Obwohl Peter Thiel für seine ausgesprochenen politischen Ansichten, die oft mit denen des Silicon Valley-Typs kollidieren, umstritten sein mag, ist sein Gespür für Investitionen und die Auswahl von erfolgreichen Startup-Ideen kaum in Zweifel zu ziehen.
Lange bevor sich das Phänomen der Kryptowährung wie ein Lauffeuer ausbreitete, war Thiel bereits für seine Investment-Tipps bekannt. Seine Investition von 500.000 US-Dollar in Facebook wurde nach dem Börsengang zu einem Vermögen, und er war an großen Namen wie SpaceX, AirBnB und Stripe beteiligt. Darüber hinaus hat Thiel seinen Glauben an das explosive Wachstum von Bitcoin bekannt gegeben. Der jüngste Schritt des PayPal-Mitbegründers zur Unterstützung von Block.one, dem Entwickler von EOS, der während seines Angebots einen Rekordbetrag von 4 Milliarden US-Dollar erzielte, dürfte Branchenbegeisterte nicht überraschen.
Aufgrund seiner optimistischen Haltung gegenüber dem Sektor hat er in den letzten Jahren strategisch in das Blockchain-Ökosystem investiert und bemerkenswerte Summen aus seinem Gründerfonds für Tagomi und Harbour bereitgestellt. Er war auch offen für seinen Wunsch, große Investoren in die Blockchain-Sphäre zu bringen. Die jüngste Zuteilung an EOS könnte jedoch einen gravierenden Richtungswechsel in der Strategie widerspiegeln, und Anleger sollten dies zur Kenntnis nehmen. Mit dem Versprechen, ein besseres, skalierbareres Protokoll für die Blockchain zu entwickeln, hat sich EOS in einem häufig bitcoin-zentrierten Universum zum Zentrum der Aufmerksamkeit entwickelt.
Ecosystem Momentum verschieben
Die Entscheidung von Thiel, in Block.one zu investieren, das Unternehmen, das für die Entwicklung von EOSIO verantwortlich ist, ist eine deutliche Abweichung von seinen bisherigen Investitionen in Blockchain-Systeme. Thiels jüngste Zuweisung, die sich hochkarätigen Investoren wie Mike Novogratz, Bitmain Technologies und Moore Capital Management anschließt, steht für die veränderte Denkweise und die allmähliche Reifung der Blockchain als weit verbreitete Technologieplattform, auf der andere Ideen aufblühen können.
Die Investitionsankündigung zeigt einen wachsenden Trend in der Branche. Seriöse Investoren suchen nach Projekten, die mehr als nur eine einfache Lösung für ein Problem bieten können. Dies wird durch die am besten finanzierten und von VC unterstützten Blockchain-Projekte deutlich. Kryptowährungen stehen weiterhin an erster Stelle, aber der Rest des Bereichs wird abgerundet durch Unternehmen, die Unternehmenssoftware entwickeln, Projekte, die sich auf verbessertes Mining konzentrieren, und solche, die bessere Krypto-Zahlungslösungen entwickeln.
EOS, eines der vielversprechendsten Projekte (und eines der finanziell am besten ausgestatteten), ist mehr als eine knappe Lösung. Stattdessen ist das EOSIO-Ökosystem ein Protokoll - ähnlich wie Ethereum - und keine Anwendung. Der Unterschied ist mehr als semantisch; Bei ersteren geht es darum, Lösungen zu entwickeln, die die Blockchain-Funktionalität verbessern sollen, während es sich bei letzteren einfach um Programme handelt, die eine bestimmte Funktion bereitstellen. In diesem Sinne stechen Projekte wie das Lightning-Netzwerk hervor, deren Ziel es ist, das Ökosystem aufzuwerten und eine breitere Funktionalität bereitzustellen.
Warum Protokolle den intelligenteren Weg zum Erfolg weisen
Investoren, die nach Unternehmen suchen, die breitere Protokolle oder Anwendungsfälle anbieten, als dies bei engen Anwendungen der Fall ist, sind nichts Neues. Dies ist der Fall bei Ripple, einer Kryptowährung, die speziell für die Abwicklung grenzüberschreitender Transaktionen und großer Zahlungen zwischen Parteien entwickelt wurde. Das Unternehmen zählt große multinationale Konzerne wie Accenture, die Investmentbranche der Santander Bank, und BlockChain Capital zu seinen Investoren. In ähnlicher Weise hat The Elephant, eine kleinere, aber vielversprechende Plattform, die einen Sekundärmarkt zur Kapitalbeteiligung privater Unternehmen aufbaut, kürzlich eine Partnerschaft mit der Eastmore Group, einem bedeutenden institutionellen Investor, angekündigt. Eastmore ist dem Elephant STO als erster institutioneller Investor beigetreten.
Der Beitritt von Eastmore zur Elephant-Plattform zeigt einen interessanten - und vielleicht völlig harmlosen - Aspekt, der mit den Krypto-Aktionen von Peter Thiel zusammenhängt, da er Investitionsmöglichkeiten in Aktien von Einhorn-Unternehmen wie Palantir Technologies bietet, einem 2003 gegründeten Unternehmen von Thiel, das Software ähnlich der von PayPal einsetzt Betrugserkennungssysteme zur Bekämpfung des Terrorismus unter Wahrung der bürgerlichen Freiheiten.
The Elephant, eine Sekundärmarktplattform, hat Anteile an Einhornunternehmen, darunter Palantir Technologies, IronSource, Outbrain, BlaBlaCar und Gett.
Unter Thiels Stichworten
Während Neueinsteiger in das Ökosystem möglicherweise nicht die gleichen Renditen wie frühere Anleger erzielen können, könnte die sich wandelnde Blockchain-Landschaft eine signifikante Veränderung in Bezug auf die Einstellung zu Investitionen signalisieren. Wenn mehr institutionelle Investoren in das Feld eintreten, werden wahrscheinlich nur wenige dieser Investoren versuchen, einen Homerun in Kryptowährungen zu starten. Vielmehr werden sie wahrscheinlich Thiels Bestrebungen widerspiegeln, Protokolle anstelle von Produkten einzuführen.
Projekte wie EOS sind der einzig gangbare Weg zu einer größeren Akzeptanz in einem Bereich, der hinsichtlich Zugänglichkeit und Skalierbarkeit auf Schwierigkeiten stößt. Während eine stärkere institutionelle und akkreditierte Beteiligung von Anlegern eine Selbstverständlichkeit zu sein scheint, findet der potenzielle Tsunami bei der Geldanlage möglicherweise nicht den Weg zu hochkapitalisierten Münzen, sondern zu den Protokollen, die die am besten geeigneten Lösungen liefern. Bleibt nur noch die Frage: Was wird die nächste EOS sein? Frühe Investoren wie Thiel werden zweifellos belohnt, während Nachzügler und spätere Anwender ihre potenziellen Renditen durch einen verspäteten Einstieg verringern werden.
