Die Verfolgung von Portfoliobeständen ist ein wesentlicher Bestandteil der Anlage in Wertpapieren. Sogar langfristige Anleger, die kaufen und halten, müssen den Nachrichten und Trends folgen, die sich sowohl auf Wertpapiere als auch auf den gesamten Markt auswirken. Dies verbessert nicht nur die Kenntnis der Wertpapiere, sondern gibt auch einen Überblick darüber, wann Positionen aufgestockt oder aufgehellt werden müssen.
Es hilft auch dabei, die Marktmuster zu verstehen und festzustellen, ob die Bewegung eines Wertpapiers auf die tatsächliche Unternehmensleistung zurückzuführen ist oder ob es sich um eine tangentiale Auswirkung der allgemeinen Markt- oder Branchennachrichten handelt. Verwenden Sie ein Tracking-Tool wie Yahoo! Finanzen ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit, Portfolios zu überwachen, insbesondere wenn ein Anleger über mehr als ein Portfolio verfügt (z. B. ein 401 (k) - und ein persönliches Anlagekonto).
Yahoo! Mit Finance können Benutzer die Synchronisierung mit Brokerage-Konten durchführen, angepasste Portfolio-Metriken erstellen und vor allem die Portfolios an einem Ort zusammenführen.
Wie funktioniert es?
Yahoo! Finance bietet Hilfe zu allen Funktionen, die mit dem Einrichten und Nachverfolgen eines Portfolios auf der eigenen Website zusammenhängen. Im Folgenden finden Sie jedoch eine kurze Anleitung zur Verwendung des Tools.
Nach einem Klick auf die
Mein Portfolio
Link auf der Yahoo! Auf der Finanzhomepage (links auf der Seite) können Benutzer den Link "Neu erstellen" auswählen.
Hier können Benutzer bis zu Anlagekonten bei über 80 Brokern synchronisieren und neue Portfolios erstellen.
Der erste Schritt bei der manuellen Einrichtung ist die Eingabe von Tickersymbolen und die Auswahl eines Namens für das Portfolio. Erstellen Sie beispielsweise ein Portfolio mit dem Namen "Neues Portfolio", das aus den drei Aktien GE, IBM und Disney besteht.
Wählen Sie dann einen Index als Benchmark für das Portfolio. Im obigen Screenshot haben wir Dow Jones Industrial ausgewählt.
Zuletzt legen Sie fest, welche Merkmale für jedes Wertpapier verfolgt und angezeigt werden sollen.
Obwohl es eine Standardansicht gibt, kann diese weiter angepasst werden, indem Sie nach dem Speichern des neuen Portfolios auf den Link "Aktuelle Ansicht anpassen" klicken.
Nach dem Speichern der Auswahl ist die Ausgabe ein einzelner Bildschirm, der alle erforderlichen Informationen zum Verfolgen des Portfolios enthält.
Ein letzter Schritt besteht darin, die mobile App herunterzuladen, damit Anleger das Portfolio jederzeit überwachen können.
Die Quintessenz
Auf monatliche Abrechnungen zurückzugreifen, um den Ruhestand oder Handelskonten nachzuverfolgen, ist in den heutigen schnelllebigen Märkten unwirksam. Hier setzt Yahoo! Finance kommt herein. Sie können es verwenden, um die Anlageperformance zu überwachen und alle Anlagekonten einschließlich Investmentfonds zusammenzuführen. Dies soll Ihnen helfen zu verstehen, wo Anlagerisiken liegen. Befindet sich beispielsweise dasselbe Wertpapier in mehreren Konten, kann dies unwissentlich zu einem höheren spezifischen Bestandsrisiko für Sie führen.