Ein Utility Exchange Traded Fund (ETF) bietet eine effiziente Möglichkeit, in eine breite Auswahl von Strom-, Wasser- und Erdgasunternehmen sowie in andere Unternehmen zu investieren, die im Versorgungssektor der Wirtschaft tätig sind. Die fünf größten Utility-ETFs bieten Anlegern einzigartige Möglichkeiten, sich in Aktien von Versorgungsunternehmen zu engagieren, die ihren Anlagebedürfnissen am besten entsprechen. Dazu gehören ETFs, die sich hauptsächlich auf amerikanische Versorger, auf amerikanische Small-Cap- oder Large-Cap-Versorger oder auf internationale Versorger konzentrieren.
1. Dienstprogramme Wählen Sie Sektor SPDR ETF
Der Utilities Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) versucht, die Anlageperformance des Standard- und des Poor's Utilities Select Sector Index zu verfolgen. Dieser Index ist eine sektorale Untermenge des S & P 500 Index, der sich auf Large-Cap-Unternehmen in den USA konzentriert. Der Utilities Select Sector Index umfasst führende amerikanische Energieversorger, Gasversorger, Wasserversorger, Stromerzeuger und Energiehändler. XLU versucht, die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index nachzubilden, indem nach Möglichkeit in die gleichen Aktien im gleichen Verhältnis wie der Index investiert wird. Unter normalen Umständen entsprechen mindestens 95% des Fondsvermögens den im Index gehaltenen.
Im November 2015 verfügte XLU über ein Nettovermögen von fast 6, 7 Milliarden US-Dollar in 31 Aktien. Die fünf größten Beteiligungen des Fonds sind Duke Energy Corporation mit rund 8, 6%, NextEra Energy mit 8, 4%, Dominion Resources mit 7, 9%, Southern Company mit 7, 6% und American Electric Power Company mit 5, 3%. Die Top-10-Positionen machen zusammen 60% des Fondsvermögens aus. Rund 56, 5% des Fonds entfallen auf Stromversorger, 39, 8% auf Mehrfachversorger. Multi-Utilities sind Unternehmen, die in verschiedenen Branchen der Branche tätig sind. XLU hat eine sehr niedrige Kostenquote von 0, 14%.
2. IShares US Utilities ETF
Der iShares US Utilities ETF (NYSEARCA: IDU) ist eine gute Option für Anleger, die ein breiteres Engagement im US-Versorgungssektor anstreben. Während sich XLU nur auf Large-Cap-Dienstprogramme konzentriert, bietet IDU auch einige Möglichkeiten für Small- und Mid-Cap-Dienstprogramme. IDU versucht, die Anlageergebnisse des Dow Jones US Utilities Index zu erreichen. Dieser Index ist eine Teilmenge des Dow Jones US Market Index, der die besten 95% der US-Aktien basierend auf der float-bereinigten Marktkapitalisierung enthält. IDU verwendet eine repräsentative Stichprobenstrategie, um das Anlageprofil des zugrunde liegenden Index zu approximieren, anstatt zu versuchen, den Index vollständig zu replizieren.
Im November 2015 verfügte IDU über ein Nettovermögen von rund 571 Millionen US-Dollar in 60 Aktien. Da der zugrunde liegende Index von IDU nach der Marktkapitalisierung gewichtet ist, handelt es sich bei den Top-10-Positionen des Fonds ausschließlich um Large-Cap-Unternehmen. Unter den Top-5-Beteiligungen liegt die Allokation von Duke Energy Corporation bei ca. 7, 7%, NextEra Energy bei 7%, Dominion Resources bei 6, 5%, Southern Company bei 6, 3% und American Electric Power Company bei 4, 3%. Die Top-10-Positionen machen zusammen rund 50% des Fondsvermögens aus. 52, 8% des Fonds entfallen auf die Stromversorgungsbranche, 35, 2% auf Mehrfachversorger und 6, 6% auf Erdgasversorger. IDU hat eine Kostenquote von 0, 43%.
