Im Zuge der wachsenden Nachfrage nach kundenspezifischer KI-Hardware (Artificial Intelligence) könnten traditionelle Halbleiterhersteller dem Risiko ausgesetzt sein, neue kundenspezifische Chips von einigen ihrer größten Kunden wie Apple Inc. (AAPL) und Alphabet Inc. (togetL) zu erhalten. Als Mountain View, der kalifornische Suchriese Alphabet, weiterhin Next-Gen-Versionen seiner im Jahr 2016 erstmals vorgestellten Tensor Processing Unit (TPU) herausbringt, schlägt ein Analystenteam vor, dass das Unternehmen die Chips verwenden wird Computer zu bauen.
Mehdi Hosseini, Analyst bei Susquehanna, war nach einer Reise nach Taiwan mit einer Notiz erschienen, in der er mit verschiedenen Quellen der Technologiebranche sprach, wie Barron's berichtete. Der Analyst schrieb, dass ein Haupttrend, den er aus seinen Untersuchungen zog, darin besteht, dass immer mehr Unternehmen die Herstellung von Server-Computern oder "Custom-Boxen" verdoppeln, was darauf hinweist, dass ein Großteil der Aktivitäten von Cloud-Computing-Anbietern ausgeht. Er geht davon aus, dass die Auslieferungen von Servercomputern im Jahr 2018 um 10% steigen werden, was einer Steigerung gegenüber seiner ursprünglichen Prognose von 8% entspricht.
Cloud Giants bauen "Custom Boxes" im eigenen Haus
Hosseini schlug vor, dass führende US-amerikanische Cloud-Player wie Google damit begonnen haben, ihre ASIC-Lösungen (Application Specific Integrated Circuit) für KI-Anwendungen auf den neuesten Stand zu bringen. Googles TPU wurde oft in die ASIC-Kategorie aufgenommen und vom Unternehmen als schneller eingestuft als Chips traditioneller Branchenführer wie NVIDIA Corp. (NVDA) und Intel Corp. (INTC).
"Tatsächlich ist dies das erste Mal in Taiwan, dass wir durchweg von ASICs in Servern und für KI-Anwendungen erfahren haben. Nach so vielen Jahren neuer Konzepte wie 'KI' und 'IoT', die die Anlegerphantasien beherrschen, ist dies unsere Ansicht Es beginnt sich endlich abzuzeichnen, dass führende Cloud-Player wie Google ihre Kapazitäten ausbauen und verstärken ", schrieb Susquehanna.
Hosseini geht davon aus, dass Taiwan Semiconductor (TSM) der primäre Foundry-Partner für Google sein wird, wenn es seine ASIC-Lösung ausbaut.
