Das biopharmazeutische Unternehmen AbbVie Inc. (ABBV) hat angekündigt, den Botox-Hersteller Allergan plc (AGN) im Wert von rund 63 Milliarden US-Dollar zu kaufen.
Der Transaktionswert entspricht einem Aufschlag von 45% auf den Schlusskurs der AbbVie-Aktie von 78, 45 USD am Montag. Allergan-Aktionäre erhalten 0, 8660 AbbVie-Aktien und 120, 30 USD in bar für jede von ihnen gehaltene Allergan-Aktie, was einem Gesamtwert von 188, 24 USD entspricht.
Die Aktien von Abbvie fielen am Dienstagmorgen vor dem Börsengang um über 10%. Allergan-Aktien stiegen dagegen um fast 30%.
Das kombinierte Unternehmen wird voraussichtlich einen Umsatz von rund 48 Milliarden US-Dollar erzielen. In der Pressemitteilung heißt es, dass der Deal vor Steuern Synergien und Kostensenkungen in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar im dritten Jahr ermöglicht und das Ergebnis je Aktie im ersten vollen Jahr des Zusammenschlusses um 10% erhöht, wobei ein Spitzenzuwachs von mehr als 20% zu verzeichnen ist. Der erwirtschaftete Cashflow wird voraussichtlich ein Schuldenreduzierungsziel von 15 bis 18 Milliarden US-Dollar vor Ende 2021 unterstützen.
Richard A. Gonzalez bleibt Chairman und Chief Executive Officer von AbbVie. Der Vorsitzende und Geschäftsführer von Allergan, Brent Saunders, wird zusammen mit einem anderen Direktor von Allergan dem Vorstand von AbbVie beitreten. AbbVie wird weiterhin in Delaware eingetragen sein und seine Hauptgeschäftsstelle in North Chicago, Illinois, haben.
"Die Kombination von AbbVie und Allergan erhöht unsere Fähigkeit, Patienten und Aktionären weiterhin unsere Mission zu erfüllen", sagte Gonzalez. "Mit unserer verbesserten Wachstumsplattform für branchenführendes Wachstum können wir das Geschäft von AbbVie diversifizieren und gleichzeitig unseren Fokus auf innovative Wissenschaft und die Weiterentwicklung unserer branchenführenden Pipeline auch in Zukunft beibehalten."
"Unsere schnell wachsenden Therapiebereiche, einschließlich unserer erstklassigen Geschäftsbereiche für medizinische Ästhetik, Augenpflege, ZNS und Magen-Darm-Erkrankungen, werden die starke Wachstumsplattform von AbbVie stärken und einen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre beider Unternehmen schaffen", sagte Saunders.
