Der Real Estate Investment Trust (REIT) ist eine der beliebtesten Optionen für Anleger, die eine regelmäßige Einkommensergänzung wünschen. Ein REIT muss jedes Jahr mehr als 90% seines Einkommens ausschütten, um seinen steuerfreien Status zu erhalten. Für Anleger bedeutet dies eine relativ hohe Dividendenzahlung und eine konsequente Dividendenpolitik.
REITs erholten sich von der Subprime-Hypothekenschmelze von 2008, die einige Jahre lang die Immobilienwerte belastete.
Sie sind bei Anlegern beliebt geworden, weil sie häufig eine höhere Dividendenrendite als Unternehmens- oder Staatsanleihen ausschütten. Die Aktien werden auch an Börsen gehandelt, was ihnen Wachstumspotenzial und Ertragspotenzial verleiht. Die durchschnittliche jährliche Rendite, gemessen am MSCI US REIT Index, lag per März 2019 bei knapp 13%.
Höhere Renditen gehen jedoch mit höheren Risiken einher, wie wir 2008 mit Sicherheit festgestellt haben. Immobilien sind nichts für schwache Nerven, selbst wenn Sie die Entscheidung den Profis überlassen.
REITs, die sich monatlich auszahlen
Während die meisten REITs vierteljährlich Dividenden ausschütten, zahlen bestimmte REITs monatlich. Dies kann für Anleger von Vorteil sein, unabhängig davon, ob das Geld zur Ertragssteigerung oder zur Wiederanlage verwendet wird, zumal häufigere Zahlungen schneller erfolgen.
Hier sind ein halbes Dutzend Interessenten, die sich jeweils auf eine andere Nische der Immobilienbranche spezialisiert haben.
American Capital Agency Corporation
Die American Capital Agency Corporation (AGNC) wird von American Capital, Ltd., einer bekannten US-amerikanischen Investmentgesellschaft, verwaltet. Das Unternehmen investiert in hochwertige hypothekarisch besicherte Wertpapiere, einschließlich Pass-Through-Wertpapieren und besicherten Hypothekenverpflichtungen, die von einer staatlich geförderten Agentur wie der Federal National Mortgage Association und der Federal Hoem Loan Mortgage Corporation (besser bekannt als Fannie) garantiert werden Mae und Freddie Mac).
Es investiert auch in einige private und gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere, die nicht staatlich garantiert sind.
Die Bestände des Unternehmens stellen Schulden dar, die sehr empfindlich auf Änderungen der Marktzinssätze reagieren, so dass die Bestände der America Capital Agency für Zinsrisiken anfällig sind. Das Management sichert seine Zinsrisiken jedoch umfassend ab und gleicht das Portfolio regelmäßig neu aus.
Ab November 2019 hatte es eine Dividendenrendite von 11, 53% bei einer Dividende von 1, 92 USD.
Apple-Gastfreundschaft
Apple Hospitality (APLE) ist auf gehobene Hotels spezialisiert. Als einer der größten REITs im Gastgewerbe besitzt und betreibt das Unternehmen (über Immobilienverwaltungsunternehmen) rund 90 Hotels der Marke Marriott und 83 Hotels der Marke Hilton in städtischen, vorstädtischen und aufstrebenden Märkten. Das Unternehmen hat einen großen Teil seiner Cashflows konsequent in sein Portfolio reinvestiert, was zu einer hohen Kundenzufriedenheit und einem stabilen Kapitalbedarf geführt hat.
Ab November 2019 zahlte das Unternehmen eine Dividende von 3, 08 USD, was einer Rendite von 1, 27% entspricht.
Bluerock Wohnwachstum
Bluerock Residential Growth (BRG) ist ein Small-Cap-Trust, der sich auf die Investition und den Betrieb von Mehrfamilienhäusern in Wachstumsmärkten in den USA spezialisiert hat. Das aktuelle Portfolio besteht aus 44 Wohngebäuden oder -komplexen in Texas, Florida, Georgia, Illinois, Michigan, North Carolina, Virginia und Tennessee.
Die meisten Immobilien des Unternehmens weisen eine hohe Auslastung von über 90% auf. Im Gegensatz zu vielen REITs arbeitet Bluerock häufig mit regionalen Eigentümern und Betreibern von Immobilien zusammen, um von deren Fachkenntnissen auf den lokalen Immobilienmärkten zu profitieren.
Das Management hat das Vertrauen seit 2014 aggressiv ausgebaut und ist ständig auf der Suche, sein Portfolio um qualitativ hochwertigere Immobilien zu erweitern.
Ab November 2019 belief sich die Dividendenrendite des Unternehmens auf 5, 41% bei einer Dividende von 0, 65 USD.
EPR-Eigenschaften
EPR Properties (EPR) ist ein Small-Cap-Wachstums-REIT, der sich auf mehrere recht unterschiedliche Immobiliensektoren spezialisiert hat. Einer davon sind Unterhaltungs-, Aufführungs- und Erholungsorte wie Theater, Themenparks und Kasinos. Ein weiteres Thema ist Bildung, insbesondere öffentliche Charterschulen. Ein Drittel sind Weingüter und Weinberge.
Es hält Immobilien in 39 Staaten sowie Washington DC und Ontario, Kanada. EPR Properties vermietet seine Immobilien in der Regel über dreifache Nettomietverträge mit Betriebs-, Wartungs-, Versicherungs- und Steuerkosten, die von den Mietern getragen werden.
Aufgrund seines recht unterschiedlichen Geschäftsmodells übertraf das Unternehmen den Russell 2000-Index und den MSCI US REIT-Index von Juni 2008 bis Juni 2018 erheblich.
Ab November 2019 zahlte das Unternehmen eine Dividende von 4, 50 USD und die Dividendenrendite lag bei 5, 72%.
LTC-Eigenschaften
LTC Properties, Inc. (LTC) verwaltet ein Portfolio von Seniorenheimen und Langzeitpflegeeinrichtungen, darunter Pflegefachkräfte, Einrichtungen für betreutes Wohnen, unabhängiges Wohnen und Einrichtungen für Gedächtnispflege. Es besitzt derzeit mehr als 200 Immobilien in 28 Staaten.
LTC erzielt seine Einnahmen hauptsächlich durch die Vermietung seiner Immobilien über Triple Net Leases und die Investition in Hypothekendarlehen. Seit dem Börsengang im Jahr 1992 hat die Aktienperformance des Unternehmens die des NAREIT-Aktienindex und des S & P 500 übertroffen.
Ab November 2019 betrug die Dividende 2, 28 USD für eine Rendite von 4, 45%.
Hirsch industriell
Stag Industrial (STAG) investiert in industriell genutzte Immobilien, hauptsächlich in Distributionszentren und Lagerhallen mit einigen Produktionsstätten. Das Unternehmen verfügt über 370 Immobilien in 37 Bundesstaaten.
Stag vermietet seine Gebäude an einzelne Mieter, sodass es nicht mit konstanten Umsätzen zu kämpfen hat, wie dies bei Multi-Tenant-Objekten wie Einkaufszentren und Büroparks häufig der Fall ist. Es wird eine Mieterbindungsrate von 70% angegeben, wobei ein durchschnittlicher Mietvertrag eine Laufzeit von fast fünf Jahren hat.
Ab November 2019 zahlte das Unternehmen eine Dividende von 1, 43 USD und die Rendite betrug 4, 61%.
