Da die Rohölpreise ihren tiefsten Stand seit einem Jahrzehnt erreichen, nutzen die Verbraucher die Situation, um riesige Lagerbestände aufzubauen, was zu soliden Geschäftsvorschlägen für die im Rohöltransport tätigen Unternehmen führt.
Hier finden Sie einen Überblick über das Rohöl-Tanker-Geschäft und die Top-6-Aktien in diesem Geschäftsbereich.
Das Öltanker-Geschäft
Der Transport und die Lagerung von Rohöl in großen Mengen erfordern Öltankschiffe, also große Transportschiffe. Es gibt verschiedene Kategorien von Öltankern: Mit einem Rohöltanker wird ein Großteil des nicht raffinierten Rohöls von den Ölförderanlagen zu den Raffinerien transportiert. Mit einem Produktentanker werden raffinierte Produkte aus Erdölraffinerien zu den Märkten / Verbrauchereinrichtungen befördert. Ein Nachfüllöler wird zum Betanken von Seeschiffen und die alten nicht betriebsbereiten Öltankschiffe, die als schwimmende Ölspeichereinheiten verwendet werden, verwendet.
Das Rohöltankergeschäft fällt unter die Öldienstleistungsbranche und wird häufig in die Unterkategorie der Lagerung und des Transports von Öl und Gas eingeordnet.
Das Geschäft mit Rohöltankern umfasst Unternehmen, die die Rohöltanker für ihre Anforderungen an den Transport und die Lagerung von Öl besitzen, betreiben oder leasen. Verschiedene Unternehmen schließen detaillierte Geschäftsverträge ab, die auf der Dauer des Leasingverhältnisses, der Menge des zu transportierenden oder zu lagernden Öls, dem Transportweg oder einer Mischung all dieser Faktoren beruhen. Die Verträge enthalten auch Angaben darüber, welche Partei die Betriebskosten trägt, einschließlich Treibstoffkosten, Besatzungszahlungen und Versicherungen. Neben all den oben genannten Faktoren wirkt sich auch die Nachfrage und das Angebot an Öl in verschiedenen Regionen der Welt auf das Geschäft mit Rohöltankern aus.
Schauen wir uns die Top-Aktien von Unternehmen an, die in diesem Öltransportsektor tätig sind. Die angezeigte Liste ist nicht inklusiv und in absteigender Reihenfolge der jährlichen Einnahmen angeordnet.
4 Möglichkeiten, in Öl zu investieren
Liste der Top Crude Tanker Unternehmen
1. Teekay Corp. (TK)
Teekay wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda. Es ist ein Anbieter von Erdöl- und Erdgastransporten, schwimmenden Lagern und Fernschleppdiensten. Das Unternehmen ist in vier verschiedenen Geschäftsbereichen tätig: Offshore-Logistik, Offshore-Produktion, Flüssiggastanker und konventionelle Tanker. Es verfügt über rund 200 Tanker-Assets und ist damit eines der größten Rohöl-Tanker-Unternehmen der Welt. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 710, 5 Mio. USD belief sich der Umsatz 2014 auf 1, 993 Mrd. USD und der nach zwölf Monaten (TTM) erzielte Gewinn je Aktie auf 0, 41 USD. Es hat eine Geschichte regelmäßiger Dividendenzahlungen mit einer gesunden Dividendenrendite von 25% und einer vierteljährlichen Ausschüttungshäufigkeit.
2. Frontline Ltd (FRO)
Das 1984 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda, wurde kürzlich von Frontline 2012 Ltd. im Rahmen einer Reverse Merger-Transaktion im November 2015 von der an der NYSE notierten Frontline übernommen. FRO ist für die Seeschifffahrt von Öl, Rohöl und Produkten zuständig und betreibt 22 Schiffe, darunter 14 riesige Rohölfrachter (VLCC). Das Unternehmen ist weltweit präsent. Zu den wichtigsten Einsatzgebieten zählen der Mittlere Osten, der Ferne Osten, das Atlantische Becken, Nordeuropa, die Karibik und der Offshore-Ölhafen von Louisiana. Die Geschäftsstrategie basiert auf der Auslagerung vieler Funktionen, einschließlich Schiffsmanagement, Besatzungspersonal und Buchhaltungsdienstleistungen. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 20, 03 Milliarden US-Dollar belief sich der Umsatz 2014 auf 521 Millionen US-Dollar und das EPS (TTM) auf 0, 15 Millionen US-Dollar. Es hat eine Geschichte von sporadischen Dividendenzahlungen mit einer Dividendenrendite von 6, 6%.
