Viele Anleger haben inländische Aktienportfolios und möchten diese durch ein Engagement in internationalen Aktien ergänzen. Eine große Anzahl internationaler Aktienfonds investiert jedoch immer noch einen Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit Sitz in den USA
Für Anleger, die ein reines internationales Aktienexposure wünschen, ohne von mehr amerikanischen Unternehmen verwässert zu werden, ist ein globaler börsengehandelter Ex-US-Fonds (ETF) möglicherweise die beste Option. Diese Fonds investieren in Aktien auf der ganzen Welt, ohne in die USA zu investieren. Nachfolgend finden Sie eine Liste von drei der weltweit größten Ex-US-Aktien-ETFs nach verwalteten Vermögen (Assets under Management, AUM).
Die zentralen Thesen
- Anleger, die über die USA hinaus investieren möchten, sollten rein internationale ETFs in Betracht ziehen, die auch als globale Ex-US-ETFs bezeichnet werden. Der weltweit größte ex.US-Aktien-ETF ist der Vanguard FTSE All-World-ex-US-ETF (VEU) mit einem verwalteten Vermögen von 25 Mrd. USD (AUM). Dieser Fonds investiert hauptsächlich im asiatisch-pazifischen Raum und in europäischen Regionen. Zwei weitere bemerkenswerte ETFs für Anleger, die ein internationales Engagement anstreben, sind der Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) und der iShares MSCI ACWI ex-US ETF (ACWX) mit einem AUM von 17, 6 Mrd. USD bzw. 4, 1 Mrd. USD.
Vanguard FTSE All-World ETF (VEU) außerhalb der USA
Der Vanguard FTSE All-World-Ex-US-ETF war der größte globale Ex-US-Fonds, der am 14. November 2019 mit einem AUM von 25 Mrd. USD verfügbar war. Der Fonds bietet eine bequeme Möglichkeit, ein breites Engagement in entwickelten und aufstrebenden Nicht-US-Aktienmärkten auf der ganzen Welt zu erzielen. Es handelt sich um einen passiv verwalteten Fonds, der Indexstichproben verwendet und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World ex-US-Index nachzubilden.
Der Fonds investiert in 3.328 verschiedene Aktien und weist eine gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung von 66 Mrd. USD auf. Die Top 10-Positionen machen 9, 2% des Portfolios aus. Das regionale Engagement ist wie folgt aufgeteilt: 45% im asiatisch-pazifischen Raum, 42, 7% in Europa, 6, 4% in Nordamerika, 3% in Lateinamerika und 2, 9% im Nahen Osten und in Afrika.
Zu den zehn wichtigsten Ländern, in denen der VEU investiert ist, gehören Japan, Großbritannien, Hongkong, Frankreich, die Schweiz, Kanada, Deutschland, Australien, Korea und Taiwan. Der Fonds hat eine Aufwandsquote von 0, 09%. Die Ausschüttungsrendite des Fonds beträgt 5, 2%, wobei der ETF im letzten Jahr um 15% zulegte.
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)
Der Vanguard Total International Stock ETF ist mit einem AUM von 17, 6 Mrd. USD ein weiterer bedeutender internationaler Ex-US-Fonds. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Referenzindex abzubilden, der die Anlagerendite von Aktien misst, die von Unternehmen in entwickelten und aufstrebenden Märkten mit Ausnahme der USA ausgegeben wurden. Es handelt sich um einen passiv verwalteten Fonds, der Indexstichproben verwendet und die Wertentwicklung des FTSE abbildet Global All Cap ex-US Index.
Das Portfolio ist der am breitesten investierte ETF in dieser Liste, investiert in 7.439 verschiedene Aktien und weist eine gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung von 59 Mrd. USD auf. Das regionale Engagement ist wie folgt aufgeteilt: 45% im asiatisch-pazifischen Raum, 42% in Europa, 7, 2% in Nordamerika, 3% in Lateinamerika und 2, 8% im Nahen Osten und in Afrika. Zu den zehn wichtigsten Ländern, in denen der VXUS investiert ist, gehören Japan, Großbritannien, Hongkong, Kanada, Frankreich, die Schweiz, Deutschland, Australien, Taiwan und Korea.
Der Fonds hat eine Aufwandsquote von 0, 09%. Die Ausschüttungsrendite des Fonds beträgt 5, 3% und die Jahresrendite 14, 7%.
iShares MSCI ACWI ex-US ETF (ACWX)
Der iShares MSCI ACWI ex-US-ETF ist ein größerer, aber nach ETF-Maßstäben immer noch großer globaler Aktienmarkt außerhalb der USA mit einem AUM von 4, 1 Mrd. USD. Dieser Fonds ist bestrebt, Anlegern den Zugang zu den globalen Aktienmärkten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten, einschließlich der Industrieländer und Schwellenländer, zu ermöglichen. Es ist in erster Linie für einen Investor geeignet, der langfristiges Wachstum anstrebt. Der Fonds bildet den MSCI ACWI ex USA Index ab.
Das Portfolio ist in 1.352 verschiedene Beteiligungen investiert. Die zehn am besten gewichteten Länder des Fonds machen fast 73% des Portfolios aus. Das sind Japan, Großbritannien, Hongkong, Frankreich, Kanada, die Schweiz, Deutschland, Australien, Korea und Taiwan.
Die drei am stärksten investierten Sektoren machen 49% des Portfolios aus. Sie sind Finanzen, Technologie und Industrie. Die Ausschüttungsrendite für den ACWX beträgt 2, 4% und weist eine Jahresrendite von 11, 6% aus.
