Der Druck auf den Steuerverkauf dürfte bis zum 31. Dezember zunehmen, und Tausende von Emissionen werden im Jahr 2018 rote Zahlen schreiben. Noch wichtiger ist, dass viele dieser Aktien zu viel höheren Kursen gehandelt haben. Kapitalverluste. Für langfristige Aktionäre mit Positionen aus den Vorjahren ist dies nicht so schlimm, da wichtige Benchmarks über dem Niveau von 2016 und 2017 notieren, was darauf hindeutet, dass viele dieser Positionen noch rentabel sind.
Zwei gegensätzliche Strategien, die zu dieser Jahreszeit für die Zielgruppe aufgestellt wurden, die günstige Gewinne verbuchen möchte. Der erste verkauft Short-Aktien, die voraussichtlich bis zum Jahresende unter Steuerverkaufsdruck stehen, während der zweite Aktien oder ähnliche Kandidaten zu Beginn des neuen Jahres kauft, wobei erwartet wird, dass der Januar-Effekt einsetzt. Diese Kursbewegung entfaltet sich nicht immer wie erwartet, aber die Wahrscheinlichkeit ist 2018 aufgrund des großen Angebots an Verlierern höher als in den letzten zwei Jahren.
Das Finden der besten Spiele für den Steuerverkauf ist einfacher als Sie vielleicht erwarten. Rufen Sie eine Liste der S & P 500-Aktien auf, mit denen Sie handeln möchten, und sortieren Sie sie nach prozentualer Entfernung unterhalb des exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitts (EMA). Identifizieren Sie die schlechtesten Kandidaten auf dieser Liste und überprüfen Sie ihre überkauften / überverkauften Werte durch Stochastik oder einen anderen Oszillator mit relativer Stärke. Kandidaten mit überkauften Positionen erzielen häufig die besten Ergebnisse, da die Positionierung auf ein gesundes Angebot an Verlierern hindeutet, die noch nicht verkauft haben.
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Mohawk Industries, Inc. (MHK) hatte es im Jahr 2018 schwer und gab seit Jahresbeginn um mehr als 57% nach. Noch wichtiger ist, dass die Aktie im Dezember 2017 mit 283 US-Dollar ein Allzeithoch erreichte. Dies bedeutet, dass viele Aktionäre die Spitze gekauft haben und auf katastrophalen Verlusten sitzen, vorausgesetzt, sie halten "langfristig". Wir müssen davon ausgehen, dass diese unglücklichen Anleger in den nächsten zwei Wochen eine wichtige Entscheidung treffen müssen.
Die Aktie gab am 25. Oktober nach und erreichte mit 113, 45 USD ein Fünfjahrestief. Zwei Versuche, die Lücke im Dezember zu schließen, sind gescheitert, und Mohawk-Aktien notieren jetzt weniger als fünf Punkte über dem Oktober-Tief. Ein Ausverkauf, der die Trendwende vom 6. Dezember bei 116, 67 USD durchbricht, könnte ein nützliches Verkaufssignal auslösen, noch vor neuen mehrjährigen Tiefständen zum Jahresende. Zu diesem Zeitpunkt ist ein Stop-Loss über dem Wochenhoch von 123 USD erforderlich.
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Die IPG Photonics Corporation (IPGP) hat seit Jahresbeginn fast 44% verloren. Er erreichte am 24. Januar ein Allzeithoch bei 264, 08 USD und drehte den Schwanz um und durchbrach ein neunmonatiges Topping-Muster in einer riesigen Juli-Lücke, die noch nicht gefüllt wurde. Die Aktie fiel im Oktober erneut und erreichte wenige Wochen später den Tiefpunkt, nachdem sie 23 Punkte eingebüßt hatte und sich in einem Kaufrausch wieder erholte, der die Sitzung positiv beendete.
Die Erholungswelle endete jedoch nur drei Tage später, etwa in der Mitte der Oktoberlücke. Es testete dieses Niveau Anfang dieses Monats und kehrte es um, was zu einem stetigen Rückgang führte, der innerhalb von 12 Punkten des Oktober-Tiefs lag. Dieses Niveau dürfte bis zum 31. Dezember noch nicht erreicht sein, aber ein anhaltender Kursrückgang könnte zu gesunden Leerverkaufsgewinnen führen. Händler sollten die Stopps in dieser Preisstruktur eng halten, da eine einzelne mehrtägige Erholung das Gewinnpotenzial stark reduzieren könnte.
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DXC Technology Company (DXC) ist seit Jahresbeginn um fast 30% gefallen. Noch wichtiger ist, dass die Aktie mit 96, 75 USD vor weniger als drei Monaten ein Allzeithoch verzeichnete, was die Chancen für eine gesunde Bevölkerung von Tascheninhabern erhöht, die ihre Positionen bis zum Jahresende verlassen möchten. Der Verkaufsdruck verstärkte sich, nachdem die Aktie im Oktober die Range-Unterstützung von 2018 bei 76 USD durchbrochen hatte, und ging nach unten, bevor sie vor etwa drei Wochen bei 57, 59 USD auf die Beine kam.
Der Aufwärtstrend kam nur eine Woche später in der Mitte der 60er Jahre zum Stillstand und löste sich von einem schwerkraftbeladenen Abwärtstrend, der jetzt die Unterstützung im November testet. Ein Zusammenbruch wird erheblich sein, da er auch die psychologische Unterstützung auf dem Tiefstand nach dem Börsengang im April 2017 unterbrechen und die Aktie auf ein Allzeittief senken wird. Die noch positionierten ursprünglichen Aktionäre werden wiederum in Verlustpositionen stecken bleiben.
Die Quintessenz
Aktien mit einem hohen Prozentsatz an Verlusten seit Jahresbeginn und / oder Aktien, die deutlich unter dem Höchststand von 2018 notieren, könnten während der Steuersaison zum Jahresende rentable Leerverkäufe bieten.
