Was bedeutet ein in Nachlassplanung zertifizierter Vorstand?
Board Certified in Estate Planning (BCE) war eine professionelle Zertifizierung, die vom Institute of Business & Finance (IBF) angeboten wurde.
Understanding Board Certified In Estate Planning (BCE)
Board Certified in Estate Planning (BCE) war eine Zertifizierung, die von der IBF angeboten wurde. Es wird jetzt als Zertifizierung angeboten, die als Certified Estate and Trust Specialist (CES) bekannt ist. Das Programm richtete sich an Makler, Berater und Finanzplaner, deren Kunden an der Ansammlung, Erhaltung und Verteilung von Nachlässen oder anderen Aspekten der Nachlassplanung interessiert sind.
Die Bezeichnung BCE - und jetzt CES - wird als wertvolle berufliche Qualifikation angesehen, die es Finanz- oder Rechtspraktikern ermöglicht, ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen zu erweitern und ihren Kunden ein erweitertes Leistungsspektrum anzubieten.
Credits, die im Rahmen des BCE-Programms erworben wurden, können verwendet werden, um die entsprechenden Anforderungen an die Weiterbildung (CE) zu erfüllen, die in den staatlichen Vorschriften festgelegt sind, sofern das Programm eine staatliche Genehmigung erhält. Diese Credits können auch für einen Masterstudiengang vergeben werden.
BCE Themen und Vorteile
Qualifizierte Nachlassplaner spielen eine Schlüsselrolle im Alter einer Generation und planen die Verteilung ihres Vermögens nach ihrem Tod. Das BCE-Programm sollte diesen Personen helfen. Dieses Programm bestand aus einem 60-stündigen Selbststudium mit fünf Modulen. Um den Kurs abzuschließen und ein BCE zu werden, müssen Kandidaten einen Bachelor-Abschluss oder mindestens zwei Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche vorweisen können.
Fachleute mit einer BCE-Zertifizierung können nachgewiesene Kenntnisse und Erfahrungen in einer Reihe von Kernbereichen im Zusammenhang mit der Nachlassplanung und -verwaltung vorweisen. Dies umfasst Fragen im Zusammenhang mit Testamenten, Trusts, Altersvorsorge, Bestattungsarrangements, Steuerpflichten und Finanzkonten in Bezug auf diese Angelegenheiten. Darüber hinaus deckt diese Zertifizierung vertiefende Aspekte finanzieller und rechtlicher Fragen im Zusammenhang mit der Bestimmung der Wünsche und der beabsichtigten Vertretung einer Person in Bezug auf Trusts, Testamente und Situationen mit Handlungsunfähigkeit ab. Diese Fachkräfte verfügen auch über Fachkenntnisse, die sie befähigen, Hinweise für Situationen zu geben, in denen überlebende Ehepartner und Kinder betroffen sind.
Diejenigen, die das BCE-Zertifizierungsprogramm absolvieren, haben gelernt, wie sie kritische und möglicherweise kostspielige Fehler vermeiden können, die ernsthafte Probleme für ihre Kunden verursachen können. Sie können Kunden auch beraten, wie sie ihr Vermögen am besten aufteilen und auszahlen können, um die Spenden für wohltätige Zwecke zu maximieren und gleichzeitig die Erbschafts- und Schenkungssteuern so gering wie möglich zu halten.
IBF wurde 1988 von einer Gruppe von Finanzplanern und Beratern gegründet. Bisher haben mehr als 16.000 Fachkräfte Kurse absolviert, die von der Organisation angeboten werden.
