Es gibt viele Möglichkeiten, Aktien zu kategorisieren, aber eine der beliebtesten ist es, sie entweder in "Wachstums-" oder "Wertschöpfungs" -Eimer zu treiben. Tatsächlich ist das Argument, ob Wachstumsinvestitionen oder Value-Investments effektiver sind, so alt wie der Markt.
Im Jahr 2016 übertrafen die Value-Aktien die Wachstumswerte bei weitem. Wachstumsaktien haben 2017 wieder an Boden gewonnen, aber eine Mischung aus Wachstum und Wert in einem diversifizierten Portfolio ist immer wichtig, und Wertaktien können dazu beitragen, sich gegen einige der mit Wachstumsaktien verbundenen hohen Risiken abzusichern.
Wenn Sie Ihr Portfolio im Jahr 2018 neu ausrichten, um die Allokation von Wertaktien zu erhöhen, sehen Sie sich hier einige Top-Value-Aktien an, die möglicherweise ausbrechen und langfristig überdurchschnittliche Gewinne erzielen werden.
Anmerkung: Die kurzfristige Deckung der Verbindlichkeiten, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Dynamik der Wertentwicklung waren wichtige Faktoren bei der Identifizierung dieser Unternehmen. Alle Zahlen sind per 29. Dezember 2017.
Twitter (TWTR)
Im Jahr 2017 verzeichnete Twitter einen Zuwachs von 49, 14%. Das Social-Media-Unternehmen schneidet in der Wertkategorie nach aktueller Quote und freiem Cashflow sehr gut ab. Analysten haben ein hohes Kursziel für die Aktie von 27 USD.
Das kurzfristige Vermögen von Twitter deckt die kurzfristigen Verbindlichkeiten um das Zehnfache ab, was einer aktuellen Quote von 10, 40 entspricht. Der Free Cashflow nach zwölf Monaten beträgt 663, 74 Mio. USD, was einem Free Cashflow für die Marktkapitalisierung von 3, 68% entspricht. Die hohe Deckung der Verbindlichkeiten und der freie Cashflow bieten erheblichen Spielraum für Expansion, Neuentwicklung und potenzielle Dividende.
Im Dezember 2017 wertete JPMorgan die Aktie auf Übergewichtung auf und nannte sie eine der besten Ideen für 2018. Die Aktie notiert bei 24 USD, nachdem sie im Dezember 2017 16, 67% zugelegt hatte. JPMorgans Aufwertung der Aktie beinhaltete auch ein erhöhtes Kursziel von 27 USD. Prognosen für 2018 zufolge könnte die Aktie weiter zulegen, da der Umsatz von 2, 42 Mrd. USD auf 2, 69 Mrd. USD und der Gewinn je Aktie von 48 Cent auf 68 Cent steigen dürfte.
Zillow Group Inc. (Z, ZG)
Zillow ist ein weiteres Unternehmen, das eine relativ hohe aktuelle Quote mit überschüssigem Bargeld meldet. Das Unternehmen hat eine aktuelle Quote von 6, 44. Der freie Cashflow beträgt 136, 88 Mio. USD, was einem freien Cashflow bis zur Marktkapitalisierung von 1, 75% entspricht.
Zillow hat seinen Sitz in Seattle, Washington. Die Gesellschaft bietet zwei Aktienklassen mit repräsentativen Tickersymbolen Z und ZG an.
Zillow verzeichnete in den letzten drei Jahren ein deutliches Umsatzwachstum. Das einjährige Umsatzwachstum beträgt 31, 32% und das dreijährige annualisierte Umsatzwachstum 62, 43%. Der Gewinn des dritten Quartals stützte das Wertpotenzial des Unternehmens weiter. Der Umsatz stieg bis zum 30. September 2017 von 619, 0 Mio. USD im Jahr 2016 auf 794, 5 Mio. USD. Der Gewinn pro Aktie lag ebenfalls über dem Wert von 36 Cent gegenüber -65 Cent. Der vergleichbare Umsatz im dritten Quartal stieg um 25, 5% und das Ergebnis je Aktie übertraf die Erwartungen um 2 Cent auf 19 Cent.
