Impact Investing hat sich unter den Millennials durchgesetzt, weil es bedeutet, eine Anlagestrategie zu verfolgen, die vorteilhafte soziale und ökologische Effekte fördert, wie z. Junge Menschen bestehen zunehmend darauf, ihr Geld in Investitionen zu stecken, die zum Wohlergehen des Planeten und der Menschheit beitragen. Und dieser Trend gilt nicht nur für Millennials. Babyboomer und ältere Investoren steigen ebenfalls ein.
ETFs und Investitionen für das soziale Wohl
Verschiedene Finanzdienstleistungsunternehmen wie MSCI und Morningstar haben ihre eigenen ESG-Ratings (Environmental, Social und Governance) entwickelt, um Unternehmen und Anlagen nach ihrer Einhaltung verschiedener Grundsätze zu bewerten.
Wir haben fünf der Top Social Responsible Exchange Traded Funds (ETFs) ausgewählt, die heute verfügbar sind. Wir haben diese ETFs aufgrund ihrer Verpflichtung ausgewählt, sich auf Investitionen und verwaltete Vermögenswerte auszuwirken. Mit anderen Worten, dies sind die fünf größten börsengehandelten Fonds mit sozialer und ökologischer Verantwortung.
Alle Zahlen sind zum 2. Dezember 2019 aktuell.
Die zentralen Thesen
- Anleger, die sich für sozial verantwortliche Anlagestrategien interessieren, suchen häufig nach Unternehmen, die einen hohen Stellenwert in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings (ESG) haben. Impact Investing ist eine Strategie, die sich nicht nur auf finanzielle Gewinne konzentriert, sondern auch positive soziale oder ökologische Auswirkungen erzielen möchte.Investitionen in sozial verantwortliche Exchange Traded Funds (ETFs) sind eine Möglichkeit für Anleger, sich an Impact Investing zu beteiligen. Anleger können aus einer Vielzahl ethischer und nachhaltiger ETFs wählen, zum Beispiel mit Schwerpunkt auf Umwelt, Geschlechterdiversität und reduzierten CO2-Emissionen.
1. iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)
DSI verfolgt 400 Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu den sozialen und ökologischen Bedingungen leisten möchten. Dabei wird ein Indexreplikationsansatz verwendet, der in die im MSCI KLD 400 Social Index enthaltenen Unternehmen investiert. Der Index schließt Unternehmen aus, die mit Waffen, Tabak, Alkohol, Kernenergie und gentechnisch veränderten Lebensmitteln befasst sind.
Das Portfolio enthält eine Menge Technologie mit rund 23% des Marktwerts. Insgesamt beläuft sich das Nettovermögen des Fonds auf 1, 64 Mrd. USD und ist damit der größte Fonds in dieser Kategorie.
- Expense Ratio (netto): 0, 25% Net Assets Under Management: 1, 64 Mrd. USDDurchschnittliches tägliches Volumen: 51.762Distributionsrendite: 1, 47% Anzahl der Positionen: 403Preis: 116, 33 USD seit Jahresbeginn (YTD) Rendite: 26, 4%
2. iShares MSCI USA ESG wählen ETF (SUSA)
Dieser Fonds bildet die 100 Unternehmen des MSCI USA Extended ESG Select Index ab. Der Index enthält US-amerikanische Unternehmen, die auf hohe ESG-Ratings überprüft wurden. Unternehmen werden auf der Grundlage ihrer ESG-Rankings gewichtet, wobei Unternehmen, die nach ESG-Kriterien weniger Punkte erzielen, weniger Gewicht erhalten. Zu den Top-Positionen des Fonds gehören Microsoft Corp, Apple Inc und Ecolab Inc.
Dies ist ein beliebter Fonds, der in Bezug auf den Wert des verwalteten Vermögens an zweiter Stelle liegt. Seit Jahresbeginn weist der Fonds eine Rendite von 27, 02% auf.
