Energie-Bullen wurden in den letzten 12 Monaten an der Wall Street vermisst, da die Öl- und Gaspreise gesunken sind. Sie traten Anfang Juni erneut in die Arena ein, als die Befürchtungen einer Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums etwas beseitigt wurden, als der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, anspielte, die Zentralbank sei bereit, die Zinssätze zu senken, wenn dies zum Ausgleich des Handelskriegsschadens erforderlich wäre.
Die rote Fahne, die einen Ansturm auslöste, wurde schließlich am Donnerstag, dem 20. Juni, geschwenkt, als Berichte auftauchten, wonach der Iran - einer der weltweit größten Ölproduzenten - eine US-Drohne abgeschossen und die Spannungen zwischen den beiden Ländern, die bereits auf der Messerspitze sitzen, eskaliert haben Washington warf Teheran Anfang des Monats einen Angriff auf zwei Öltanker in der Nähe des Persischen Golfs vor.
Infolgedessen stieg der Rohölpreis für die Lieferung im Juli (CL = F) um 6% auf knapp 57 USD pro Barrel, was einem Anstieg von rund 35% gegenüber dem 52-Wochen-Tief von Ende Dezember von 42, 36 USD entspricht. Nach dem Vorfall twitterte US-Präsident Donald Trump: "Der Iran hat einen sehr großen Fehler gemacht."
Mit diesen drei Exchange Traded Funds (ETFs) können sich Händler steigenden Energiepreisen aussetzen. Jedes Paar überschritt die kurzfristige Abwärtstrendlinie der gestrigen Handelssitzung, was darauf hindeutet, dass die Bullen möglicherweise Pläne haben, die Preise anzuheben, da die Spannungen zwischen den USA und dem Iran weiter zunehmen. Lassen Sie uns die einzelnen Fonds detaillierter besprechen und einige Handelsideen durcharbeiten.
Erster Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN)
Mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. USD strebt der First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) eine ähnliche Rendite wie der StrataQuant Energy Index an. Zu diesem Zweck investiert der ETF mindestens 90% seines Vermögens in Bestandteile des zugrunde liegenden Index. Der Fonds versucht, anhand eines quantitativen Modells und eines abgestuften Gewichtungsschemas die Gewinneraktien auszuwählen. FXN bietet ein übergewichtetes Engagement in Explorations- und Bohrunternehmen und weist der Branche 51% seines Portfolios zu. Integrierte Öl- und Gasunternehmen sind mit 4, 86% untergewichtet. Der ETF hält die Handelskosten mit einem engen durchschnittlichen Spread von 0, 09% und einem täglichen Handelsvolumen von über 130.000 Aktien niedrig. Zum 21. Juni 2019 erhebt FXN eine Verwaltungsgebühr von 0, 63%, gibt eine Dividendenrendite von 1, 46% aus und ist im letzten Monat um fast 11% gefallen.
Obwohl FXN in einem langfristigen Abwärtstrend verankert bleibt, deutet die jüngste Preisbewegung auf die Bildung eines möglichen doppelten Bodens hin. Die Bären konnten die Kurse nicht unter dem Tief von Ende Dezember 2018 halten, was diesen Bereich auf dem Chart zu einem bedeutenden Unterstützungsniveau macht. In einem weiteren Anzeichen für eine nachlassende Verkäuferdynamik hat sich eine bärische Divergenz zwischen dem Preis und dem relativen Stärkeindex (RSI) gebildet. Das heißt, der Preis fiel auf ein niedrigeres Tief, während der Indikator auf ein niedrigeres Tief fiel. Der Ausbruch vom Donnerstag über eine zweimonatige Trendlinie könnte als Katalysator für weitere Aufwärtsbewegungen dienen. Händler sollten mit einem Anstieg auf die Abwärtstrendlinie bei 12, 75 USD rechnen. Wer sich anmeldet, sollte eine Stop-Loss-Order unter dem Tief vom 18. Juni bei 10, 76 USD platzieren.
