzielen, so SureDividend.
Aristokraten in letzter Zeit zurückgeblieben
Anleger sollten beachten, dass die Dividendenaristokraten trotz ihrer längerfristigen Outperformance, wie oben beschrieben, in den letzten einjährigen und dreijährigen Berichtsperioden auf Basis der Gesamtrendite hinter dem S & P 500 zurückgeblieben sind. Der im Oktober 2013 aufgelegte ProShares S & P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) lieferte für diese Zeiträume zum 30. Juli Gesamtrenditen, die um 378 Basispunkte (bps), 217 bps und durchschnittlich 129 bps auf Jahresbasis hinter dem S & P 500 lagen Berechnet von Morningstar Inc. und gemeldet von Barron's. Zu den Einzelwerten im Aristocrats Index, die den S & P 500 im Jahr 2018 bislang deutlich übertroffen haben, zählen ADP und Sysco.
ADP: Outsouring Powerhouse
ADP befasst sich mit dem Trend des Outsourcings wichtiger Geschäftsfunktionen und dehnt sich von seiner ursprünglichen Nische in der Lohn- und Gehaltsabrechnung auf ein breiteres Spektrum von Personalfunktionen aus, die über Cloud-basierte Plattformen an Kundenunternehmen geliefert werden. Laut Zacks Equity Research verzeichnet ADP eine "solide Aktivität zur Überprüfung von Gewinnschätzungen", die maßgeblich von seinem Status als Marktführer in der schnell wachsenden Outsourcing-Branche getrieben wird. In der Tat belegt Outsourcing im Ranking von Zacks mit über 250 attraktiven Branchen Platz 68. Insgesamt erhält ADP von Zacks die Bestnote "Kaufkraft".
Sysco: Schlagende Schätzungen
Sysco ist ein führender Anbieter von Lebensmitteln für Restaurants, Beherbergungsbetriebe, Gesundheitseinrichtungen und Bildungseinrichtungen. Wie bei ADP werden auch bei Sysco die Gewinnschätzungen der Analysten verbessert, und die Gewinne steigen laut einem anderen Zacks-Bericht mit einer langfristigen Rate von 10, 4% pro Jahr viel schneller als bei vergleichbaren Unternehmen im Food-Bereich. Aus demselben Bericht geht hervor, dass Sysco in 9 der letzten 10 Quartale die Umsatzschätzungen der Analysten übertroffen und in den letzten vier Quartalen eine durchschnittliche positive Gewinnüberraschung von 2, 25% erzielt hat. Steigende Verkäufe an Restaurants, strategische Akquisitionen in den USA und im Ausland, effizientere Investitionen in Technologie und Vorteile aus Steuerreformen sind laut Zacks, der Sysco dennoch als "hold" einstuft, Schlüsselfaktoren für ein starkes Betriebsergebnis.
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