Fidelity Investments ist eine der ältesten und bekanntesten Vermögensverwaltungsgesellschaften, die im Auftrag ihrer Kunden Vermögenswerte in Höhe von über 5 Billionen US-Dollar verwaltet. Mit fast 70 Jahren Erfahrung stellen Investmentfonds von Fidelity eine kosteneffiziente Möglichkeit für einen einzelnen oder institutionellen Anleger dar, ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktpapieren aufzubauen. Die meisten Fidelity-Fonds weisen eine äußerst wettbewerbsfähige Nettokostenquote auf und erhalten von den Ratingagenturen gute Noten für ihr langjähriges Management mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei risikobereinigten Renditen.
Fidelity Contrafund
Assets under Management (AUM): 111, 2 Mrd. USD
Durchschnittliche jährliche Nettoinventarwertrendite 2010-2015: 13, 87%
Nettokostenquote: 0, 64%
Der Fidelity Contrafund (FCNTX) strebt in erster Linie einen Kapitalzuwachs an, indem er in Stammaktien von Unternehmen investiert, deren Wertmanagement von der Öffentlichkeit nicht vollständig anerkannt wird. Der Fonds investiert in in- und ausländische Unternehmen, deren Aktien entweder als Wachstum oder als Wert oder als beides eingestuft werden können. Der Fonds stützt sich bei der Auswahl seiner Positionen in erster Linie auf fundamentale Analysen von Faktoren wie der Verbesserung der Erträge, des starken Managements und der Branchenposition. Der Fonds ist in Informationstechnologietiteln übergewichtet und weist eine Allokation von rund 31% auf. Nicht-Basiskonsumgüteraktien machen 21% des Fondsvermögens aus. Es ist auch bekannt für Investitionen in private Unternehmen wie Uber. Das Engagement in illiquiden privaten Stammaktien ist jedoch äußerst begrenzt. Der einzige Nachteil, der diesen Fonds daran hindern kann, konstant hohe Renditen zu erwirtschaften, ist seine Größe.
Fondsmanager ist Will Danoff, der seit über 25 Jahren am Ruder des Contrafund steht und überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen erzielt. Der Fonds hat das Silber-Analystenrating von Morningstar und ein Fünf-Sterne-Gesamtrating erhalten. Es kommt ohne Ladegebühren und eine Mindestinvestitionsanforderung von 2.500 US-Dollar.
Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund
AUM: 15, 1 Milliarden US-Dollar
Durchschnittliche jährliche NIW-Rendite 2010-2015: 34, 67%
Nettokostenquote: 0, 74%
Der Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund ist einer der leistungsstärksten Investmentfonds von Fidelity, der in Unternehmen investiert, die in der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von biotechnologischen Produkten und Dienstleistungen tätig sind. Fast 90% des Fondsvermögens entfallen auf inländische Aktien, der Rest entfällt auf ausländische Aktien. Biotechnologieunternehmen dominieren das Portfolio mit rund 90% Allokation und die restlichen 10% sind in Pharmaunternehmen investiert. Die zehn größten Positionen des Fonds machen 41% seines Vermögens aus und umfassen Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals und Celgene.
Morningstar hat diesem Fonds ein Bronze-Analystenrating und ein Fünf-Sterne-Gesamtrating verliehen. Der Fonds erhebt keine Aufladegebühren und ist mit einer Mindestanlage von 2.500 USD ausgestattet.
Fidelity Select IT Services Portfolio Fund
AUM: 2, 1 Milliarden US-Dollar
Durchschnittliche jährliche NIW-Rendite 2010-2015: 19, 83%
Nettokostenquote: 0, 81%
Der Fidelity Select IT Services Portfolio Fund investiert in Stammaktien von Informationstechnologieunternehmen mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung. Der Fonds weist eine etwas hohe Konzentration in seinem Portfolio auf, wobei seine Top-10-Positionen etwa 60% des Fondsvermögens ausmachen. Unternehmen, an denen rund 60% des Fonds beteiligt sind, sind in der Datenverarbeitung und bei ausgelagerten Dienstleistungen tätig, während 27% der Unternehmen IT-Beratungsdienstleistungen erbringen. Zu den Top-Aktienbeständen zählen Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions und Accenture.
Der Fonds wurde von Morningstar mit fünf Sternen bewertet. Es kommt ohne Ladegebühren und erfordert eine Mindestinvestition von 2.500 US-Dollar.
Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund
AUM: 837 Millionen US-Dollar
Durchschnittliche jährliche NIW-Rendite 2010-2015: 14, 09%
Nettokostenquote: 0, 61%
Der Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund investiert in Stammaktien des Russell Midcap Index, der aus Unternehmen besteht, deren Aktien eine mittlere Marktkapitalisierung aufweisen. Der Fonds stützt sich stark auf quantitative Analysen der historischen Bewertung, des Wachstums und der Rentabilität, um Positionen für sein Portfolio auszuwählen. Die Beteiligungen sind stark über verschiedene Sektoren verteilt, wobei Finanzwerte und nicht-Basiskonsumgüter zu 22% bzw. 18% zugeteilt sind. Keine einzelne Position im Portfolio des Fonds macht mehr als 2% des Fondsvermögens aus.
Der Fonds erhebt keine Aufladegebühren und die Anleger müssen mindestens 2.500 USD einbringen. Morningstar bewertete den Fonds mit fünf Sternen.
