Es ist keine leichte Aufgabe, eine Liste berühmter Finanzberaterinnen zusammenzustellen. Es gibt eine Handvoll bekannter Finanzjournalisten: Liz Pulliam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi und Jane Bryant Quinn. Wenn es um berühmte Finanzberater geht, ist die Liste der bekannten Beraterinnen jedoch eng.
Die beiden bekanntesten Finanzberaterinnen sind Suze Orman und Mellody Hobson. Es gibt jedoch viele andere Finanzberaterinnen und -planerinnen, denen es recht gut geht und deren Namen keine Anerkennung im Haushalt finden.
Die zentralen Thesen
- Suze Orman und Mellody Hobson sind zwei der bekanntesten und einflussreichsten Finanzberaterinnen. Barron's hat seit 2004 eine jährliche Rangliste der 100 besten Finanzberaterinnen der USA veröffentlicht. Diese Rangliste hebt die Erfolge von Finanzberaterinnen auf der Grundlage des verwalteten Gesamtvermögens und der Einnahmen hervor Karen McDonald, Susan Kaplan, Gillian Yu und Elaine Meyers sind vier hoch bewertete Berater, die zusammen ein Vermögen von 86, 1 Mrd. USD für ihre vermögenden Kunden verwalten.
Top-Finanzberaterinnen
Orman und Hobson sind Medienliebhaber und Finanzprofis. Orman begann als Börsenmakler, während Hobson vom Senior Vice President und Director of Marketing zum President und Co-Chief Executive Officer (CEO) von Ariel Investments wechselte.
1. Suze Orman
Suze Orman ist Certified Financial Planner (CFP) und eine der bekanntesten Finanzgurus des Landes. Ihr finanzielles Imperium umfasst Bücher, Taschenrechner, Werkzeuge und ein Ressourcenzentrum. Ihr One-Stop-Finanzplanungsimperium deckt alle Bereiche des Finanzlebens ab und bietet alles von einem Schuldenabbau- und Kostenverfolgungstool über verschiedene Nachlassplanungstools bis hin zu einem Versicherungsbewertungskit. Laut ihrer Website umfasst Ormans Geschäft eher Medienauftritte und Live-Events als individuelle Kundenberatungen.
Orman hat viele populäre persönliche Finanzbücher geschrieben. Diese beinhalten:
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2. Mellody Hobson
Mellody Hobson ist Vorsitzender des Kuratoriums und Co-CEO und Präsident von Ariel Investments, einer in Chicago ansässigen Investmentfonds- und Investment-Management-Firma. Das Unternehmen investiert schwerpunktmäßig in unterbewertete mittelständische Unternehmen. Nur 10 Jahre nach seinem Abschluss an der Princeton University wechselte Hobson vom Praktikanten zum Präsidenten des Unternehmens.
Zusätzlich zu ihrer Tätigkeit bei Ariel leistete sie einen finanziellen Beitrag zu den Geldsegmenten von Good Morning America und tritt regelmäßig in CBS News als Marktkommentatorin und Analystin für Wirtschaftstrends auf. Sie ist auch eine erbitterte Verfechterin der Finanzkompetenz der Afroamerikaner. Im Jahr 2015 wurde Hobson in das renommierte Time Magazine aufgenommen und zählt die 100 einflussreichsten Personen der Welt.
Die folgenden Finanzberater sind der Öffentlichkeit weniger bekannt, aber auf ihrem Gebiet berühmt. Diese Top-Finanzberater gehörten 2019 zu Barrons Top-100-Finanzberaterinnen.
3. Karen McDonald
Karen McDonald von Morgan Stanley wurde von Barron's in der Umfrage von 2019 auf Platz 1 gewählt. Sie verwaltet ein Vermögen von 75 Milliarden US-Dollar und leitet ein 11-köpfiges Team, das Unternehmenskunden betreut, von denen viele auf der Liste der Top-Fortune-500-Unternehmen stehen. Neben der Betreuung ihrer Unternehmenskunden mit Vorsorgelösungen konzentriert sie sich auch auf die Schulung der Mitarbeiter, um bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen.
4. Susan Kaplan
Susan Kaplan ist Präsidentin von Kaplan Financial Services in Newton, Massachusetts. Sie verwaltet ein Vermögen von 2, 05 Milliarden US-Dollar mit einer Mindestkontogröße von 1, 5 Millionen US-Dollar. Ihr durchschnittlicher Kunde hat ein Vermögen von 11 Millionen US-Dollar. Kaplan hat einen MBA in Finanzen und ist Certified Financial Planner. Sie war Teilnehmerin an den Wall Street- und Mutual Fund-Veröffentlichungen von Louis Rukeyser sowie an vielen anderen Finanzzeitschriften. Ihre Medienpräsenz umfasst Bloomberg News, CNBC, WGBH und mehr.
5. Gillian Yu
Gillian Yu von Morgan Stanley Private Wealth Management im kalifornischen San Francisco steht auf der Barron-Liste von 2019 an fünfter Stelle. Yu verwaltet ein Gesamtvermögen von 5, 85 Milliarden US-Dollar bei einer Mindestkontogröße von 10 Millionen US-Dollar. Ihre Kunden haben ein durchschnittliches Vermögen von 100 Millionen US-Dollar. Yu ist sowohl als Finanzberater als auch als Makler zugelassen. Sie ist in Taiwan geboren und aufgewachsen und spricht fließend Englisch, Mandarin und Taiwanesisch. Sie ist in der Lage, internationale Kunden mit Beziehungen zu Asien sowie US-amerikanischen Unternehmern zu bedienen.
6. Elaine Meyers
Elaine Meyers gehört zu den Top 10 der Barron-Liste der Top-Finanzberaterinnen. Sie landete 2019 auf Platz neun und 2018 auf Platz acht. Sie ist Managing Director und Financial Advisor bei JP Morgan Securities und konzentriert sich auf Vermögensverwaltungsstrategien für Führungskräfte, Technologie-Gründer und Silicon Valley-Unternehmer. Im Jahr 2019 belief sich ihr verwaltetes Vermögen auf 3, 2 Milliarden US-Dollar. Ihre Kunden haben ein durchschnittliches Nettovermögen von 300 Millionen US-Dollar. Meyers verfügt über mehrere Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzberatung bei anderen internationalen Wertpapierfirmen.
Die Quintessenz
Obwohl die meisten berühmten Finanzberaterinnen in Prominentenkreisen nicht gut bekannt sind, sind ihre Leistungen bemerkenswert. Sie verwalten Milliarden von Dollar für Unternehmen und Reiche, bilden sich weiter und investieren für ihre Kunden. Und obwohl die Gesamtzahl der Frauen in der Branche gering ist, zeigt diese Liste der vollendeten Frauen deutlich ihre Talente und ihre Fähigkeit, sich in einem traditionell von Männern dominierten Bereich zu behaupten.
