- Über 10 Jahre als Finanzberater für Investor Solutions Inc. Über 4 Jahre als Finanzplaner für Lincoln Financial Advisors (CFP), seit 2002 als Certified Private Wealth Advisor (CPWA) und als Certified Investment Management Analyst (CPWA) tätig. CIMA)
Erfahrung
John Pitlosh ist ein erfahrener Finanzberater, der im Laufe seiner Karriere sowohl als Berater als auch als Gestalter hochintegrierter, auf Anleger zugeschnittener Finanzpläne umfangreiche Kenntnisse erworben hat. Während seiner gesamten Karriere arbeitete John bei H & R Block Financial Advisors, Morgan Stanley und Lincoln Financial Advisors.
Derzeit ist John als Finanzberater für Investor Solutions Inc. tätig, wo er seine Erfahrung als Certified Financial Planner und Certified Wealth Advisor nutzt, um kritische Probleme von vermögenden Kunden zu untersuchen und zu identifizieren. Ein wesentlicher Teil seiner Rolle besteht darin, langfristige Strategien zu entwickeln, um ein Portfolio für Kunden unter Berücksichtigung ihrer Ziele, Risikotoleranz und ihres Zeithorizonts zu erstellen.
Bildung
John erhielt seinen Bachelor-Abschluss von der University of Michigan, wo er ein Triple-Major-Studium absolvierte, und einen Master-Abschluss in Steuerrecht von der John Marshall Law School (mit Auszeichnung). Er erhielt die Auszeichnung als Certified Private Wealth Advisor von der Booth School of Business der University of Chicago und der Investment Management Consultants Association.
