Am 11. November 2013, wenige Minuten nach 8.00 Uhr EST, gab eine kanadische Zeitung bekannt, dass der Buy-out von Blackberry (Nasdaq: BBRY) in Höhe von 4, 7 Milliarden US-Dollar zusammengebrochen war. Die Wall Street würde es 180 Sekunden lang nicht herausfinden, wenn die Newswires den Bericht in Echtzeit aufnahmen.
Die Investmentkunden von Dataminr, einem in New York City ansässigen Datenanalyseunternehmen, hatten es mit dem Rest der Straße zu tun. Sie erhielten innerhalb von Sekunden eine E-Mail-Benachrichtigung von Dataminr, nachdem die Blackberry-Nachrichten in der kanadischen Nachrichtenredaktion erschienen, und viele dieser Kunden - insbesondere Hedge-Fonds - nutzten die Nachrichten, um die Aktie vor dem Rest der Investmentgemeinde zu kürzen, die spät dran war Nachrichten zu Blackberry.
Ein anderes Social-Media-Datenanalyse-Unternehmen, Social Market Analytics, nutzte seine Berichterstattung über 400.000 Twitter- Konten (Nasdaq: TWTR) im vergangenen August, um seinen Kunden mitzuteilen, dass positives Gerede über Apple im Umlauf war, kurz bevor der legendäre Händler Carl Icahn eine Twitter-Erklärung herausgab, die besagte, dass er gekauft hatte ein riesiges Stück Apple- Aktien (NYSE: AAPL).
An beiden Fronten machten diese Frühaufsteher ein Bündel Alarm und zeigten anderen, dass die Nutzung sozialer Medien, um die schnellsten Nachrichten zu erhalten, die sich auf die Aktienkurse auswirken, nicht nur eine Theorie, sondern eine Realität war.
Vier Monate später sorgen sogenannte „soziale Stimmungsindikatoren“ in Börsenkreisen für große Wellen, da mehr Beweise dafür sprechen, dass SSI Anlegern, die die Technologie nutzen, tatsächlich einen Vorteil gegenüber denen verschafft, die dies nicht tun.
Laut einer Studie von Markit, einem Anbieter von Finanzdatendiensten, haben positive Social-Media-Stimmungswerte von Dezember 2011 bis November 2013 eine kumulative Rendite von 76% gegenüber -14% bei negativen Stimmungswerten erzielt.
Bereits 2010 berichtete Johan Bollen, ein Wirtschaftsprofessor an der Indiana University, dass Twitter-Daten den industriellen Durchschnitt von Dow Jones mit einer Genauigkeit von 87, 6% vorhersagen könnten.
"Die Informationslandschaft hat sich dramatisch verändert", sagte Ted Bailey, Gründer und CEO von Dataminr mit Sitz in New York. "Informationen werden in Quellen wie Twitter früh und vor dem, was die Straße sieht, eingespeist."
Tweets, die die Straße schlagen
Während Facebook (Nasdaq: FB) bietet einige Data Mining-Möglichkeiten, Twitter ist der wahre Hotspot für die Analyse sozialer Indikatoren. Twitter ist ein Bienenstock sozialer Medienaktivitäten mit 645 Millionen aktiven Nutzern und 135.000 brandneuen Nutzern pro Tag. Bis 2012 existierte die Technologie jedoch nicht, um Twitter-Feeds zu spleißen, zu würfeln und aufzuschneiden, um neue Handelsdaten zu erkennen. Als Analysten von Indikatoren für die soziale Stimmung begannen, herauszufinden, wie sie all diese Streaming-Social-Media-Daten quantifizieren können - und die Ergebnisse professionellen Anlegern anboten -, erzielten sie gute Gewinne.
Unternehmen wie Dataminr, Datasift und Social Media Analytics verwenden jetzt Datenanalysetechnologien, um Twitter-Feeds von Insidern von börsennotierten Unternehmen zu durchsuchen. Im vergangenen Jahr hatte die Analyse der sozialen Stimmung den Ausschlag gegeben, als der Finanzriese Bloomberg Twitter-Nachrichten zu seinem Finanzdaten-Lieferservice hinzufügte. Bloomberg umfasst Tweets von Wall Street-Analysten und -Regulierungsbehörden, Ökonomen und Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten, fasst all diese Tweets zusammen und sendet die relevanten Daten an seine Kundenliste (hauptsächlich Börsenmakler, Händler und Hedgefonds-Manager), die diese Daten dann verwenden, um a zu bleiben Beim Kauf und Verkauf von Aktien der Konkurrenz einen Schritt voraus sein.
