- Firma: Haddon Wealth Management, LLCJobtitel: Managing PartnerZertifizierungen: CFP
Erfahrung
Greg berät seine Kunden in verschiedenen finanziellen Angelegenheiten; Insbesondere bietet er Investment Management und umfassende Finanz- und Nachlassplanung auf der Basis von Honorarberatung (ohne Provision) an. Das Planungselement umfasst häufig: eine kombinierte Investitions- und Altersvorsorgeplanung zusammen mit einer jährlichen Cashflow-Analyse, einer Nachlassplanung mit Steuerminderung, einer Analyse der Sozialversicherungsentscheidungen, einer Bildungsplanung und vielem mehr.
Der gebürtige Süd-New Jerseyer begann seine Karriere als Finanzberater 1991 als Berater bei CIGNA Financial Advisors, wo er mit vermögenden Privatpersonen, hauptsächlich Eigentümern von Kleinunternehmen, bei der Entwicklung ihrer Finanzplanung zusammenarbeitete, Nachlassplanung, Unternehmensnachfolgeplanung und Investitionsmanagement. Während Greg eine exzellente Ausbildung in verschiedenen Finanzdisziplinen erhielt, sorgte die Vertretung einer Versicherungsgesellschaft für Frustration, da die Antwort auf die meisten Probleme eine Versicherungspolice war!
1995 und fast die nächsten 20 Jahre arbeitete Greg für große Vermögensverwaltungsfirmen, darunter First Union (jetzt Wells Fargo), BNY Mellon und PNC Wealth Management, bei denen er in den letzten sieben Jahren als Rechtsanwalt tätig war Vice President und Senior Investment Advisor. In diesen Jahren hat Greg Kunden mit einem Nettowert von 1.000.000 USD bis über 100.000.000 USD auf der Basis des gesamten Vermögensmanagements beraten. In dieser Zeit sammelte er unschätzbare Erfahrungen, insbesondere im Investment Management, indem er große Geldsummen in verschiedenen Anlagevehikeln verwaltete, darunter einzelne Aktien, Anleihen, Investmentfonds, ETFs sowie alternative Vermögenswerte wie Hedge Funds und Managed Futures. Gelegentlich wurden Optionen verwendet, um zusätzliches Einkommen oder einen strategischen Plan für einen bestimmten Vermögenswert bereitzustellen.
In der Zwischenzeit entwickelte Greg ein ausgeprägtes Gespür für die steuereffiziente Verwaltung von Vermögenswerten, sei es die Minimierung von Einkommenssteuern, die Vermeidung von Kapitalertragssteuern oder die Erstellung eines Nachlassplans, um Kunden dabei zu helfen, unnötige Steuern zu vermeiden. Im Laufe seiner Karriere hat Greg die High-End-Nachlassplanung, die Altersvorsorge und das Trust-Management durchgearbeitet und weiterentwickelt. Im Jahr 2003 erhielt Greg die Auszeichnung Certified Financial Planner ™ (CFP).
Im Laufe der Jahre wurde Greg jedoch frustriert über die zerbrochene Methode der Kundenberatung und die damit verbundenen immer höheren Gebühren. Die Kunden teilten die gleiche Frustration. In den letzten Jahren begann Greg, seine Vision der Gründung einer privaten Vermögensberatungsfirma zu formulieren, und im Jahr 2015 wurde Haddon Wealth Management, LLC geboren.
Haftungsausschluss: Haddon Wealth Management, LLC ist ein registrierter Anlageberater. Weitere Informationen zu unseren Geschäftspraktiken finden Sie auf unserer Website www.haddonwealthmgt.com.
Bildung
Greg erhielt seinen BS in Business Administration von der West Virginia University.
Zitat von Gregory Hart
"Gregory M. Hart, CFP® ist der Gründer und Geschäftsführer von Haddon Wealth Management, LLC, einer registrierten Anlageberatungsfirma, die landesweit umfassende Vermögensverwaltung für Kunden bietet."