3. Tsakos Energy Navigation (TNP)
TNP wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Athen, Griechenland. Es ist ein globaler Anbieter von Seetransportdienstleistungen für Rohöl und Erdöl. Es verfügt über eine große Flotte von 50 Schiffen, von denen der Großteil aus mittelgroßen Luftfahrtunternehmen besteht. Bei einer Marktkapitalisierung von 614 Mio. USD belief sich der Umsatz 2014 auf 501 Mio. USD und das EPS (TTM) auf 1, 42. Es ist ein regelmäßiger Dividendenzahler mit vierteljährlicher Häufigkeit und einer Dividendenrendite von 3, 41%.
4. Nordamerikanischer Tanker (NAT)
NAT ist ein weiteres in Hamilton, Bermuda, ansässiges Rohöltankerunternehmen, das 1995 gegründet wurde. Das an der NYSE gelistete Unternehmen NAT ist auf den Erwerb und die Befrachtung von Doppelhüllentankern spezialisiert. Es besitzt und betreibt 24 Suezmax-Rohöltanker. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1, 28 Milliarden US-Dollar belief sich der Umsatz 2014 auf 351 Millionen US-Dollar und das EPS (TTM) auf 0, 94 Millionen US-Dollar. Es hat eine Geschichte regelmäßiger Dividendenzahlungen, mit einer vierteljährlichen Auszahlungsfrequenz, die es für Anleger geeignet macht, die regelmäßige Dividendenerträge suchen. Die Dividendenrendite lag bei 10, 61%.
5. Ship Finance International Limited (SFL)
Die SFL hat ihren Sitz in Hamilton, Bermuda, und wurde 2003 gegründet. Sie befasst sich mit dem Besitz, dem Betrieb und dem Chartern von Schiffen. Obwohl es sich in erster Linie um den Transport von Öl handelt, umfasst sein Tätigkeitsbereich auch eine Vielzahl von Funktionen, darunter den Transport von Öl, Chemikalien und Containern. Die Flotte umfasst rund 60 verschiedene Großschiffe. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1, 42 Milliarden US-Dollar belief sich der Umsatz 2014 auf 327, 4 Millionen US-Dollar und das EPS (TTM) auf 1, 64 Millionen US-Dollar. Es hat eine Geschichte regelmäßiger Dividendenzahlungen mit vierteljährlicher Häufigkeit und einer gesunden Dividendenrendite von 11, 85%.
6. DHT Holdings Inc. (DHT)
DHT hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda, und wurde 2005 gegründet. Das Unternehmen besitzt und betreibt Rohöltanker und verfügt über eine Flotte von 18 Rohöltankern, darunter 14 VLCC. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 742, 8 Mio. USD belief sich der Umsatz 2014 auf 150, 789 Mio. USD und der nach zwölf Monaten (TTM) erzielte Gewinn je Aktie auf 1, 03 USD. Es ist ein regelmäßiger Dividendenzahler mit vierteljährlicher Häufigkeit und einer Dividendenrendite von 9, 29%.
Historische Performance
In dem letzten Jahr, in dem die Preise zurückgingen und das Überangebot an Rohöl zunahm, war die Performance verschiedener Aktien von Rohöltankerunternehmen uneinheitlich.
Während eines Zeitraums von 10 Jahren gab es große Schwankungen bei der intermittierenden Wertentwicklung der Aktien, aber die Gesamtrenditen waren negativ.
Die Quintessenz
Die Bewertung von Rohöltankerunternehmen ist eine komplexe Angelegenheit, da der Rohöltankermarkt von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird, darunter Ölpreise, Nachfrage und Angebot aus verschiedenen Regionen der Welt, Transportwege und geopolitische Entwicklungen. Die mehrfachen und sporadischen Spitzen und weiten Schwankungen in beide Richtungen deuten auf gute kurzfristige Handelsmöglichkeiten für aktive Trader hin. Langfristige Anleger müssen möglicherweise wachsam bleiben und die aktienspezifischen Entwicklungen regelmäßig verfolgen und ihre Bestände entsprechend wechseln.
