Marktbewegungen
Die Ertragssaison beginnt in dieser Woche ernsthaft, da die großen Banken die Führung übernehmen, und die großen Large-Cap-Indizes haben alle neue Rekordhöhen erreicht. Die Rallye in der vergangenen Woche zu befeuern, war ein schwaches Signal des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, als er vor dem Kongress aussagte, und bestätigte beinahe einen Weg zur Zinssenkung.
Die Märkte begrüßten die Aussicht auf Leitzinssenkungen, die sehr wahrscheinlich bereits Ende dieses Monats beginnen werden, da sie die Konsum- und Geschäftsausgaben ankurbeln und die Kreditkosten für Unternehmen senken dürften.
Jetzt kommt ein wichtiger Test für einzelne Aktien und den gesamten Markt. Diesmal dürfte das Ergebnis durch die wichtigsten Marktthemen der letzten Monate beeinflusst worden sein - Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums und Handelskriege. Diese Faktoren könnten sich auf das Ergebnis des zweiten Quartals ausgewirkt haben und Umsatz und Gewinn belastet haben.
Ob dies tatsächlich der Fall ist, bleibt abzuwarten, doch die Analysten sind vorsichtig. Kombinieren Sie diese Vorsicht mit der Tatsache, dass die Märkte Allzeithochs aufweisen und dass die Abwärtsrisiken in dieser Ertragssaison offensichtlich hoch sind.
Die kommende Woche enthält Gewinnberichte von Finanzschwergewichten wie Citigroup Inc. (C), Goldman Sachs Group (GS), Wells Fargo & Company (WFC), Bank of America Corporation (BAC) und JPMorgan Chase & Co (JPM). Im Folgenden finden Sie einige Diagrammanalysen zu JPMorgan.
Der S & P 500 erreicht aufgrund der Zinssenkungserwartungen ein Allzeithoch
Die Grafik des S & P 500 (SPX) zeigt die gesamte Geschichte des bemerkenswerten Marktauftritts. Wie bereits erwähnt, haben alle drei wichtigsten Leitindizes - der S & P 500, der Dow Jones Industrial Average und der Nasdaq Composite - am Freitag neue Intraday- und Allzeithochs erreicht.
Wie bereits erwähnt, haben die Aussagen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell im Kongress zu dieser Rekordrally beigetragen, die den Anlegern größeres Vertrauen in die künftigen niedrigeren Zinssätze gegeben haben. Im Allgemeinen führen niedrigere Zinssätze häufig zu höheren Aktienkursen, da Anleger erkennen, dass sinkende Zinssätze die Ausgaben erhöhen und die Kreditkosten für Unternehmen senken.
Wie aus dem SPX-Diagramm hervorgeht, befindet sich der Index nach neuen Höchstständen über 3.000 nun in einem Neuland. In der vergangenen Woche fiel der Kurs auf ein Unterstützungsniveau von rund 2.960, das zuvor Widerstand leistete, bevor er auf seine neuen Höchststände stieg. Insgesamt handelt der Index innerhalb eines breiten bullischen Kanals, der sich bis auf die Tiefststände im Dezember erstreckt.
Zu Beginn der Gewinnsaison wird das Niveau von 3.000 der wichtigste Preisbereich sein, den es zu beobachten gilt. Wenn der Preis in der Lage ist, eine neue Spanne von über 3.000 aufrechtzuerhalten, könnte sich dieses Niveau in Zukunft in einen Unterstützungsbereich verwandeln. Dies wird natürlich in hohem Maße davon abhängen, wie sich die erste Phase der neuen Ertragssaison entwickelt. Bei neuen Höchstständen könnte ein enttäuschender Ergebnisstart zu einem deutlichen Rückgang unter 3.000 führen.
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Ertragssaison beginnt mit großen Banken - JPM im Fokus
Die Banken stehen nächste Woche an erster Stelle. Und JPMorgan ist einer der am genauesten beobachteten Finanzdienstleister. Die Gewinnveröffentlichung für JPMorgan ist für Dienstag geplant, und die Aktie wird in einer Position der Stärke Gewinne erzielen.
Wie die Grafik zeigt, befindet sich die JPMorgan-Aktie seit Ende Dezember in einem starken Aufwärtstrend, ähnlich wie der Gesamtmarkt. Die Hauptunterstützung liegt bei 113, 00 USD. Ein starkes Unterschreiten dieses Niveaus aufgrund schwacher Gewinne könnte möglicherweise zu einem Rückgang in Richtung des Unterstützungsniveaus von 107, 00 USD führen, um das sich der 200-Tage-Durchschnitt derzeit befindet. Ein Anstieg der besser als erwarteten Gewinne könnte jedoch dazu führen, dass die Aktie erneut in Richtung eines starken Widerstands um die Höchststände im Bereich von 119, 30 USD steigt.