Twitter erkennt den Wert seines riesigen Volumens an Tweets für die Investment-Community - 2012 verdiente es mit seinem Datenlizenzierungsservice 47, 5 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 66% gegenüber 2011.
Tom Watson, Produktmanager bei NYSE Technologies, der kürzlich eine neue Partnerschaft mit SMA geschlossen hat, um Social-Media-Indikatoren für Finanzkunden zu verbreiten, erklärt: „Die Finanzdienstleistungsbranche beobachtet und hört seit einiger Zeit Social Media. Jetzt nutzen sie zunehmend Social-Media-Plattformen und tragen dazu bei, verschiedene Handelsstrategien basierend auf der Stimmung auszuprobieren. “
Die Technologie ist wenig überraschend hoch entwickelt. Beispielsweise stützt sich SMA auf Algorithmen, die sich an wichtigen Twitter-Kriterien orientieren - darunter Durchschnittswerte, Änderungen, Volumen, Volatilität, Verteilung von Tweets und Risiken -, um Unternehmensanalysten mit der Bezeichnung „S-Scores“ zu generieren, bei denen es sich um Bewertungen handelt, die auf allen Twitter-Kriterien basieren über Algorithmen, die die Stimmung einer bestimmten Aktie über einen historischen Zeitraum widerspiegeln (als "Lookback" -Periode bezeichnet).
Diese Stimmungswerte zeigen an, ob das vorherrschende Geschwätz für eine bestimmte Aktie eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Mit diesen Informationen können Kunden entsprechend handeln und die Aktie basierend auf der Stimmungsbewertung handeln.
Zu viele Daten
Das heißt nicht, dass Social-Media-Indikatoren eine einfache Auswahl sind. Joe Gits, Gründer von Social Media Analytics, merkt an, dass 90% aller Twitter-Feeds, die SMA-Analysten analysieren, verworfen werden - die anderen 10% enthüllen Investitionsmöglichkeiten, nach denen Investoren verlangen. "Das Hauptproblem ergab sich aus der Tatsache, dass es keine Möglichkeit gab, die Daten zu quantifizieren", sagt Gits. "Twitter-Nutzer können nicht 100 verschiedene Twitter-Streams öffnen und die Ergebnisse genau analysieren."
Social-Media-Investitionsindikatoren haben jedoch eine Kehrseite. Für Betrüger ist es ziemlich einfach, Twitter-Feeds zu erstellen, die börsennotierten Unternehmen ähneln, und Investoren aus der richtigen Spur zu werfen, indem sie falsche Nachrichten über ein Unternehmen twittern, z. B. den Kauf eines Konkurrenten aus der Branche oder die Einführung neuer Produkte „vorwegnehmen“. Investmentbetrüger kaufen Aktien im Voraus und profitieren von Twitter-Beobachtern, die auf die falschen Nachrichten hereinfallen.
Die Quintessenz
Zweifellos ist die Analyse von Social-Media-Investitionen eine aufsteigende, aber sehr aufstrebende Technologie. Bisher ist es ein Gewinn für die frühen Vögel der Wall Street. Sollten Sie sich für Benachrichtigungen einer Social Media-Investmentanalysefirma anmelden? Es wird nicht einfach sein; Die meisten Produkte und Dienstleistungen von Datenanbietern richten sich an institutionelle Anleger, nicht an den Main Street-Tavernenbesitzer, der mit seinem 401 (k) spielt. Es gibt jedoch einige Optionen. Die Eikon-Handelsplattform von Bloomberg, die Privatanlegern zur Verfügung steht, bietet im Rahmen der Plattform einen kostenlosen Twitter-Daten-Tracker. StockTwits bietet auch ein Einstiegssystem für die Verfolgung von Twitter-Anlagennachrichten. Sie werden jedoch von erfahrenen Anlegern und Amateuren gleichermaßen erfahren, sodass Käufer wie immer aufpassen müssen.