- Expense Ratio (netto): 0, 25% Net Assets Under Management: 1, 08 Mrd. USDDurchschnittliches tägliches Volumen: 45.148Distributionsrendite: 1, 60% Anzahl der Positionen: 118Preis: 129, 50 USD seit Jahresbeginn (YTD) Rendite: 27, 02%
3. iShares MSCI ACWI Ziel-ETF mit geringem CO2-Ausstoß (CRBN)
Dies ist ein globaler Fonds, der sich auf CO2-Emissionen als Kriterien für Investitionen in Unternehmen konzentriert. Der Fonds bildet den MSCI ACWI Low Carbon Target Index ab, der Unternehmen auf Treibhausgasemissionen überprüft. CRBN verwaltet ein Vermögen von 462, 9 Mio. USD. Die Rendite des Fonds beträgt seit Jahresbeginn 22, 63%.
Nach Sektoren ist der Fonds mit 19, 38% und 14, 96% des Marktwerts stark in Bezug auf Finanzdienstleistungen und Informationstechnologie gewichtet. Zu den Top-Positionen des Fonds zählen Apple, Microsoft und Amazon.com.
- Kostenquote (netto): 0, 20% Verwaltetes Nettovermögen: 462, 9 Mio. USDTägliches Durchschnittsvolumen: 18.906Distributionsrendite: 2, 18% Anzahl der Positionen: 1.352Preis: 125, 76 USDJahr bisher (seit Jahresbeginn) Rendite: 22, 63%
4. SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SGU)
Dies ist ein Fonds für Geschlechterdiversität. Es investiert in Unternehmen mit einem hohen Frauenanteil in Führungspositionen und Direktoren. SHE untersucht die 1.000 größten Unternehmen in den USA und misst das Verhältnis von Frauen zu Männern, die in bedeutenden Positionen im Unternehmen tätig sind. Nur die 10% der auf diese Weise eingestuften Unternehmen sind im Fonds enthalten.
SHE gewichtet jede Investition auf der Grundlage der Marktkapitalisierung der Unternehmen, in die sie investiert. Der Fonds verwaltet ein Vermögen von 149, 8 Mio. USD mit einer jährlichen Rendite von 20, 85%. Top-Positionen im Fonds sind Visa, Johnson & Johnson, Wells Fargo & Company und Home Depot Inc.
- Expense Ratio: 0, 20% Assets Under Management: 149, 8 Mio. USDDurchschnittliches tägliches Volumen: 5, 806 Ausschüttungsrendite: 1, 91% Anzahl der Positionen: 178Preis: 75, 90 USD seit Jahresbeginn (YTD) Rendite: 20, 85%
5. SPDR S & P 500 - Reserven für fossile Brennstoffe - kostenloser ETF (SPYX)
Der SPDR® S & P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF ist ein Indexfonds, der den Bestand und die Rendite des S & P 500 Fossil Fuel Free Index nachbildet. Dieser Fonds konzentriert sich auf S & P 500-Unternehmen, die nicht an Veredelungsvorgängen beteiligt sind, die fossile Brennstoffreserven erzeugen oder deren Speicherung erfordern. Diese Unternehmen tendieren auch dazu, klimavorsichtiger zu sein. Zu den Top-Positionen des Fonds zählen Microsoft, Apple und Amazon. Die Top-Sektoren sind Informationstechnologie und Finanzdienstleistungen. Energieunternehmen machen nur 1, 22% des Fonds aus.
- Expense Ratio: 0, 20% Assets Under Management: 404, 26 Mio. USDDurchschnittliches tägliches Volumen: 14.687Verteilungsrendite: 1, 63% Anzahl der Positionen: 484Preis: 76, 41 USD seit Jahresbeginn (YTD) Rendite: 27, 30%
Die Quintessenz
Die Zeiten sind vorbei, in denen die Anleger beim Investieren die Sorgen um die Menschen und den Planeten abschütteln mussten. Diesen ETFs gelingt es, Unternehmen zu finden, in die sie investieren können, und die substanzielle Nachhaltigkeitsprogramme aufzeigen, um negative Auswirkungen zu verringern und Investitionen für das soziale Wohl zu fördern.
