In den ersten Monaten des Jahres 2016 erinnerte der Aktienmarkt die Anleger an seine Unvorhersehbarkeit, zumal er die schlechten Wirtschaftsnachrichten aus China, Europa und den Ölmärkten verdaute. Wenn die Möglichkeit höherer Zinssätze berücksichtigt wird, erwarten Anleger eine harte Fahrt an den Aktienmärkten. Aus diesem Grund ist es jetzt möglicherweise an der Zeit, mit Ihrer Portfoliostrategie defensiv zu werden.
Indem Sie Ihrer Strategie ein defensives Anlageelement hinzufügen, verleihen Sie Ihrem Portfolio ein Polster, das die Volatilität mildern und das Abwärtsrisiko verringern kann. Auf diese Weise könnte es auch das Aufwärtspotenzial bei Markterholungen dämpfen, aber defensive Aktien können immer noch einen guten Teil der Gewinne einfangen. Für die meisten Anleger ist der beste Weg, eine defensive Anlagestrategie umzusetzen, die Verwendung von Exchange Traded Funds (ETFs), die eine Diversifizierung zu sehr geringen Kosten bieten. Im Anlageumfeld von März 2016 können sich die folgenden vier defensiven ETFs lohnen.
Vanguard Health Care ETF
Die Gesundheitsbranche ist ein idealer Allwetter-Sektor, der sich unabhängig von der Wirtschaftslage gut behauptet, und der Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT) bietet eine hervorragende Möglichkeit, sich in diesem Sektor zu engagieren. Der Fonds ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung des MSCI US nachbildet. Investable Market Index (IMI) Gesundheitswesen 25/50. Der Index umfasst Large-, Mid- und Small-Cap-Unternehmen aus einem breiten Branchenspektrum. Zu den Top-Positionen zählen Branchenriesen wie Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) und Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN). Zum 1. März 2016 verwaltete der Fonds ein Vermögen von 6 Mrd. USD (AUM). Seit seiner Auflegung im Jahr 2004 erzielte der Fonds eine beeindruckende Rendite von 11, 10%. In den letzten 10 Jahren erzielte der Fonds eine Rendite von 20, 36% und in den letzten fünf Jahren von 24, 24%. Die Kostenquote von 0, 07% gehört zu den niedrigsten ihrer Kategorie.
Power Shares Vorzugsaktien-ETF
Mit seiner Dividendenrendite von 6% hat sich der PowerShares Preferred Stock ETF (NYSEARCA: PGX) als sehr gute Alternative für Renditesuchende erwiesen. Da das Portfolio in erster Linie in Vorzugsaktien investiert ist, geht es nicht dasselbe Risiko ein wie die Stammaktien in einem volatilen Markt. Der Fonds ist so konstruiert, dass er den BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index nachbildet. Zum 1. März 2016 hatte der Fonds einen AUM in Höhe von 3, 72 Mrd. USD, der größtenteils in den USA investiert war. Vorzugsaktien. Es werden aber auch kleinere Anteile von im Ausland emittierten Vorzugspapieren in Form von American Depositary Receipts (ADRs) gehalten. Der Fonds erzielte in den letzten drei Jahren eine Rendite von 7, 55% und eine Jahresrendite von 6, 45%. Beide Werte liegen weit über dem Index. Die Kostenquote beträgt 0, 50%.
Basiskonsumgüter Wählen Sie den Sektor SPDR aus
Anfang 2016 verzeichnete der SPDR-Fonds Consumer Staples Select Sector (NYSEARCA: XLP) einen Vermögensanstieg, der sich zum 1. März 2016 auf 9, 34 Mrd. USD belief. Basiskonsumgüter haben eine unelastische Nachfrage und andere defensive Eigenschaften, die es ihnen ermöglichen, in Abwärtszyklen eine gute Leistung zu erbringen. Der Fonds bildet den Consumer Staples Select Sector Index ab, der sich aus 40 Large-Cap-Unternehmen aus den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Haushaltsprodukte des Sektors zusammensetzt. Die fünf größten Beteiligungen machen 40% des Portfolios aus und umfassen Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), Coca-Cola Company (NYSE: KO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) und CVS Health Corp. (NYSE): CVS). Die Dividendenrendite des Fonds beträgt 2, 40%. Zum 31. Januar 2016 hatte der Fonds eine 10-Jahres-Rendite von 10, 94%, eine 5-Jahres-Rendite von 15, 04% und eine 3-Jahres-Rendite von 14, 14%. Die Kostenquote von 0, 014% ist für die Kategorie sehr niedrig.
PowerShares S & P 500 High Dividend Low Volatility Fund
Im Jahr 2015 hat der PowerShares S & P 500 High Dividend Low Volatility Fund (NYSEARCA: SPHD) seinen Namen um „Low Volatility“ erweitert, um seine nachgewiesene Fähigkeit zu unterstreichen, in Zeiten der Volatilität den breiteren Markt zu übertreffen. Der Fonds ist darauf ausgelegt, den Preis und die Rendite des S & P 500 Low Volatility High Dividend Index nachzuverfolgen, der sich aus 50 Aktien zusammensetzt, die in der Vergangenheit hohe Dividendenrenditen und eine niedrige Volatilität aufwiesen. Zum 2. März 2016 verfügte der Fonds über ein Vermögen von mehr als 811 Mio. USD, das in verschiedenen Sektoren angelegt war, darunter Energieversorger, Industriewerte und Immobilien, wobei der größte Anteil auf Basiskonsumgüter und Energieversorger entfiel. Die 30-Tage-Rendite der SEC beträgt 4, 04%. Der im Oktober 2012 aufgelegte Fonds erzielte in den letzten drei Jahren eine Rendite von 14, 06%. Die Einjahresrendite beträgt 9, 21% und seit Jahresbeginn 2016 5, 26%. Die Kostenquote beträgt 0, 30%.
