Der Milliardärsinvestor Paul Tudor Jones, bekannt als der Gründer der Tudor Investment Corp., sieht eines seiner anderen Projekte dank einer Entscheidung von The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) an Bedeutung gewinnen. Die große Bank wird Just Capital, die gemeinnützige Stiftung von Jones, in einen Exchange Traded Fund (ETF) verwandeln. Laut Business Insider ist der Schritt Teil eines Vorstoßes von Goldman zur Diversifizierung seines Geschäfts. Sie wird der Großbank auch einen neuen Zugang zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen (ESG) bieten.
Gerechtes Kapital und ein einzigartiges Ranking-System
Die gemeinnützige Stiftung von Jones erstellt ein Ranking der Unternehmen auf der Grundlage ihrer sozialen Auswirkungen. Dieser gewichtete Index wird laut Bericht zur Erstellung des Goldman Sachs JUST US-Large-Cap-Aktien-ETF (JUST) verwendet. Zuvor war Just Capital eine Liste von Unternehmen im Russell 1000, einem Index von 1.000 der größten Unternehmen der Welt, basierend auf der Marktkapitalisierung. Diese Unternehmen wurden nach verschiedenen Kriterien für die sozialen Auswirkungen eingestuft, darunter faire Löhne, Unternehmensführung und Umweltverantwortung.
Jones sprach mit CNBC über die Entscheidung von Goldman, das Ranking seiner Stiftung in einen ETF umzuwandeln, und sagte: "Ich denke, es wird ein wirklich großer ETF werden. Ich denke, es wird mit dem S & P und dem Nasdaq konkurrieren, weil ich denke, dass dies der Fall ist sowohl potenziell, möglicherweise, Leistungsmerkmale und Sie fühlen sich gut, wenn Sie es besitzen."
ETF könnte solide Renditen liefern
Der Bericht legt nahe, dass Justs Top-Unternehmen, die bis zu diesem Zeitpunkt bereits in den ETF-Korb aufgenommen worden waren, in den letzten zwei Jahren eine Outperformance von fast 3, 5% gegenüber dem gesamten Russell 1000 erzielt hätten. Jones sprach sich für Unternehmen aus, die an ihrer breiteren Wirkung interessiert sind, und erklärte: "Wenn Sie einen echten sozialen Wandel erleben wollen, wenn Sie eine echte Verbesserung der Gesellschaft erreichen wollen, muss dies mit dem privaten Sektor beginnen. Es muss so sein." muss mit dem Geschäft beginnen."
Das Ranking der Unternehmen basiert zu einem gewissen Grad auf Umfragedaten, die als Barometer verwendet werden, um Probleme zu bestimmen, von denen die Leute behaupten, dass sie sie interessieren. Jedes der Themen wird im Verhältnis zu den Umfrageantworten gewichtet. Da sich die Rangfolge der Unternehmen in Justs Liste von Jahr zu Jahr ändert, werden sich auch die Beteiligungen der ETF verschieben.
Die Entscheidung von Goldman, einen ETF aus Justs Unternehmensranking zu machen, ist die jüngste in einer Reihe von Bewegungen hin zu sozial verantwortlichem Investieren (SRI), insbesondere im ETF-Bereich. Mit dem stetigen Wachstum des ETF-Sektors steigt auch die Nachfrage der Anleger nach Fonds, die sich sowohl umfassend auf sozial verantwortliche Investitionen als auch auf einzelne soziale Themen konzentrieren, von Umweltauswirkungen und Nachhaltigkeit bis hin zu Fragen der lokalen und regionalen Gerechtigkeit. (Weitere Informationen finden Sie unter: Der Aufstieg der sozialverantwortlichen ETF .)
