Hauptzüge
Der Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und China eskalierte letzten Freitag, als Präsident Trump Huawei Technologies offiziell auf eine schwarze Liste setzte und der US-Aktienmarkt die Auswirkungen heute spürt.
Der Technologiesektor - seit 2019 der Sektor mit der höchsten Performance an der Wall Street - führte heute zu einem Rückgang des S & P 500, da Alphabet Inc. (togetL) - die Muttergesellschaft von Google - und Qualcomm Incorporated (QCOM) zu Kürzungen übergegangen sind aus dem Zugriff von Huawei auf ihre Technologie.
Dies ist für Händler beunruhigend, da China für die meisten Technologieunternehmen ein riesiges Wachstumszentrum ist und die Händler übermäßig besorgt sind, dass sich die Wachstumsraten für Umsatz und Gewinn derzeit verlangsamen. Wenn diese Technologieunternehmen nicht nachweisen können, dass sie weiterhin ein starkes Wachstum erzielen werden, werden die Händler auch weiterhin keine Premiumpreise für ihre Aktien zahlen.
Auf der S & P 500-Heatmap unten können Sie am roten Meer sehen, wie verheerend diese Nachricht für die heutige Technologiebranche war. Je größer der Verlust für den Tag ist, desto heller wird das Rot innerhalb des einzelnen Aktienblocks.
Die größten Verlierer im heutigen Technologiesektor waren Keysight Technologies, Inc. (KEYS), Western Digital Corporation (WDC) und Activision Blizzard, Inc. (ATVI), die um 8, 92%, 6% bzw. 5, 99% zurückgingen.
S & P 500
Am Freitag sprach ich über das Grabstein-Doji, das sich auf dem S & P 500 gebildet hatte, und hob hervor, dass ein bärischer Kerzenleuchter darauf folgen muss, um bestätigt zu werden. Nun, wir haben heute einen rückläufigen Zug, der den Kerzenhalter vom Freitag bestätigte.
Interessanterweise fiel der S & P 500 nicht weit genug, um das Unterstützungsniveau von 2.813, 46 herauszufordern, das wir in der letzten Woche oder so beobachtet haben. Stattdessen erholte sich der Index von seinen Tagestiefstständen und schloss bei 2.840, 23, genau unter dem Punkt, an dem er für den Tag geöffnet hatte.
Dies ist ein entscheidender Konsolidierungskreis für den S & P 500. Wenn der Index kurzfristig über der Unterstützung bleiben kann, bietet sich eine hervorragende Gelegenheit, seinen längerfristigen Aufwärtstrend in den Sommer hinein fortzusetzen.
Wenn der Index unter die Unterstützung fällt, wird der S & P 500 ein rückläufiges Umkehrmuster bei Kopf und Schultern vervollständigen - mit der Formung der linken Schulter Ende März, der Formung des Kopfes Ende April und der Formung der rechten Schulter Mitte Mai. Ein derartiger rückläufiger Trend könnte den Index nach unten drücken, um die längerfristige Unterstützung bei 2.630 in diesem Sommer in Frage zu stellen.
Wir werden abwarten müssen, was in den nächsten zwei Wochen passiert.
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Risikoindikatoren - Seltene Erden und strategische Metalle
Eine Reihe von Rohstoffen befindet sich bereits mitten im Handelskrieg zwischen den USA und China - fragen Sie einfach die Erdnussbauern im Süden und die Sojabohnenbauern im Mittleren Westen.
Jetzt könnten Seltenerdmetalle das nächste Ziel sein, da China nach der Anordnung von Präsident Trump, Huawei Technologies letzten Freitag auf die schwarze Liste zu setzen, den Druck auf die Vereinigten Staaten zu erhöhen scheint. Peking hat offiziell noch nichts Konkretes angekündigt, aber die Händler sind nervös, dass Präsident Xi Jinping Lieferungen von Seltenerdmetallen und strategischen Metallen - wie Cer, Mangan, Titan und Wolfram - in die USA einstellen könnte.
Für den Technologiesektor ist dies ein riesiges Geschäft, da diese Metalle wichtige Komponenten für alles sind, von Düsentriebwerken und Hybridautos bis hin zu Flachbildfernsehern und Mobiltelefonen. Die USA sind für etwa 80% ihrer Seltenen Erden und ihrer strategischen Bedeutung auf chinesische Exporte angewiesen Metalle.
Sie können sehen, wie besorgt Händler sind, dass der Preis dieser Metalle kurzfristig steigen wird, wenn Sie den VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ETF (REMX) beobachten.
REMX hält Anteile an Seltenerd-Bergbauunternehmen wie der China Northern Rare Earth Group High-Te, der China Molybdenum Co Ltd und der Xiamen Tungsten Co Ltd, die an chinesischen Börsen notiert sind, sowie an der luka Resources Ltd, der Lynas Corp Ltd und der Pilbara Minerals Ltd in Australien gelistet. Das einzige in den USA notierte Unternehmen in den Top 20 von REMX ist Tronox Holdings PLC (TROX).
Der REMX stieg heute um 5, 98% und dürfte weiter steigen, wenn Peking offiziell ein Exportverbot ankündigt. In diesem Fall sollten Sie darauf achten, dass der Technologiesektor an der Wall Street Fuß fasst.
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Fazit - Wichtiger Wendepunkt
Einige Momente im Leben eines Aufwärtstrends scheinen wichtiger zu sein als andere. Das fühlt sich wie eine dieser Zeiten an.
Der S & P 500 hat sich von einem Allzeithoch zurückgezogen, Unterstützung gefunden und ist höher gestiegen. Leider wurde der Aufschwung durch geopolitische Kräfte behindert. Wenn die Erholung anhält, könnte es ein zinsbullischer Sommer werden. Wenn nicht, achten Sie darauf, dass die Bären das saisonbedingt niedrige Volumen nutzen, um die Preise zu senken.
