- Firma: Capital Management Group of New YorkJob Titel: Gründer / Managing PartnerZertifizierungen: CHFC, CLU, AIF, AEP und CFS
Erfahrung
Tom Mingone ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Capital Management Group in New York, einem Finanzdienstleistungsunternehmen, das seit fast 25 Jahren vermögende Anleger und deren Familien betreut.
Tom gründete CMG, weil er den Menschen helfen wollte, ihr Leben in vollen Zügen zu leben. Er verfolgt einen ausgewogenen Ansatz für die Vermögensverwaltung, indem er steuerlich begünstigte Investitionen, Vermögensallokation, Schutzplanung, Wohltätigkeitsspenden, Strategien für Alt- und Nachlassplanung und mehr in die Finanzpläne seiner Kunden integriert.
Tom erwarb sein Zertifikat in Ruhestandsplanung an der Wharton School der University of Pennsylvania und schloss sein Studium an der University of Richmond mit einem Bachelor of Science in Finanzen ab. Er erhielt den Chartered Financial Consultant (ChFC) sowie die Auszeichnung AIF (Accredited Investment Fiduciary) vom Centre for Fiduciary Studies. Zu seinen weiteren Bezeichnungen gehören der Accredited Estate Planner (AEP), der Certified Funds Specialist (CFS) und der Chartered Life Underwriter (CLU).
Tom gilt als Vordenker in der Finanzwelt, und seine Kommentare wurden im Wall Street Journal, in der New York Times, im USA Today, im Money Magazine und im US News & World Report veröffentlicht.
Als aktives Mitglied seiner Gemeinde wurde Tom als einer der „40 unter 40“ -Geschäftsführer von Rockland anerkannt. Er hat mehrere Stipendienfonds eingerichtet, darunter den Romolo Mingone Gedenkstipendienfonds, den Rockland Conservatory of Music Fund und den St. Gregory Barbarigo Church Stipendienfonds. Darüber hinaus ist er ein begeisterter Unterstützer der Make-a-Wish Foundation im Hudson Valley und Mitglied der Nachlassplanungsräte von New York City und Rockland County.
Haftungsausschluss: Tom Mingone bietet Wertpapiere über AXA Advisors, LLC (NY, NY 212-314-4600), Mitglied FINRA / SIPC, an, bietet Anlageberatungsprodukte und -dienstleistungen über AXA Advisors, LLC, einen bei der SEC registrierten Anlageberater, an und bietet Rentenversicherungen an und Versicherungsprodukte über AXA Network, LLC. AXA Network ist in CA als AXA Network Insurance Agency von California, LLC und in UT als AXA Network Insurance Agency von Utah, LLC tätig.
AXA Advisors, AXA Network und ihre Finanzfachleute bieten keine Steuer- oder Rechtsberatung an. Fragen Sie unbedingt Ihren professionellen Steuer- und Rechtsberater nach Ihren besonderen Umständen.
Die New Yorker Capital Management Group ist kein registrierter Anlageberater und wird weder von AXA Advisors noch von AXA Network betrieben.
Bildung
Thomas erhielt seinen Bachelor of Science von der University of Richmond und sein Zertifikat in Ruhestandsplanung von der Wharton School.
Zitat von Thomas Mingone
"Meine Mission ist es, unseren Kunden durch einen disziplinierten Finanzplanungsprozess dabei zu helfen, ihre Lebensziele zu definieren und ihre finanzielle Energie darauf zu konzentrieren, sie zu erreichen."