Der CEO des Unternehmens führt einen Teil des Unternehmenserfolgs auf den Immobilienmarkt zurück, der sich mit dem Vorteil für die Verkäufer im Jahr 2017 stetig verbessert hat. Im laufenden Jahr erzielte die Aktie einen Zuwachs von 13, 31%. Die annualisierten Gesamterträge für drei und fünf Jahre betragen 5, 85% und 35, 27%.
Louisiana-Pacific Corp. (LPX)
LPX meldet eine aktuelle Quote von 5, 25 bei einem Free Cashflow zu Marktkapitalisierung von 7, 29%. Der freie Cashflow für die letzten zwölf Monate beträgt 280, 2 Millionen US-Dollar. Louisiana-Pacific ist ein weiteres Unternehmen, das von weiteren Zuwächsen auf dem Immobilienmarkt profitieren wird. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von Bauprodukten für den Hausbau, die Reparatur, den Umbau und die Außenkonstruktion. Das jährliche Umsatzwachstum des Unternehmens liegt bei 18%, der Umsatz nach zwölf Monaten bei 2, 75 Mrd. USD. 2017 wurde der Umsatz durch Umsätze für Katastrophenhilfe und -wiederherstellung in den USA infolge von Naturkatastrophenschäden gestützt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis bleibt für LPX mit 11, 89 weiterhin relativ niedrig. Die Firma hat eine YTD-Rendite von 40%. Die jährlichen Gesamterträge für drei, fünf und zehn Jahre betragen 16, 51%, 7, 40% bzw. 7, 03%.
Iamgold Corp. (IAG)
Die IAG ist ein Metall- und Bergbauunternehmen, das sich speziell auf den Goldabbau spezialisiert hat. Die Aktie notiert nahe am Penny Stock Level bei 5, 84 USD. Das aktuelle Verhältnis für das Unternehmen beträgt 4, 78 und der freie Cashflow beträgt 85, 7 Mio. USD. Der Umsatz nach zwölf Monaten beläuft sich auf 1, 1 Milliarden US-Dollar bei einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 7, 64%. Das Unternehmen gehört 2017 zu den leistungsstärksten Metall- und Bergbauunternehmen. Im dritten Quartal 2017 stieg die Goldproduktion um 3%. Analysten gehen davon aus, dass Umsatz und Ergebnis im Jahr 2018 steigen werden. Umsatzschätzungen zufolge steigt der Umsatz von 1, 1 Mrd. USD auf 1, 32 Mrd. USD. Schätzungen zum Ergebnis je Aktie zeigen einen Anstieg von 13 Cent auf 17 Cent.
IAG könnte eine gute Investition für Anleger sein, die Wetten auf Safe-Haven-Metalle wie Gold abschließen. YTD im Jahr 2017 hat die Aktie 51, 43% zugelegt. Die dreijährige annualisierte Gesamtrendite des Unternehmens ist mit 33, 32% ebenfalls hoch. Die Kursziele für die Aktie liegen zwischen 6, 25 USD und 9, 09 USD.
Sanderson Farms Inc. (SAFM)
Sanderson Farms führt auch die Liste der potenziellen Wertpapierinvestitionen im Jahr 2018 an. Das Unternehmen hat eine aktuelle Quote von 4, 28 bei einem freien Cashflow von 242, 2 Mio. USD. Umsatz und Ergebnis je Aktie sind für das Konsumgüterunternehmen stetig gestiegen. Der Jahresumsatz von 3, 3 Milliarden US-Dollar stieg im Jahresverlauf um 18, 68 Prozent. Inzwischen hat der Jahresüberschuss 48, 04% zugelegt, und der Jahresüberschuss je Aktie beträgt 46, 95%. Die Dreijahresergebnisse zeigen ein ähnliches Wachstum. Das dreijährige annualisierte Umsatzwachstum beträgt 6, 40%. Das dreijährige Wachstum des annualisierten Nettogewinns beträgt 3, 95% und das dreijährige Wachstum des annualisierten Gewinns je Aktie 4, 43%.
YTD hat das Unternehmen eine Rendite von 52, 67%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis bleibt mit 11, 92 weiterhin niedrig. Die jährlichen Gesamtrenditen für drei, fünf und zehn Jahre sind mit 19, 77%, 25, 83% bzw. 16, 20% ebenfalls hoch.
