Regionale Bankaktien gewannen in dieser Woche den Fokus der Anleger, nachdem das Federal Reserve Board dem Antrag von Fifth Third Bancorp (FITB) auf Übernahme von MB Financial, Inc. (MBFI) mit Sitz in Chicago im Wert von 4, 7 Mrd. USD zugestimmt hatte. Die einmal abgeschlossene Akquisition stärkt die Position von Fifth Third auf dem Chicagoer Markt.
"Von Anfang an haben wir MB Financial als einen einzigartigen Partner bei unseren Bemühungen angesehen, in diesem strategisch wichtigen Markt eine Größenordnung aufzubauen", sagte Greg Carmichael, CEO von Fifth Third, in einer Pressemitteilung gemäß einer SEC-Meldung.
Die Genehmigung für die Übernahme von Fifth Third erfolgt nur einen Monat, nachdem SunTrust Banks, Inc. (STI) und BB & T Corporation (BBT), zwei bedeutende südliche Regionalbanken, eine Fusion in Höhe von 66 Milliarden US-Dollar angekündigt haben. Analysten würdigen einen Rückgang der Bankenauflagen, da der Katalysator die Fusions- und Übernahmeaktivitäten in diesem Sektor steigerte.
"Die neue Verordnung unterteilt die Banken entsprechend ihrer Aktiva in fünf verschiedene Kategorien, und die regionalen Banken mit Aktiva zwischen 100 und 250 Milliarden US-Dollar haben weniger strenge Vorschriften als die größeren Banken mit etwa 700 Milliarden US-Dollar", so Mark Tepper, Präsident und CEO von Strategic Wealth Partners, sagte CNBC Trading Nation-Programm.
Aus technischer Sicht scheinen regionale Bankaktien ihren Schwung im ersten Quartal fortzusetzen und eine Mauer des kurzfristigen Widerstands zu durchbrechen. Diejenigen, die mit M & A-Aktivitäten einen starken Swing-Trade betreiben möchten, sollten diese drei Schwergewichte der regionalen Banken auf ihre Beobachtungsliste setzen.
Fünftes Drittel Bancorp (FITB)
Das in Cincinnati ansässige Unternehmen Fifth Third Bancorp bietet in seinen Geschäftsbereichen eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen an. Hierzu zählen Commercial Banking, Filial Banking, Consumer Lending sowie Wealth & Asset Management. Die 1.121 Full-Service-Bankenzentren der Regionalbank sind hauptsächlich in den Bundesstaaten des Mittleren Westens tätig.
Fünftes Drittel Bancorp übertraf die Gewinnerwartungen der Analysten für das vierte Quartal und wies im Berichtszeitraum ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 69 Cent aus. Das Unternehmen gab bekannt, dass profitables Beziehungswachstum und verbesserte Bilanzstabilität das Wachstum im Berichtszeitraum stützten. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die laufenden Bemühungen zur Integration von MB Financial und eine klar definierte Reihe strategischer Prioritäten für die Zukunft es der Bank ermöglichen sollten, ihre langfristigen Finanzziele zu erreichen. Mit einem Kurs von 28, 41 USD und einer Marktkapitalisierung von 18, 43 Mrd. USD sowie einer attraktiven Rendite von 3, 31% ist die Aktie seit Jahresbeginn um 20, 74% gestiegen und übertraf den S & P 500 zum 15. März 2019 um fast 9%.
Das Diagramm des fünften Drittels zeigt ein umgekehrtes Muster von Kopf und Schultern, das sich in den letzten fünf Monaten gebildet hat. Im Laufe der Woche hat sich die Aktie überzeugend über den Ausschluss des Tiefpunktmusters und den 200-Tage-Simple-Moving-Average (SMA) hinausbewegt, als die Anleger die Zustimmung der Bank zur Akquisition bejubelten. Händler, die den Breakout kaufen, sollten eine Stop-Loss-Order unter dem Tief des Monats platzieren und nach dem Preis suchen, um die Lücke vom 21. Mai 2018 bei 30, 95 USD zu testen - ironischerweise resultierte die Lücke aus der Ankündigung des Zusammenschlusses.
