Anleger, die ihr Portfolio über ihre traditionellen US-Aktien- und festverzinslichen Wertpapierbestände hinaus diversifizieren möchten, sollten australische Exchange Traded Funds (ETFs) in Betracht ziehen, um ein effizientes Engagement in festverzinslichen Wertpapieren von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmensanleihen zu erreichen von Unternehmen in Australien. Die folgenden hochrentierlichen australischen Anleihen-ETFs sollten näher betrachtet werden.
DIE ZENTRALEN THESEN
- Anleger, die ein festverzinsliches Engagement in ihren Portfolios anstreben, sollten australische Exchange Traded Funds (ETFs) in Betracht ziehen. Zwei der heutigen Marquis-Fonds sind der von State Street Global Advisors angebotene SPDR S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND.AX) und der von BlackRock Inc. angebotene iShares Core Composite Bond ETF (IAF). Australische Unternehmensanleihen-ETFs sind in den letzten Jahren auf dem Vormarsch und repräsentieren 17% des gesamten australischen ETF-Marktes.
Der SPDR S & P / ASX Australian Bond Fund
Der australische SPDR S & P / ASX-Anleihen-ETF (BOND.AX) wurde am 26. Juli 2012 von State Street Global Advisors ausgegeben. Der Fonds erhebt eine jährliche Nettokostenquote von 0, 00% und wird von State Street Global Advisors Australia Limited verwaltet. Der Fonds strebt Renditen an, die denen des australischen S & P / ASX Fixed Interest Index entsprechen, der der Referenzindex des Fonds ist.
Der Fonds weist in seinem Risikoprofil die folgende Aufteilung nach Sektoren auf:
- Commonwealth-Staatsanleihen (54, 70%) Semi-Government-Anleihen (27, 07%) Supranationale Anleihen (5, 08%) Staatsanleihen: (5, 02%) Corporate-Finance-Anleihen (4, 74%) Unternehmensanleihen (2, 44%) Sonstige (0, 58%) Unternehmensanleihen (0, 37%)
Am 10. November 2019 betrug die Gesamtrendite des Fonds im Vergleich zum Vorjahr 8, 4%. Die durchschnittliche Laufzeit der zugrunde liegenden Anlagen beträgt 6, 96 Jahre und das verwaltete Vermögen beträgt derzeit 47, 7 Mio. AU $.
Der iShares Core Composite Bond ETF
Der iShares Core Composite Bond ETF (IAF) wurde am 12. März 2012 von BlackRock Inc. (BLK) emittiert. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg AusBond Composite Index abzubilden, der den zugrunde liegenden Index des Fonds darstellt.
Um sein Anlageziel zu erreichen, hält dieser ETF hauptsächlich festverzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade, die von der australischen Regierung und von in Australien ansässigen Unternehmen ausgegeben wurden. Für die Anlage in den Fonds wird eine jährliche Verwaltungsgebühr von 0, 2% erhoben.
Zum 11. November 2019 verfügte der Fonds über 521 Bestände und ein Gesamtnettovermögen von 1, 0 Mrd. AU $. Die YTD-Gesamtrendite des Fonds betrug 8, 08%. Die durchschnittliche Laufzeit der zugrunde liegenden Anlagen beträgt 7 bis 10 Jahre, wobei 24, 88% des Fonds solche Anlagen tätigen. Es folgen Anleihen mit einer Laufzeit von 7-10 Jahren (17, 72%), Anleihen mit einer Laufzeit von 10-15 Jahren (10, 51%) und Anleihen mit einer Laufzeit von 2-3 Jahren (10, 18%).
Dieser ETF verwaltet derzeit ein Vermögen von 47, 7 Mio. AU $.
Allgemeines Wachstum des australischen Anleihen-ETF
Als breite Anlageklasse haben australische Unternehmensanleihen-ETFs in den letzten fünf Jahren einen unbestreitbaren Aufschwung erlebt. Während dieser Zeit stiegen diese Investitionen um durchschnittlich 54% pro Jahr und erreichten eine Bilanzsumme von rund 9, 3 Mrd. AU $, was etwa 17% des gesamten australischen ETF-Marktes entspricht. Viele Analysten gehen davon aus, dass sich dieser Aufwärtstrend trotz des Zinsänderungsrisikos, das die Gewinne in einem Umfeld mit steigenden Zinsen beeinträchtigen kann, fortsetzt, da dies in der Regel eine vorübergehende Situation ist.
Internationale Anlagen beinhalten viele Risiken wie Währungs-, Liquiditäts- und wirtschaftliche Risiken.
