India Exchange Traded Funds (ETFs) bestehen aus Wertpapieren, die in Indien gehandelt werden. Dies ist ein aufstrebendes Marktspiel, was bedeutet, dass es ein höheres Risiko birgt als reifere Märkte. Ein höheres Risiko kann eine höhere Belohnung bedeuten, aber auch steilere Ausverkäufe.
Nach einem besonders robusten Jahr 2017 waren viele indische ETFs in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 stark betroffen, wobei der Druck auf die indische Wirtschaft und den indischen Aktienmarkt ihren Tribut forderte. Eine neu eingeführte 10-Prozent-Steuer auf langfristige Kapitalgewinne trat ab April in Kraft, wohingegen zuvor der Verkauf von Aktien, die mehr als ein Jahr gehalten wurden, steuerfrei war. Dies führte dazu, dass einige Inder Geld aus langfristigen Anlagen zogen, während der Rückzahlungsprozess noch steuerfrei war.
Indiens Wirtschaft wächst, ist aber nicht ganz stabil und könnte der Volatilität unterliegen. Das langsamere Wirtschaftswachstum der letzten Zeit im Vergleich zu anderen Schwellenländern hat sich negativ auf Auslandsinvestitionen ausgewirkt. Darüber hinaus ist vor den Wahlen im nächsten Jahr Vorsicht geboten. Investoren aus Schwellenländern beobachten im Allgemeinen auch die Auswirkungen der US-Handelspolitik. Langfristig bleibt Indien jedoch für Anleger aus Schwellenländern von Interesse, da die Aussichten weiterhin auf eine massive Expansion hindeuten.
Wir haben Indien-ETFs ausgewählt, die 2017 hohe Renditen erzielten. Trotz einer gewissen Schwäche im Jahr 2018 scheinen sie längerfristig gut positioniert zu sein, um die aktuellen wirtschaftlichen Trends zu nutzen. Ein India ETF ist jedoch keine Buy-and-Hold-Investition. Sie müssen nicht nur die Performance der einzelnen ETFs, sondern auch die Wirtschaftslage in Indien konsequent überwachen.
Hier sind die fünf besten Indien-ETFs. Alle Angaben sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 28. September 2018.
1. Der Direxion Daily MSCI India Bull 3x ETF (INDL)
INDL verwendet den MSCI India Index als Benchmark. Während das Ziel darin besteht, 80% seines Vermögens in Wertpapieren aus dem Index anzulegen, können die anderen 20% in gehebelten Finanzinstrumenten angelegt werden. Ziel ist es, eine Rendite von 300% zu erzielen. Das heißt, der Fonds versucht, mit der dreifachen Rate des Index zu wachsen.
Dies ist mit einem hohen Risiko verbunden, da Verluste genauso beschleunigt werden können wie Gewinne, wenn Beteiligungen gehebelt werden. Die Fokussierung auf Large-Cap- und Mid-Cap-Aktien trägt dazu bei, einige der Risiken auszugleichen.
- Durchschn. Volumen: 42.460Nettovermögen: 97, 81 Mio. USD Rendite: 0, 35% Rendite 2017: 128, 31% Jahresrendite 2018: -12, 92% Kostenquote (netto): 1, 04%
2. Der Columbia India Small Cap ETF (SCIN)
Dies ist ein weiterer Small-Cap-India-ETF, der mit dem MVIS India Small-Cap-Index verglichen wird. Die Aktien im Index werden nach Kapitalisierung gewichtet, sodass der ETF die Aktien möglicherweise ähnlich gewichten kann.
Der Fonds ist bestrebt, 80% seines Vermögens in Wertpapieren des Index zu halten, kann jedoch jederzeit bis zu 95% seines Vermögens in den Index investieren.
- Durchschn. Volumen: 4.752Nettovermögen: 21, 30 Mio. USD Rendite: 0, 92% Rendite 2017: 64, 65% Jahresrendite 2018: -23, 80% Kostenquote (netto): 0, 86%
3. Der iShares MSCI India Small-Cap (SMIN)
SMIN versucht, die gleiche Performance wie der MSCI India Small Cap Index zu erzielen. Es kann von Zeit zu Zeit in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, von denen jedoch erwartet wird, dass sie sich ähnlich wie die im Index enthaltenen Wertpapiere verhalten.
Beachten Sie, dass die vertretenen Unternehmen in Bezug auf die Marktkapitalisierung bei 14% aller indischen Unternehmen auf dem letzten Platz liegen.
- Durchschn. Volumen: 47.822Nettovermögen: 282, 33 Mio. USD Rendite: 2, 54% Rendite 2017: 60, 86% Jahresrendite 2018: -14, 82% Kostenquote: (netto) 0, 75%
4. Der VanEck Vectors India Small-Cap-ETF (SCIF)
Für Anleger, die sowohl Small-Cap-Aktien als auch indische Aktien mögen, ist SCIF eine Gelegenheit, in diesen spezialisierten Aktienkorb zu investieren: den MVIS India Small-Cap Index.
Der Fonds kann zusätzlich zur direkten Anlage in Wertpapiere des Index Hinterlegungsscheine verwenden. Beachten Sie, dass im Index Unternehmen mit Mikrokapitalisierung enthalten sind, sodass diese Anlage ein höheres Risiko birgt.
- Durchschn. Volumen: 45.365Nettovermögen: 216, 20 Mio. USD Rendite: 0, 14% Rendite 2017: 66, 34% Jahresrendite 2018: -26, 32% Kostenquote (netto): 0, 72%
5. Der Columbia India Infrastructure ETF (INXX)
Dieser ETF orientiert sich am Indxx India Infrastructure Index als Benchmark. Mindestens 80% des Vermögens gehen in Unternehmen, die im Index aufgeführt sind.
Der Fokus liegt auf Unternehmen, die an der Infrastruktur beteiligt sind. Dies wäre eine Investition für diejenigen, die glauben, dass Indien seine Infrastruktur wahrscheinlich ausbauen wird, um die Bedürfnisse der zweitgrößten Bevölkerung der Welt (nach China) zu befriedigen. Dieser Fokus gibt Anlegern die Möglichkeit, in einen engen Teil der indischen Wirtschaft zu investieren.
- Durchschn. Volumen: 9.501Nettovermögen: 36, 74 Mio. USD Rendite: 0, 76% Rendite 2017: 49, 44% Jahresrendite 2018: -15, 85% Kostenquote (netto): 0, 84%
Die Quintessenz
Für diejenigen, die bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen, um höhere Renditen zu erzielen, bieten diese fünf ETFs ein Engagement in den aufstrebenden Märkten Indiens. Eine Investition in diese ETFs sollte jedoch genau überwacht werden. Da ETFs wie Aktien gehandelt werden, kann ein vorsichtiger Anleger Aktien verkaufen, wenn die Renditen nicht mehr attraktiv sind.