Die PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
Mit einer Marktkapitalisierung von 58, 79 Mrd. USD bietet die PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) ihren Kunden eine Reihe von Finanzdienstleistungen an, darunter Privat- und Firmenkundengeschäft, Vermögensverwaltung sowie Hypothekenbankgeschäfte für Wohnimmobilien. Die Regionalbank mit Hauptsitz in Pittsburgh betreibt ein Netzwerk von rund 2.500 Filialen und über 9.000 Geldautomaten in 19 Bundesstaaten und im District of Columbia. Trotz des Fehlens der Gewinn- und Verlustprognosen der Analysten für das vierte Quartal ist PNC Financial gut positioniert, um von höheren Margen, einem verbesserten Kreditumfeld und einem diversifizierten Umsatzmix zu profitieren. Am 15. März 2019 gab die Aktie eine Dividende von 3, 02% aus und erzielte eine Jahresrendite von 11, 67%.
Nachdem der Kurs der PNC Financial-Aktie im Dezember um 22% von einem Hoch auf ein Tief gesunken war, erholte er sich im Januar bemerkenswert gut und machte etwa die Hälfte dieser Verluste wieder gut. Der Kurs der Aktie hat sich im Februar konsolidiert und ist Anfang März wieder gestiegen. Die nächste große Hürde der Bullen besteht darin, einen Zusammenfluss von Widerständen auf dem Niveau von 131 USD zu überwinden, wo der Preis möglicherweise auf Gegenwind von einer langfristigen Abwärtstrendlinie und dem 200-Tage-SMA stößt. Wenn sich die Aktie über diesen Bereich bewegt, ist mit einem Anstieg auf das nächste signifikante Widerstandsniveau bei 137, 50 USD zu rechnen. Diejenigen, die den Ausbruch spielen, könnten einen Stoppbefehl hinter sich lassen, um mehrere Kerzen unter dem Eingang zu platzieren und so weit wie möglich Schwung zu bringen.
KeyCorp (KEY)
KeyCorp (KEY) ist im Privat- und Geschäftskundengeschäft tätig und konzentriert sich über ein Hybrid-Community- / Unternehmensbankmodell auf mittelständische Geschäftskunden. Obwohl die in Cleveland ansässige Bank in 16 Bundesstaaten tätig ist, machen die Märkte in Ohio und New York den Löwenanteil ihres Umsatzes aus. KeyCorp erzielte im vierten Quartal ein bereinigtes EPS von 48 Cent und übertraf damit die Prognosen der Street von 47 Cent. Die Verbesserung des Zinsüberschusses und eine Reduzierung der Aufwendungen trugen im Berichtszeitraum zum Ergebnis bei. Die Midwest Bank notiert mit dem 10, 2-fachen Gewinn unter dem Branchendurchschnittsmultiplikator von 12, 6. Die KeyCorp-Aktie hat eine Marktkapitalisierung von 17, 57 Mrd. USD und liegt um 19, 01% über dem Stand vom 15. März 2019. Anleger erhalten eine verlockende Dividendenrendite von 4, 07%.
Der Aktienkurs von KeyCorp scheint ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster zu bilden, wobei die rechte Schulter diese Woche abgeschlossen ist. Händler könnten entweder einen anfänglichen Ausbruch des Ausschnitts des Musters und eine siebenmonatige Trendlinie bei 17, 50 USD spielen oder auf den Preis warten, um den Widerstandsbereich freizumachen und den ersten Pullback zu kaufen. Denken Sie daran, eine Take-Profit-Order in der Nähe von 21 US-Dollar zu platzieren - in der Nähe des Hochs des letzten Sommers.
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