3. IShares Global Utilities ETF
Der iShares Global Utilities ETF (NYSEARCA: JXI) bietet Engagements in Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgungsunternehmen auf der ganzen Welt. Der Fonds ist so konzipiert, dass er die Anlageperformance des S & P Global 1200 Utilities Sector Index nachbildet. Dieser Index setzt sich aus Versorgungsunternehmen zusammen, die für die globalen Aktienmärkte von Bedeutung sind. Es ist eine sektorale Untermenge des S & P Global 1200 Index. JXI verwendet eine repräsentative Stichprobenstrategie, um das Anlageprofil des zugrunde liegenden Index abzugleichen und entsprechende Anlageergebnisse zu erzielen.
Im November 2015 verfügte JXI über ein Nettovermögen von fast 163 Mio. USD in 67 Aktien. Zu den größten Beteiligungen des Fonds zählen das britische National Grid mit 5, 6%, Duke Energy mit 5, 2%, NextEra Energy mit 4, 6%, Dominion Resources mit 4, 3% und Southern Company mit 4, 2%. Geografisch entfallen 54, 7% des Fonds auf Unternehmen in den USA, 11, 7% auf Großbritannien, 6, 5% auf Spanien und rund 5% auf Italien und Japan. Stromversorger machen 52, 5% des Fonds aus, während Multi-Utilities und Gasversorger 36, 6% bzw. 7, 2% des Fonds ausmachen. JXI hat eine Kostenquote von 0, 47%.
4. Invesco SmallCap Utilities & Communication Services ETF
Der Invesco SmallCap Utilities & Communication Services ETF (NASDAQ: PSCU) von S & P bietet Anlegern ein Engagement in SmallCap-Strom-, Wasser- und Erdgasversorgern sowie Telekommunikationsdienstleistern mit Hauptsitz in den USA Telecom Services Index, der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 400 und 1, 8 Milliarden US-Dollar umfasst. Die Unternehmen im Index werden nach der Marktkapitalisierung im Streubesitz gewichtet, um nicht auf dem freien Markt verfügbare Aktien zu berücksichtigen. PSCU ist bestrebt, Anlageergebnisse zu erzielen, die dem zugrunde liegenden Index entsprechen, indem in die gleichen Aktien investiert wird wie im Index.
Im November 2015 verfügte PSCU über ein Nettovermögen von rund 40 Mio. USD in 20 Aktien. Die größte Beteiligung des Fonds ist Piedmont Natural Gas mit einer Allokation von 10, 2%. UIL Holdings, ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen, wird mit 9, 2% zugeteilt; Southwest Gas liegt bei 8, 8%; und New Jersey Resources, ein Erdgasunternehmen, liegt bei 8, 3%. PSCU unterscheidet sich von anderen Fonds auf dieser Liste dadurch, dass ein erheblicher Teil des Vermögens der Erdgasindustrie zugewiesen wird, die den Sektor der Versorger mit geringer Marktkapitalisierung dominiert. Erdgas macht 41, 1% des Fondsvermögens aus, Telekommunikationsdienstleistungen 21, 6% und Elektrizität 18, 2%. PSCU hat eine Kostenquote von 0, 29%.
5. SPDR S & P International Utls Sect ETF
Der SPDR S & P International Utls Sect ETF (NYSEARCA: IPU) versucht, Anlageergebnisse zu liefern, die der Wertentwicklung des von S & P entwickelten BMI Utilities Sector Index aus den USA entsprechen. Dieser Index bildet Energieversorger in Industrieländern ohne die USA ab. Es handelt sich um eine Teilmenge des S & P Global BMI Index, der nur Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 100 Millionen US-Dollar umfasst. Die IPU verwendet eine Stichprobenstrategie, um das Anlageprofil des zugrunde liegenden Index zu approximieren.
Im November 2015 verfügte die IPU über ein Nettovermögen von rund 29 Millionen US-Dollar in 138 Aktien. Zu den größten Beteiligungen zählen National Grid mit 9, 9%, Iberdrola (Spanien) mit 7, 1%, Enel (Italien) mit 5, 7% und Engie (Frankreich) mit 4, 7%. In geografischer Hinsicht liegt die Allokation in Großbritannien bei 21, 8%, in Japan bei 14, 3%, in Spanien bei 12, 8% und in Italien bei 10, 5%. Stromversorger dominieren den Fonds mit einem Anteil von 47, 2%. 29, 3% entfallen auf Multi-Utilities und 14% auf Erdgasversorger. Die IPU hat eine Kostenquote von 0, 4%.
