Inhaltsverzeichnis
- Der Vanguard S & P 500 ETF (VOO)
- Der Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
- Der Vanguard Total Bond Market ETF (BND)
- Der Vanguard Growth ETF (VUG)
- Der Vanguard Large-Cap ETF (VV)
- Der Vanguard Value ETF (VTV)
- Der Vanguard Midcap ETF (VO)
- Der Vanguard Small-Cap ETF (VB)
- Inflationsgeschützter Wertpapier-ETF
- Vanguard FTSE entwickelte Märkte
In den vier Jahrzehnten seit ihrer Gründung hat sich die Vanguard Group zu einer der größten Investmentgesellschaften der Welt entwickelt. Im Mittelpunkt dieser Expansion stand das Bestreben, Privatanlegern kostengünstige Lösungen für die Vermögensbildung zu bieten. Vanguard ist bekannt für seine Investmentfonds und spielt auch eine wichtige Rolle im Geschäft mit Exchange Traded Funds (ETFs).
Obwohl andere Fondsunternehmen wie Schwab und Fidelity versuchen, mit geringen Gebühren für ausgewählte Fonds mit Vanguard zu konkurrieren, kann Vanguard seinen günstigen Vorteil im gesamten Fondsspektrum auf der Grundlage einer einzigartigen Eigentümerstruktur beibehalten.
Im Gegensatz zu anderen Fondsgesellschaften, die sich im Eigentum von Unternehmen oder Dritten befinden, befindet sich Vanguard im Eigentum seiner Fonds. Und die Fonds gehören somit ihren Anlegern. Das heißt, die durch den Betrieb der Fonds erzielten Gewinne werden in Form niedrigerer Gebühren an die Anleger zurückgeführt. Daher ist es für andere Unternehmen, die ihren Aktionären verpflichtet sind, sehr schwierig, im Preiswettbewerb zu bestehen.
Die zentralen Thesen
- Vanguard ist ein führender Anbieter von kostengünstigen ETFs. ETFs können in Bezug auf Kostenquoten bewertet werden, aber auch die Bestände innerhalb des ETF und die historischen Renditen sind wichtige Überlegungen. Zu den Avantgarde-ETFs, die in Large-Cap-Aktien investieren, gehört der S & P 500 ETF (VOO) und der Total Stock Market ETF (VTI).Vanguard bietet ETFs an, die in Small-Cap-Aktien, Midcaps, Value-Aktien, Wachstumsaktien, Anleihen und internationale Märkte investieren.
Vanguard stellte seine ETF-Suite schnell vor, als das Anlageprodukt große Popularität erlangte. Der Fondsbetreiber ist inzwischen der zweitgrößte Anbieter von ETFs hinter Blackrock. Die einzigartige Kostenstruktur, die erzielten Skaleneffekte und die Gesamtzahl der verwalteten Vermögenswerte (AUM) ermöglichen es Vanguard, seine ETFs zu den niedrigsten auf dem Markt verfügbaren Kosten anzubieten.
Nachstehend sind 10 der günstigsten ETFs des Unternehmens nach Kostenquote aufgeführt, wobei der Stand der Daten der 12. September 2019 ist.
Der Vanguard S & P 500 ETF (VOO)
Der Vanguard S & P 500 ETF ist einer der kostengünstigsten ETFs von Vanguard mit einer Kostenquote von 0, 03%. Mit einem verwalteten Vermögen von 490 Milliarden US-Dollar gehört es laut der Website von Vanguard zu den größten.
Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Standard & Poor's 500 Index nachzubilden. Das Portfolio enthält somit die gleichen 500 Namen wie der Index. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung der Unternehmen des Fonds liegt bei 115 Milliarden US-Dollar. Die wichtigsten Beteiligungen sind Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon und Facebook. Die drei wichtigsten von der ETF investierten Sektoren waren Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Finanzen.
Der Vanguard S & P 500 ETF erzielte in den letzten fünf Jahren eine jährliche Rendite von 10, 07% und im vergangenen Jahr eine Rendite von 2, 85%. Seit Jahresbeginn erzielte die Aktie eine Rendite von 21, 4%.
Der Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
Der Vanguard Total Stock Market ETF ist der älteste und größte ETF von Vanguard mit einem AUM von 830 Mrd. USD. Der Fonds deckt den gesamten US-amerikanischen Aktienmarkt gegen eine Grundgebühr von 0, 03% ab. Der ETF hält rund 3.600 Aktien in seinem Portfolio mit einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung von 72, 5 Mrd. USD. Die drei wichtigsten Sektoren sind Technologie, Finanzen und Verbraucherdienstleistungen. Die Top-Positionen sind Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet und Facebook.
Laut Vanguard beträgt die 10-Jahres-Rendite des Fonds 13, 4%, die 5-Jahres-Rendite 9, 58% und die Rendite seit Jahresbeginn 21, 1%.
Der Vanguard Total Bond Market ETF (BND)
Mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mrd. USD bietet der Vanguard Total Bond Market ETF Anlegern ein breites Engagement am Rentenmarkt. Die von Vanguard für diesen ETF berechnete Kostenquote beträgt 0, 035%.
Der Fonds hält rund 8.500 Anleihen in seinem Portfolio: davon 44% Staatsanleihen / Agency-Anleihen, 22% Staatsanleihen mit Hypotheken und 16% Industrieanleihen. Der Fonds erzielte in den letzten fünf Jahren eine jährliche Rendite von 3, 3% und in den letzten zehn Jahren eine Rendite von 3, 8%.
