- Firma: Wealth Resources GroupJobtitel: Gründer / Certified Financial PlannerZertifizierungen: CFP®
Erfahrung
Neal Frankle ist ein unabhängiger Certified Financial Planner ™ mit Sitz in Südkalifornien. Er gründete 1994 die Wealth Resources Group, um eine umfassende kostenpflichtige Finanzplanung zu gewährleisten. Seine Firma ist darauf spezialisiert, Kunden zu helfen, kluge Entscheidungen über ihr Geld zu treffen, damit sie sich keine Sorgen mehr machen und die Dinge genießen können, die ihnen am wichtigsten sind. Er arbeitet mit Rentnern und Vor-Rentnern, Kleinunternehmern, hochbezahlten Angestellten und Witwen / geschiedenen Frauen zusammen.
Da Neal ein registrierter Anlageberater und kein Börsenmakler ist, kann er mit seinen Kunden unabhängig von ihrem Wohnort zusammenarbeiten. Viele seiner Kunden arbeiten mit ihm über Telefon und Internet, obwohl sie nicht weiter als acht Kilometer vom Büro entfernt sind. Als Certified Financial Planner ™ bietet er eine umfassende Finanzplanung für Einzelpersonen und Familien. Er konzentriert sich auf Steuerplanung, Leistungen an Arbeitnehmer, Altersvorsorge, Nachlassplanung, Vermögensverwaltung und Versicherung.
Neal sagt seinen Kunden, dass er zuhören wird, wenn sie mit ihm zusammenarbeiten. Er wird sich die Zeit nehmen, um herauszufinden, was die wahren Ziele seiner Kunden wirklich sind, und wird ihr Partner bei der Entwicklung eines individuellen Plans sein, der ihnen hilft, diese Ziele zu erreichen.
Neal weiß, wie es ist, finanzielle Schwierigkeiten zu haben. Seine beiden Eltern starben, als er noch in der High School war. Er brachte einen winzigen Versicherungsvertrag zu einem Finanzberater. Anstatt ihm zu helfen, es sicher anzubauen, damit er das College überstehen kann, hat der Berater den Account verworfen und verbrannt. Es war schrecklich. Aber diese Erfahrung hat Neal tief beeindruckt und ihm geholfen, wirklich zu verstehen, wie es ist, in einer schwierigen Situation mit begrenzten Ressourcen und fast keinem finanziellen Verständnis zu sein.
Diese Erfahrung motivierte ihn, anderen zu helfen, indem er ein erstklassiges Finanzplanungsunternehmen entwickelte, das seinen Kunden eine umfassende Palette von Anlage- und Finanzplanungsdienstleistungen anbot, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.
Bildung
Neal erhielt seinen BS in Buchhaltung von der San Diego State University.
Zitat von Neal Frankle
"Mit über 30 Jahren Erfahrung ist Neal Frankle bestrebt, Menschen bei der Planung ihrer finanziellen Roadmap zu unterstützen, die ihren Werten entspricht, um ihre Vermögenswerte zu schützen und ihnen bei der Erreichung ihrer Ziele zu helfen."
