Sozialverträgliche ETFs repräsentieren das Zusammentreffen zweier unterschiedlicher und sehr beliebter Bereiche der Finanzwelt. Einerseits hat sozial verantwortliches Investieren (manchmal als SRI abgekürzt) bei Anlegern aller Art und insbesondere bei Millennials Interesse geweckt. Anleger, die sich auf SRI konzentrieren, sind in der Regel weiterhin sensibel für Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung (ESG) und wählen Investitionen zumindest teilweise auf der Grundlage der Übereinstimmung mit den Motiven und Praktiken eines Unternehmens aus.
Auf der anderen Seite sind Exchange Traded Funds (ETFs) eine Multi-Billionen-Dollar-Branche mit mehreren tausend Wettbewerbern. Diese Fonds, die Anlegern ein Engagement in einem Portfolio von Wertpapieren bieten, das vom Fondsemittenten zu geringen Kosten verwaltet wird, sind auf alle Arten von Spezialisierungen angewachsen. Es ist daher keine Überraschung, dass sozialverträgliche ETFs in den letzten Jahren sehr beliebt geworden sind.
Obwohl verschiedene Anleger sozialverträgliche ETFs nach verschiedenen Kriterien kategorisieren, konzentrieren sich diese Fonds alle auf Unternehmen, die die Emittentenqualifikation für Nachhaltigkeit erfüllen. Der Vergleich sozialverträglicher ETFs bedeutet den Vergleich von Fonds, die sich auf viele verschiedene Sektoren, Unternehmensgrößen usw. konzentrieren. Im Jahr 2018 war es wahrscheinlicher, dass einige dieser Fonds in den letzten Wochen des Jahres dem externen Marktdruck erlegen waren.
Im Folgenden sehen wir uns die leistungsstärksten ETFs an, bei denen der Schwerpunkt auf sozialer Verantwortung liegt. Wir werden ihre Gesamtleistung miteinander und mit dem S & P Environmental & Socially Responsible Index als Benchmark vergleichen, der 2018 6, 1% verlor.
iShares ESG US Aggregate Bond ETF (EAGG)
Titel: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Focus Index
Performance für 2018: + 2, 2% (EAGG) gegenüber -6, 1% (Benchmark)
iShares Global Green Bond ETF (BGRN)
Titel: Bloomberg Barclays Index MSCI Global Green Bond Select (USD Hedged)
Performance für 2018: + 1, 1% (BGRN) gegenüber -6, 1% (Benchmark)
iShares ESG 1-5 Jahre USD Corporate Bond ETF (SUSB)
Titel: Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Jahre ESG Focus Index
Performance für 2018: + 0, 7% (SUSB) gegenüber -6, 1% (Benchmark)
NuShares ESG US Aggregate Bond ETF (NUBD)
Titel: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index
Performance für 2018: + 0, 3% (NUBD) gegenüber -6, 1% (Benchmark)
Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB)
Titel: Sage ESG Intermediate Credit Index
Performance für 2018: -0, 1% (GUDB) vs. -6, 1% (Benchmark)
iShares ESG US Aggregate Bond ETF
Der iShares ESG US Aggregate Bond ETF (EAGG) führte die Liste der sozial verantwortlichen ETFs für 2018 an und erzielte im Jahresverlauf eine Rendite von rund 2, 2%. Dieser Fonds konzentriert sich auf den Gesamtmarkt für Anleihen und bildet einen marktwertgewichteten Index für auf US-Dollar lautende Anleihen ab. Um in das Portfolio von EAGG aufgenommen zu werden, müssen Anleiheemittenten die ESG-Kriterien des Sponsors iShares erfüllen, einschließlich Bestimmungen zu Umweltverschmutzung, wettbewerbswidrigen Praktiken und vielem mehr. Die Beteiligung an zivilen Feuerwaffen-, Tabak- und anderen ausgewählten Branchen schließt auch die Aufnahme eines Unternehmens in das Portfolio aus.
