Die Öl- und Gasindustrie umfasst Unternehmen, die mit der Exploration, Gewinnung, Raffination, dem Transport und der Vermarktung von Öl- und Gasprodukten befasst sind. Eine Ölaktie kann börsennotierte Unternehmen umfassen, die die Rohstoffe untersuchen, bohren und produzieren, wie ConocoPhillips (COP), jene, die die ersteren mit Ölfelddiensten, Ausrüstung und anderen Lieferungen versorgen, wie Schlumberger Ltd. (SLB). Midstream-Unternehmen wie Enbridge Inc. (ENB), Ölraffinerie- und Petrochemieunternehmen wie Phillips 66 (PSX) und integrierte Ölunternehmen wie ExxonMobil Corp. (XOM), die Öl und Gas transportieren, lagern und verarbeiten
Der Öl- und Gassektor startete 2018 mit einem starken Anstieg der Rohölpreise von rund 50 USD auf 70 USD pro Barrel. Als der Rohölpreis gegen Ende des Jahres unter 50 USD je Barrel fiel, litten die Aktien darunter und erholten sich im Jahr 2019 wieder, zusammen mit der allgemeinen Markterholung und einem Anstieg des Rohölpreises um 54 USD je Barrel. In den Jahren 2018 und 2019 wird für die Öl- und Gasindustrie ein starkes Gewinnwachstum erwartet. Die Erwartung eines raschen Anstiegs des globalen Energiebedarfs, insbesondere in Indien und China, in den nächsten Jahrzehnten dürfte den Absatz von Öl- und Gasunternehmen ankurbeln, obwohl sich die Regierungen weltweit im Bereich der Projekte für erneuerbare Energien verdoppeln. Laut Deloitte dürfte die weltweite Ölnachfrage im Jahr 2018 erstmals 100 MMbbl / d überschritten haben, während Erdgas seinen Anteil an Schlüsselmärkten weiter ausbaut. Während in einigen wichtigen Exportländern, darunter Venezuela und Iran, die Versorgungsrisiken bestehen, signalisiert die Weltwirtschaft ein anhaltendes Wachstum und eine überdurchschnittlich steigende Energienachfrage. Die Abwärtsrisiken umfassen Volatilität der Rohstoffpreise, Zölle, steigende Raten, ein wirtschaftliches und ein wirtschaftliches Wachstum Marktabschwung und größere Unsicherheit.
Hier ein Blick auf die einzelnen Öl- und Gas-Penny-Aktien mit der besten Performance ab Februar 2019, basierend auf der Branchenperformance seit Jahresbeginn. Die Liste hier ist in der Reihenfolge der Performance seit Jahresbeginn (YTD) dargestellt, basierend auf dem Schlusskurs zum 31. Dezember 2018 und dem Schlusskurs zum 6. Februar 2019. Die Performance wurde mit der des SPDR S & P 500 verglichen Oil & Gas Exploration & Production ETFs (XOP) legten 2019 um 13, 5% zu. Diese Liste enthält Unternehmen mit Marktkapitalisierungen zwischen 39, 2 Mio. USD und 909, 8 Mio. USD. Die von uns im Folgenden vorgestellten günstigen Energiewerte haben den Einbruch des Ölpreises trotz des Rückgangs überstanden und könnten positioniert sein, um ihren Aufschwung fortzusetzen, da die weltweite Nachfrage nach Öl und Gas die Einnahmen ankurbelt. Anleger sollten jedoch vorsichtig mit diesen sogenannten "Penny Stocks" umgehen, da sie größeren Kursschwankungen unterliegen und riskantere Wetten eingehen.
1. Torchlight Energy Resources Inc. (TRCH)
· Marktkapitalisierung: 70, 1 Mio. USD
· YTD Aktienperformance: 76, 8%
2. Sanchez Energy Corp. (SN)
· Marktkapitalisierung: 39, 2 Mio. USD
· YTD Aktienperformance: 67, 4%
3. Weatherford International Ltd. (WFT)
· Marktkapitalisierung: 909, 8 Mio. USD
· YTD Aktienperformance: 61, 6%
4. Capstone Turbine Corp. (CPST)
· Marktkapitalisierung: 61, 7 Mio. USD
· YTD Aktienperformance: 53, 7%
Fackelschein-Energiequellen
Torchlight Energy Resources mit Sitz in Plano, Texas, ist ein wachstumsstarkes Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen (E & P), dessen Hauptaugenmerk auf der Akquisition und Erschließung hochprofitabler heimischer Ölfelder liegt. Das 70-Millionen-Dollar-Unternehmen hält derzeit Beteiligungen an Texas, wo seine Ziele in Spielen wie dem Perm-Becken und dem Eagle Ford Shale festgelegt sind.
Obwohl die Torchlight-Aktie im Jahr 2019 um satte 77% zulegte, fiel sie in den letzten 12 Monaten um 10, 1% und blieb damit hinter dem Verlust des S & P 500 von 1, 9% im selben Zeitraum zurück, in dem der Öl- und Gassektor im Jahr 2018 zu den Schlusslichtern zählte Der Wall Street-Bericht vom 17. Januar, Torchlight, der noch keinen Gewinn erwirtschaftet hat, hatte seine Schulden im vergangenen Jahr von 7, 2 Mio. USD auf 15 Mio. USD erhöht und das Unternehmen mit 878.000 USD in bar und kurzfristigen Investitionen zurückgelassen. Mit einer Verschuldung von 76% des Eigenkapitals kann Torchlight als hoch verschuldet angesehen werden.
