- Firma: The Roosevelt Investment Group, Inc.Jobtitel: Managing PartnerZertifizierungen: CFP® und CFA
Erfahrung
Rick Konrad war 2001 Mitbegründer von Blueprint Financial und gründete Value Architects Asset Management. Zuvor war er Managing Director für Research bei Ryan Beck & Co.. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im Investment Management. Er war Partner von Lincluden Management, einem kanadischen privaten Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von über 7 Milliarden US-Dollar, sowie von Scepter Investment Rechtsanwalt in Toronto, wo er für ein US-Mandat von 2 Milliarden US-Dollar verantwortlich war.
Er ist Absolvent der University of Western Ontario in Kanada und erhielt seinen MSF von der Northeastern University. Er erhielt 1988 seine CFA-Charta, 2004 seine CFP®-Auszeichnung und absolvierte das Executive-Programm der Harvard Business School zu Verhaltensinvestitionen.
Rick ist seit 2008 Mitglied des Investitionsausschusses der University of Western Ontario sowie Mitglied des Board of Governors. Er war auch Mitglied des Shareholder Advisory Council bei Sallie Mae, dem führenden Anbieter von Studentendarlehen in den USA, wo er Änderungen in der Finanzberichterstattung und Verbriefung sowie Änderungen in der Geschäftsleitung des Unternehmens initiierte. In seiner Freizeit ist Rick Dozent für Altersvorsorge an der NYU.
Bildung
Rick erhielt seinen BA in Biophysik von der University of Western Ontario und seinen MS in Finanzen von der Northeastern University.
Zitat von Rick Konrad
"Mit über 40 Jahren Erfahrung und als Gründungspartner von Blueprint Financial Planning, LLC ist Rick Konrad bestrebt, seine Kunden bei der Anlage- und Altersvorsorge zu beraten."
