- Firma: MoneyCoachJob Titel: CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ & GründerZertifizierungen: CFP®
Erfahrung
Patrick Traverse, Gründer von MoneyCoach, entschied sich nach einer 18-jährigen professionellen Hockey-Karriere für Finanzdienstleistungen. Seine Reise zu seiner neuen Karriere begann als junger Investor in den frühen Zwanzigern, als er frustriert wurde über die Art der Hilfe, die er von seinen Beratern erhielt. Er fühlte sich gezwungen, von sich aus alles zu lernen, was er wissen musste, um richtige finanzielle Entscheidungen zu treffen. Seine neue Leidenschaft für die Feinheiten der Märkte und die persönlichen Finanzen veranlasste ihn, die Finanzplanung als zweite Karriere zu wählen.
Patrick und sein Team wissen, dass Kunden mit ihrem Leben beschäftigt sind und manchmal das Gefühl haben, nicht die Zeit zu haben, alles zu lernen, was sie wissen müssen. Patrick hält es für wichtig, dass er seine Kunden in allen Facetten ihres Finanzlebens berät. Er glaubt, dass jedes Stück Hand in Hand spielt und wenn ein Bereich ihrer Finanzen vernachlässigt wird, könnte dies bedeuten, dass ihr ganzer Lebensplan zusammenbrechen könnte.
Nach mehr als vier Jahren im Geschäft gründete Patrick MoneyCoach im Jahr 2016. Er nutzt seine Erfahrung als Spitzensportler, um seinen Kunden zu finanziellem Erfolg zu verhelfen. Er ist der Ansicht, dass die wichtigste fehlende Komponente, die die meisten Anleger nicht haben, die Rechenschaftspflicht ist. Patrick ist ihr Finanzcoach und leitet seine Kunden bei der Kontrolle ihres Geldes.
Haftungsausschluss: MoneyCoach LLC und / oder Patrick Traverse bieten Anlageberatung und Finanzplanung über Belpointe Asset Management, LLC, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 („Belpointe“), einen bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) registrierten Anlageberater an.). Die Registrierung bei der SEC bedeutet nicht, dass die SEC Qualifikationen oder Dienstleistungen von Belpointe Asset Management genehmigt oder gebilligt hat oder dass das Personal über ein bestimmtes Niveau an Fähigkeiten, Fachkenntnissen oder Schulungen verfügt. Versicherungsprodukte werden von Belpointe Insurance, LLC und Belpointe Specialty Insurance, LLC angeboten. MoneyCoach LLC ist nicht mit Belpointe Asset Management, LLC verbunden. Weitere Informationen zu Belpointe Asset Management finden Sie auf der Website der SEC unter www.adviserinfo.sec.gov.
Bildung
Patrick hat einen Abschluss in Organisationsführung von der Quinnipiac University.
Zitat von Patrick Traverse
„Patrick Traverse ist ein CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ und Investment Manager. Er gründete MoneyCoach als die Firma, von der er wünschte, er hätte sie als Investor engagiert, als er professionelles Eishockey spielte."