Der Vanguard Growth ETF (VUG)
Der Vanguard Growth ETF investiert in Aktien großer Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial und erhebt eine Kostenquote von 0, 04%. Die Vermögenswerte in Höhe von 92, 5 Mrd. USD sind auf Technologiewerte ausgerichtet. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft und Facebook gehören zu den Top 5 von fast 300 Beständen. Der Fonds erzielte in den letzten 10 Jahren eine jährliche Rendite von 14, 85%, in den letzten fünf Jahren eine Rendite von 11, 7% und seit Jahresbeginn eine Rendite von 26%.
Der Vanguard Large-Cap ETF (VV)
Der Vanguard Large-Cap ETF investiert in Aktien, die 85% des US-amerikanischen Aktienmarktes repräsentieren, der von größeren multinationalen Unternehmen bis zu Midcap-Unternehmen reicht. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0, 04%.
Der Fonds mit einem Vermögen von 13 Milliarden US-Dollar hält ungefähr 600 Aktien in seinem Portfolio mit einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung von 106 Milliarden US-Dollar. Technologie, Finanzen und Verbraucherdienstleistungen stellen die größten Sektoren des Fonds dar, und zu den fünf größten Unternehmen zählen Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet und Facebook.
Die 10-Jahresrendite des Fonds beträgt 13, 4%, die 5-Jahresrendite 10% und die Rendite seit Jahresbeginn 21, 1%.
Der Vanguard Value ETF (VTV)
Der Vanguard Value ETF investiert in rund 350 Large-Cap-Value-Aktien in den USA und weist eine Kostenquote von 0, 04% auf. Dieser ETF verfügt über ein AUM von 81, 7 Mrd. USD und hält 344 Aktien zahlreicher Branchengruppen: Finanzwerte, Gesundheitswesen und Konsumgüter größten Sektoren. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung der ETF-Unternehmen liegt bei 91, 2 Mrd. USD. Die fünf größten Beteiligungen sind Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase und Exxon Mobil.
In den letzten 10 Jahren betrug die jährliche Rendite 12, 05% und in den letzten fünf Jahren 8, 35%. Die Rendite seit Jahresbeginn betrug fast 17%.
Der Vanguard Midcap ETF (VO)
Der Vanguard Midcap ETF hat eine Kostenquote von 0, 04% und bietet Anlegern einen kostengünstigen Zugang zu einer diversifizierten Gruppe mittelgroßer Unternehmen in den USA. Er verfügt über ein Anlagevolumen von 107 Mrd. USD, das in fast 400 Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung investiert ist von 16 Milliarden Dollar.
Finanzwerte machen 21% des Portfolios aus. Technologie, Verbraucherdienstleistungen und Industrie stellen die nächstgrößeren Sektoren dar. Die fünf größten Positionen sind Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices und Xilinx.
Die 10-Jahresrendite des Fonds beträgt 14, 1% und die 5-Jahresrendite 9, 37%. Es hat 25, 35% seit Jahresbeginn zurückgegeben.
Der Vanguard Small-Cap ETF (VB)
Der Vanguard Small-Cap ETF investiert in eine diversifizierte Gruppe kleiner Unternehmen. Der Fonds hat eine Aufwandsquote von 0, 05%. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf 94 Mrd. USD und ist in 1.400 Aktien investiert, wobei Finanzwerte, Industriewerte und Technologie die größten Sektoren darstellen. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy und IDEX Corp. sind die fünf größten Beteiligungen. In den letzten 10 Jahren erzielte der ETF eine jährliche Rendite von 12, 7% und in den letzten fünf Jahren eine Rendite von 7, 2%. Die Rendite seit Jahresbeginn betrug 20, 5%.
Der Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP)
Mit einem AUM von über 77, 7 Mrd. USD und einer Kostenquote von 0, 06% bietet der Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF Anlegern Zugang zu Anleihen, die von der Bundesregierung unterstützt werden. Sie zielt auch darauf ab, Schutz vor Inflationsrisiken oder anderen unerwarteten inflationären Überraschungen zu bieten.
Mit einem Vermögen von 20 Milliarden US-Dollar ist der Fonds in nur 17 Staatsanleihen investiert. Bei den Beständen handelt es sich zu 42% um drei- bis fünfjährige Anleihen, und ein bis dreijährige Anleihen machen 41% des Portfolios aus. Die restlichen 17% bestehen aus Anleihen mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr.
Der Fonds, dessen Referenzindex der BloomBarclays US 0-5 Year TIPS Index ist, erzielte in fünf Jahren eine jährliche Rendite von 1% und seit Jahresbeginn eine Rendite von 3, 5%.
Der Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)
Mit einem AUM von mehr als 110 Mrd. USD ist der Vanguard FTSE Developed Markets ETF für Anleger zu einer sehr beliebten und kostengünstigen Möglichkeit geworden, ein breites Engagement in entwickelten Volkswirtschaften und Märkten im Ausland zu erlangen. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0, 05%.
Der Fonds investiert stark in den europäischen und pazifischen Markt und hält fast 4.000 Aktien. Die mittlere Marktkapitalisierung des Fonds liegt bei 28, 5 Mrd. USD. Die fünf größten Positionen sind Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis und Roche Holding. Der Fonds erzielte in den letzten 10 Jahren eine jährliche Rendite von 5, 1% und in den letzten fünf Jahren eine Rendite von 2, 1%. Seit Jahresbeginn ist es um 13, 1% gestiegen.