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)
Der Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) wurde 2005 aufgelegt und strebt danach, vergleichbare Anlageergebnisse mit dem Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index zu erzielen. Der nachverfolgte Benchmark wählt Komponenten aus der US-amerikanischen Energieexplorations- und -produktionsindustrie nach einer abgestuften Gewichtungsmethode aus. Zu den drei wichtigsten Allokationen des Fonds in Höhe von 33, 73 Mio. USD gehören die Valero Energy Corporation (VLO) mit 5, 42%, die EOG Resources, Inc. (EOG) mit 5, 33% und die Marathon Petroleum Corporation (MPC) mit 5, 32%. Ein durchschnittlicher Spread von 0, 31% kann ein wenig breit sein, wenn Sie versuchen, kleine Intraday-Bewegungen zu erwischen, sollte aber kein Problem für Swingtrader sein, die Gewinne laufen lassen können, um etwas höhere Handelskosten zu decken. PXE bietet eine Dividendenrendite von 1, 40%, kontrolliert ein Nettovermögen von 33, 73 Mio. USD und ist im letzten Monat um 10, 30% eingebrochen. Anleger zahlen eine jährliche Verwaltungsgebühr von 0, 65%.
Wie FXN scheint PXE einen doppelten Boden zu bilden. Der Fondspreis hat sich von der großen Unterstützung bei 16 USD erholt und dabei eine kurzfristige Abwärtstrendlinie überschritten. Ein jüngstes zinsbullisches Kreuz der MACD-Linie (Moving Average Convergence Divergence) über der Signallinie bestätigt den Aufwärtstrend. Darüber hinaus zeigt der RSI einen Wert unter 50, was dem Preis ausreichend Raum gibt, um höhere Niveaus zu testen. Diejenigen, die eine Long-Position einnehmen, sollten ein Gewinnziel in der Nähe von 19 USD festlegen, bei dem der Fonds möglicherweise auf Widerstand von einer langfristigen Abwärtstrendlinie stößt, die bis Oktober 2018 zurückreicht. Legen Sie einen Stopp unter dem gestrigen Tief oder dem Tief dieses Monats fest, abhängig von der Risikotoleranz.
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI)
Der Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) versucht, die Wertentwicklung des Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index zu verfolgen - einer Benchmark, die US-amerikanische Energieunternehmen umfasst, die nach Preisdynamik ausgewählt und gewichtet werden. Der Fonds, der Händlern eine Smart-Beta-Option zur Bekämpfung des Öl- und Gasraums bietet, tendiert zu Large- und Small-Cap-Explorations-, Raffinerie- und Bohraktien. Die 10 besten Allokationen von PXI sind in einem Portfolio von 40 Beteiligungen kumuliert mit 35% gewichtet. Der ETF verfügt über ein durchschnittliches Dollarvolumen von 171.000 USD und minimiert den Ausrutscher mit einem Spread von 0, 10% an den meisten Tagen. Zum 21. Juni 2019 hat PXI einen AUM von 41, 1 Mio. USD, zahlt eine Dividendenrendite von 1, 29% und ist im vergangenen Monat um 6, 04% gesunken.
Nach einem Seitwärtstrend zwischen Februar und April setzte der Kurs der PXI-Aktie bis Mai seinen Abwärtstrend fort und gab den Energiepreisen nach, die durch die Befürchtungen einer Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums verursacht wurden. Der Kurs des Fonds begann sich Anfang Juni zu erholen und gewann in der Handelssitzung am Donnerstag weiteren Schwung, als die Nachricht vom Abschuss einer US-Drohne durch den Iran die Nachrichtendrähte traf. Trader, die den gestrigen Ausbruch kaufen, sollten in Betracht ziehen, Gewinne um 33 USD mitzunehmen, bei denen der Preis einen Zusammenfluss von Widerstand aus einer horizontalen Trendlinie und dem 200-Tage-Durchschnitt (SMA) findet. Positionieren Sie einen Stop unter 27, 50 USD, um sich vor einer plötzlichen Preisumkehr zu schützen.
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