Definition des Chartered Portfolio Managers (CPM)
Chartered Portfolio Manager ist eine Berufsbezeichnung, die von der Global Academy of Finance und Management (GAFM), ehemals American Academy of Financial Management, angeboten wird. Chartered Portfoliomanager sind auf Portfoliomanagement spezialisiert und treffen Anlageentscheidungen im Auftrag von Einzelpersonen und Institutionen.
Grundlegendes zum Chartered Portfolio Manager (CPM)
Ein Portfoliomanager ist eine Person oder eine Gruppe von Personen, die dafür verantwortlich ist, das Vermögen eines Investmentfonds, eines börsengehandelten Fonds oder eines geschlossenen Fonds anzulegen, seine Anlagestrategie umzusetzen und den täglichen Portfoliohandel zu verwalten. Das Portfoliomanagement kann aktiv oder passiv sein. Zertifizierung und Akkreditierung sind nicht erforderlich, um ein Portfolio zu verwalten.
Die Kunden des Portfoliomanagers investieren Geld beim Portfoliomanager, um den zukünftigen Bedarf zu decken, z. Auf der Anlageseite arbeiten die Portfoliomanager mit einem Team von Analysten und Forschern zusammen und sind für die Festlegung einer Anlagestrategie, die Auswahl geeigneter Anlagen und die ordnungsgemäße Zuordnung jeder Anlage zu einem Investmentfonds oder Vermögensverwaltungsinstrument verantwortlich.
Globale Akademie für Finanzen und Management
Das GAFM ist eine weltweite Institution, die Kandidaten eine Zertifizierung anbietet, um ihre Kenntnisse und Qualifikationen im Finanzmanagement zu verbessern. Die American Academy of Financial Management wurde ursprünglich 1996 durch eine Fusion zwischen dem Gründer-Beratungsausschuss der Original Tax and Estate Planning Law Review und der American Academy of Financial Management & Analysts gegründet. Im Januar 2015 verkaufte die Akademie ihr geistiges Eigentum an die Global Academy of Finance & Management.
Das GAFM bietet mehrere professionelle Mitgliedschaften, Zertifizierungen und Bezeichnungen. Die Mitglieder müssen entweder ein von der GAFM anerkanntes Hochschulprogramm oder ein staatlich anerkanntes Weiterbildungsprogramm absolviert haben, obwohl der Vorstand in einigen Fällen auf diese Anforderungen verzichten kann. Der GAFM-Vorstand hat nie direkt Schulungen durchgeführt, sondern Hunderte von zugelassenen Anbietern anerkannt.
Der GAFM vergibt mehrere eigene Auszeichnungen, darunter Chartered Asset Manager, Chartered Market Analyst, Chartered Portfolio Manager, Chartered Trust and Estate Planner, Chartered Wealth Manager und Master Financial Professional.
CPM-Bezeichnung
Das Chartered Portfolio Manager (CPM) -Programm vermittelt Techniken zur Aktienbewertung, Dynamik, die die Finanzmärkte antreibt, wie Portfolios aufgebaut und verwaltet werden, und viele andere Themen des Portfoliomanagements.
Chartered Portfolio Managers müssen mindestens drei Jahre Erfahrung im aktiven Management von Investmentportfolios und einen GAFM-anerkannten Abschluss in den Bereichen Finanzen, Steuern, Rechnungswesen, Finanzdienstleistungen, Recht oder einen CPA, MBA, MS, Ph.D. oder JD von einer akkreditierten Schule oder Organisation. Nach dem Bestehen eines GAFM-Akkreditierungskurses müssen zugelassene Portfoliomanager 15 Stunden pro Jahr eine anerkannte Weiterbildung absolvieren.