Angesichts der geringen Marktkapitalisierung und der hohen Verschuldungsquote werden Anleger die Bilanz von Torchlight genau beobachten, um zu beurteilen, ob das Unternehmen einen weiteren Abwärtstrend am Markt überstehen kann. Im Falle eines starken Abschwungs könnte die Liquidität austrocknen, was es Unternehmen mit hoher Verschuldung und Verlusten erschwert, ihre Geschäftstätigkeit fortzusetzen.
Sanchez Energy
Sanchez Energy ist ein in Houston, TX, ansässiges Öl-E & P-Unternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung unkonventioneller Öl- und Erdgasressourcen an der US-amerikanischen Onshore-Golfküste konzentriert. Derzeit liegt der Schwerpunkt auf der horizontalen Erschließung erheblichen Ressourcenpotenzials des Eagle Ford Shale in Südtexas das TMS in Mississippi und in Louisiana.
Das Unternehmen war in der letzten Zeit mit erheblichen Turbulenzen konfrontiert, wobei die Aktien in drei Monaten um mehr als 67% und in zwölf Monaten um fast 88% zurückgingen. Während die Produktion und der Umsatz von Sanchez nach der Akquisition der Eagle Ford-Anbaufläche von Anadarko Petroleum Corp. (APC) im Januar 2017 im Wert von 2, 3 Milliarden US-Dollar spürbar anstiegen, konnte das Unternehmen seinen Zinszahlungsverpflichtungen und Verpflichtungen gegenüber Vorzugsaktionären nicht nachkommen Zacks Aktienresearch. In den letzten drei Quartalen hat das Unternehmen rote Zahlen geschrieben und die Erwartungen der Analysten verfehlt. Im vergangenen Monat erhielt das Unternehmen seine zweite Delisting-Warnung von der NYSE, da die Marktkapitalisierung des Unternehmens an mehr als 30 aufeinander folgenden Handelstagen unter 50 Mio. USD lag.
Sanchez muss einen Plan erstellen und an die Börse senden, der die Marktkapitalisierung innerhalb von 18 Monaten auf über 50 Millionen US-Dollar erhöhen könnte. Berichten zufolge prüft das Unternehmen derzeit strategische Optionen zur Stärkung seiner Finanzkennzahlen, da negative freie Cashflows und eine hohe Schuldenlast bekämpft werden.
Weatherford International
Weatherford International ist eines der weltweit größten multinationalen Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen, das innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie anbietet.
Während die Aktien von Weatherford seit Jahresbeginn um fast 62% zulegten, blieben sie in drei Monaten um 25, 4% und in zwölf Monaten um 68, 5% zurück. Im letzten Quartal verzeichnete Weatherford erstmals seit Jahren wieder einen positiven Free Cashflow mit einem operativen Cashflow von 105 Millionen US-Dollar. Zum Ende des vierten Quartals hatte Weatherford eine Nettoverschuldung von 7, 39 Mrd. USD.
Das Management schlug vor, den Free Cashflow und den Erlös aus dem Verkauf von Vermögenswerten zur Verbesserung der Bilanz zu verwenden. Nach fast einem Jahr an der Spitze von CEO Mark McCollum werden die Anleger weiterhin nach Anzeichen für eine Trendwende in Weatherford Ausschau halten. "Basierend auf den Arbeiten, die wir an spezifischen Transformationsinitiativen abgeschlossen haben, glauben wir weiterhin, dass wir unser inkrementelles EBITDA-Run-Rate-Ziel von 1 Milliarde US-Dollar bis Ende 2019 erreichen können", erklärte McCollum.
Decksteinturbine
Capstone Turbine ist ein in Los Angeles ansässiger Gasturbinenhersteller, der sich auf Mikroturbinen-Kraftwerke sowie auf Heilung und Kühlung von KWK-Systemen spezialisiert hat.
Die Aktien von Capstone sind seit Jahresbeginn um fast 54% gestiegen. Damit ist Capstone die einzige Aktie auf dieser Liste, die nicht über einen Zeitraum von 12 Monaten nachgegeben hat, und verzeichnete stattdessen einen Anstieg um 5, 8%. Im November 2017 führte das Unternehmen ein 6-monatiges beschleunigtes Projekt durch, um die Unternehmenszentrale und zwei separate Produktionsstandorte in einem einzigen Werk zu konsolidieren. Capstone sagte, es habe jetzt "erhebliche Verbesserungen der Kapazität und der Auslastung der Anlagen in seiner einschichtigen Fertigung erzielt".
In Zukunft wird sich der Gasturbinenhersteller weiterhin auf die Kostensenkung konzentrieren und diese Strategie anwenden, um Mitglieder in seiner Versorgungsbasis auszuwählen. Das Unternehmen wird voraussichtlich am 7. Februar die Ergebnisse des vierten Quartals bekannt geben, in denen Analysten bei einem Umsatz von 21, 3 Mio. USD einen Quartalsverlust von 0, 06 USD pro Aktie erwarten, was einem Rückgang von 6, 3% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Überblick
Solange die Weltwirtschaft weiterhin solide wächst, der Ölpreis stabil bleibt und die Energienachfrage stark bleibt, könnten diese Aktien ihren Aufwärtstrend fortsetzen.
Allerdings ist zu beachten, dass das höhere Belohnungspotenzial für diese Penny Stocks auch mit einem höheren Risikoprofil einhergeht. Aufgrund des spekulativen Charakters dieser kostengünstigen Öl- und Gasaktien sollten Anleger eine kontinuierliche Due Diligence-Prüfung durchführen, da der Rückgang in einem starken Abschwung schwerwiegend sein könnte.
