HD Vest Financial Services ist ein unabhängiges Makler- / Händlerunternehmen, das Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsdienste anbietet. Es gibt es seit 1983 und es wurde mehrmals optimiert, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. Derzeit beschäftigt HD Vest Financial Services 350 Mitarbeiter und ist mit 4.500 Finanzberatern verbunden, die in den USA Vermögenswerte im Wert von 37 Mrd. USD für Einzelpersonen, Familien und Unternehmen beraten haben. 2014 gehörte HD Vest Financial Services zu den Top 20 der Broker- / Händlerunternehmen basierend auf Einnahmen.
Diese Firma bietet keine Steuerberatung an, betont jedoch, wie sich Steuern auf Ihre finanziellen Entscheidungen auswirken: Finanzierung eines Eigenheims, Ruhestand, Bildung Ihres Kindes, Unternehmensplanung und mehr. Die Prämisse ist, dass viele Leute / Investoren eine Menge Geld auf dem Tisch lassen, wenn sie die steuerlichen Auswirkungen ihrer finanziellen Entscheidungen nicht berücksichtigen. HD Vest Financial Services macht darauf aufmerksam, dass es Ihnen dabei helfen kann, Ihr Gewinnpotenzial zu maximieren und gleichzeitig unnötige Steuern zu senken.
HD Vest Financial Services beschreibt sich wie folgt:
Kulturbericht
Glassdoor.com ist eine Website, auf der Mitarbeiter und Freiberufler anonyme Bewertungen über ihre Arbeitgeber abgeben können. Dies ist wertvoll, da die Kultur eine wichtige Rolle bei der Maximierung des Potenzials eines Unternehmens spielt. Wenn die Kultur gut ist, produzieren die Arbeiter mehr. Wenn es schlecht ist, werden die Arbeiter nicht so motiviert sein. Im Falle von HD Vest Financial Services liegt die Kultur irgendwo in der Mitte.
Die gute Nachricht ist, dass Mitarbeiter ihren Anführer mögen: 88% der Mitarbeiter stimmen dem CEO Roger C. Ochs zu, und 76% der Mitarbeiter würden das Unternehmen einem Freund empfehlen, der relativ hoch ist. Bei den positiven Aspekten zu bleiben, gibt es eine große Betonung auf die Bildung, die sehr umfassend ist.
Die schlechte Nachricht ist, dass HD Vest Financial Services laut Bewertungen auf Glassdoor.com Talente nicht so gut erkennt und behält, wie es sollte. Es gibt jedoch Ausnahmen - einige Mitarbeiter arbeiten dort seit mindestens einem Jahrzehnt. Ein Teil des Grundes für den Ausscheiden von Mitarbeitern ist das Fehlen von Aufstiegschancen. Eine andere Erklärung ist die unterdurchschnittliche Bezahlung. Daraus können Sie schließen, dass es keine Garantie dafür gibt, dass Sie bei diesem Unternehmen Top-Talente finden, wenn Sie nach Dienstleistungen in der Branche suchen. Trotzdem bietet HD Vest Financial Services etwas Einzigartiges.
Innovation
Der 1040 Analyst des Unternehmens wurde für Steuerfachleute entwickelt, die Finanzdienstleistungen anbieten. Er ist ein exklusives Mining-Tool, das Steuerdaten aus Formular 1040 integriert, um Möglichkeiten für automatisierte Finanzdienstleistungen zu generieren. Es zeigt auch Schwachstellen auf. Dies führt zu einem personalisierten Plan, der das Potenzial für Kundenbindung und Empfehlungen erhöht. Es ist auch ein gutes Tool für Finanzanalysten mit vielen Kunden (über 500).
Es gibt nur ein kleines Problem. Auf der Website des Unternehmens heißt es, dass 1040 Analyst die vier wichtigsten Steuersoftwareprogramme integrieren soll, die von Steuerfachleuten verwendet werden. Anschließend werden fünf aufgeführt: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake und ATX. Dies ist ein sehr kleiner Fehler, aber jeder Punkt zählt.
Angebotene Dienstleistungen
HD Vest Financial Services bietet:
- InvestitionsmanagementCashflow- und SchuldenmanagementFamilienrisikomanagementBildungs- / HochschulplanungRechts- und NachlassplanungGeschäftsplanungSonderlageplanung
Business Support Services:
- Wealth Management SupportFachkraft für SupportOperative UnterstützungErfolgreiche Teams aufbauenMarketingunterstützungSocial Media
Die Quintessenz
Insgesamt bietet HD Vest Financial Services einen einzigartigen Service, der von jedem in Betracht gezogen werden sollte, der die steuerlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit Finanzentscheidungen minimieren möchte. Das Positive überwiegt das Negative, und die Fähigkeit des Unternehmens, dem Test der Zeit, einschließlich Finanzkrisen, standzuhalten, ist möglicherweise das größte Positive.