Das EAGG wurde im Oktober 2018 aufgelegt und weist eine Kostenquote von 0, 10% auf. Das verwaltete Vermögen beträgt knapp über 56 Millionen US-Dollar.
iShares Global Green Bond ETF
Mit einer Rendite von rund 1, 1% für 2018 ist der iShares Global Green Bond ETF (BGRN) der zweite sozial verantwortliche ETF auf unserer Liste. Die BGRN konzentriert sich auf Anleihen, die den Green Bond Principles von MSCI entsprechen. Um einbezogen zu werden, müssen Anleihen zur Finanzierung von Projekten im Zusammenhang mit Klimaanpassung, umweltgerechtem Bauen, Nachhaltigkeit des Wassers, Energieeffizienz, Umweltschutz und ähnlichen Schwerpunkten verwendet werden. Die Emittenten von Anleihen, die in das Portfolio aufgenommen wurden, müssen außerdem unabhängige Verfahren anwenden, um umweltfreundliche Projekte zu bewerten, auszuwählen und über die Auswirkungen dieser Projekte auf die Umwelt zu berichten.
Die BGRN wurde im November 2018 aufgelegt und weist eine Kostenquote von 0, 20% auf. Das verwaltete Vermögen beträgt knapp 25, 4 Millionen US-Dollar.
iShares ESG 1-5 Jahre USD Corporate Bond ETF
Nach EAGG und BGRN hat iShares einen dritten auf Anleihen ausgerichteten Fonds unter den leistungsstärksten SRI-ETFs für 2018. Der iShares ESG-ETF für Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von 1 bis 5 Jahren (SUSB) bildet wie EAGG einen Index von Anleihen ab, der auf Nachhaltigkeitspraktiken der Emittenten basiert. Im Gegensatz zur EAGG konzentriert sich die SUSB jedoch auf kurzfristige Unternehmensschulden. SUSB hält keine Anleihen in Bezug auf Unternehmen, die an kontroversen Waffen-, Tabak- oder Geschäftskontroversen in den letzten drei Jahren beteiligt waren.
SUSB wurde im Juli 2017 auf den Markt gebracht und weist eine Kostenquote von 0, 12% auf. Der Fonds verfügt über ein Vermögen von rund 53, 8 Mio. USD.
NuShares ESG US Aggregate Bond ETF
Als Alternative zum EAGG konzentriert sich der NuShares ESG US Aggregate Bond ETF (NUBD) auf Anleihen des Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index. Bei der Auswahl der Bestandteile bewertet die NUBD Anleihen anhand von ESG-Kriterien. Der Fonds umfasst MBS, CMBS und ABS, ohne sich auf seine ESG-Kriterien zu konzentrieren. Anleihen, die das Screening erfolgreich bestanden haben, werden nach dem Marktwert innerhalb der Sektoren gewichtet. Für das Jahr 2018 erzielte die NUBD eine Rendite von 0, 3%.
Die NUBD wurde im September 2017 auf den Markt gebracht und weist eine Kostenquote von 0, 20% auf. Der Fonds verfügt über eine Vermögensbasis von knapp 51 Mio. USD.
Sage ESG Intermediate Credit ETF
Der letzte sozial verantwortliche ETF auf unserer Liste verzeichnete 2018 Gesamtverluste. Mit einem Rückgang von nur 0, 1% übertraf der Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB) jedoch unseren Referenzindex noch weit. GUDB bildet eine Gruppe von auf US-Dollar lautenden mittelfristigen Investment-Grade-Anleihen ab. Die Berater des Fonds haben ein Framework erstellt, um jedem Emittenten einen ESG-Score zuzuweisen, und nur diejenigen Emittenten, die im oberen Drittel ihrer Vergleichsgruppe liegen, werden für die Aufnahme in das Portfolio berücksichtigt.
Die GUDB wurde im Oktober 2017 gegründet und weist eine Kostenquote von 0, 35% auf. Der Fonds verwaltet ein Vermögen von mehr als 14, 5 Mio. USD.
