Die Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums aufgrund des langwierigen Handelskonflikts zwischen den USA und China sowie erhebliche Investitionen in die Infrastruktur zur Skalierung der Operationen und zur Verbesserung der Lieferzeiten haben die Kursentwicklung der Güterbestände erheblich beeinträchtigt. Die Gruppe hat in diesem Jahr bisher etwas mehr als 10% zurückgebracht, während der S & P 500 einen Zuwachs von 18, 73% verzeichnete.
In einer besseren Nachricht für die Paketzustellungsunternehmen schlug der US-Postdienst diese Woche eine durchschnittliche Steigerung der Expressversandprodukte um 5, 4% im Jahr 2020 vor, um den Frachtunternehmen mehr Spielraum für eine Anhebung ihrer Preispläne zu geben. Einige Analysten sind jedoch weiterhin vorsichtig, wie stark die Preise für Postämter steigen würden. "Wir erwarten eine gedämpfte Reaktion von", schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer Notiz, per Barron's.
Händler, die der Branche folgen, sollten diese drei Paketführer auf ihre Beobachtungsliste setzen. Jeder scheint gut positioniert zu sein, um von einer verbesserten Preisflexibilität zu profitieren, und befindet sich in der Nähe der wichtigsten Chart-Unterstützung. Im Folgenden sehen wir uns die einzelnen Unternehmen genauer an und möchten einige profitable Handelsideen liefern.
FedEx Corporation (FDX)
Die FedEx Corporation (FDX) mit Sitz in Memphis bietet Transport-, E-Commerce- und Unternehmensdienstleistungen weltweit an. Das 36, 88-Milliarden-Dollar-Unternehmen meldete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 einen Gewinn je Aktie von 3, 05 US-Dollar, der um einen Cent unter den Erwartungen der Analysten lag und sich im Jahresvergleich um 11, 8% verringerte. Das Logistikunternehmen hat auch den Ausblick für das Gesamtjahr verkürzt und die zunehmenden Handelsspannungen, die schwächeren globalen Wirtschaftsbedingungen und die höheren Ausgaben verantwortlich gemacht. Ab Anfang nächsten Jahres wird das Unternehmen die Lieferraten für FedEx Express, FedEx Ground und FedEx Home Delivery durchschnittlich um rund 5% erhöhen. Das Unternehmen plant auch, die FedEx Freight-Versandkosten um etwa 6% zu erhöhen. FedEx-Aktie gibt eine Dividendenrendite von 1, 87% aus und ist seit Jahresbeginn (YTD) am 11. Oktober 2019 um 11, 17% gefallen.
Der Aktienkurs des Unternehmens bewegt sich seit April in einem geordneten Abwärtstrend und bildet klare Unterstützungs- und Widerstandsbereiche. Nach dem enttäuschenden Ergebnisbericht des Unternehmens vom 18. September verschärfte sich der Verkaufsdruck, doch der Preis stützt sich nun auf die untere Trendlinie des Senders. Händler können entscheiden, vor dem Kauf der Aktie zu warten, bis die MACD-Linie (Moving Average Convergence Divergence) über ihrer Signallinie liegt. Sobald Sie einen Trade abgeschlossen haben, platzieren Sie eine Stop-Loss-Order unter dem Tief dieses Monats bei 137, 78 USD und streben Sie eine Bewegung zur oberen Trendlinie des Channel-Musters bei 170 USD an.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
United Parcel Service, Inc. (UPS) bietet Paketzustellung, Spezialtransport und Logistikdienstleistungen in drei Geschäftsbereichen an: US-Inlandspaket, Internationales Paket sowie Lieferkette und Fracht. Der in Atlanta ansässige Auslieferungs-Titan verzeichnete im zweiten Quartal ein besser als erwartetes Umsatz- und Gewinnwachstum von 3% bzw. 13%. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach Luft- und Bodenlieferdiensten am nächsten Tag zurückzuführen - das Luftfrachtvolumen am nächsten Tag stieg um 30%. Unterdessen erwartet die Wall Street, dass UPS einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2, 05 US-Dollar für das dritte Quartal verbuchen wird, wenn das Unternehmen vor der Eröffnungsglocke am 22. Oktober meldet seine Nachhaltigkeitsziele für 2025. Mit einem Kurs von 115, 28 USD bei einer Marktkapitalisierung von 98, 99 Mrd. USD und einer Dividendenrendite von 3, 37% erzielte die Aktie eine Rendite von 19, 70% im Jahresvergleich und übertraf den Durchschnitt der internationalen Schifffahrts- und Logistikbranche zum 11. Oktober 2019 um 9, 37%.
Die UPS-Aktie legte zwischen Juni und Anfang September um 35% zu, was auch durch den Ergebnisbericht des Paketzustellers für das zweite Quartal unterstützt wurde. Eine weitere gute Nachricht für die Bullen ist, dass der 50-Tage-SMA (Simple Moving Average) im August über dem 200-Tage-SMA lag, um die Entstehung eines neuen Aufwärtstrends anzudeuten. In jüngerer Zeit hat sich der Preis jedoch wieder auf die entscheidende horizontale Unterstützung bei 112, 50 USD reduziert, die einen geeigneten Einstiegspunkt für Swingtrader darstellt. Diejenigen, die hier kaufen, sollten Stopps unterhalb des August-Tiefs bei 110, 51 USD setzen und Gewinne nahe dem 52-Wochen-Hoch bei 123, 63 USD buchen.
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
Mit einem Marktwert von 12, 31 Milliarden US-Dollar bietet Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Logistikdienstleistungen in den USA und international an. Das 40-jährige Unternehmen mit Sitz in Seattle erzielte im zweiten Quartal einen Gewinn je Aktie von 88 Cent bei einem Umsatz von 2, 04 Milliarden US-Dollar. Während das Endergebnis des Unternehmens die Prognosen der Wall Street übertraf, trugen geringere Luftfrachterlöse zu einem leichten Umsatzrückgang bei. Analysten gehen davon aus, dass der Transportriese im dritten Quartal einen Gewinn je Aktie von 90 Cent erzielen wird, wenn das Unternehmen seine Finanzergebnisse vor dem Marktstart am 11. November veröffentlicht. Bewertungsmäßig handelt das Unternehmen mit dem 18, 83-fachen des Termingewinns unter seinem Fünfjahres-Durchschnittsmultiplikator von etwa 23 mal. Am 11. Oktober 2019 gab die Aktie 1, 42% nach und legte gegenüber dem Vorjahr um 4, 51% zu.
Seitwärtsbewegungen haben sich in den letzten fünf Monaten in den Charts der Frachtunternehmen durchgesetzt. In den beiden vorangegangenen Handelssitzungen erholte sich der Preis von der unteren Trendlinie des Bereichs auf dem Niveau von 69 USD bei steigendem Volumen und dürfte den oberen Widerstand bei 77 USD testen. Wer eine Long-Position einnimmt, sollte das Handelskapital schützen, indem er je nach persönlicher Risikotoleranz entweder unter dem gestrigen Tief von 70, 51 USD oder unter dem Mittwochstief von 69, 30 USD stoppt.
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