Der VIMAX (Admiral Shares Mutual Fund) des Vanguard Mid-Cap Index Fund ist ein Indexfonds, der die Wertentwicklung des CRSP US Mid-Cap Index widerspiegeln soll, einer nicht verwalteten Benchmark für mittelständische amerikanische Unternehmen. Der Handel begann im November 2001, und ab Oktober 2018 erzielte der Investmentfonds eine Rendite von 1, 51%. Er ist mit vier Sternen bewertet und von Morningstar Investment Research mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Die Nettokostenquote beträgt 0, 05%. Die Verwaltungsgebühr beträgt 0, 04%. Bei der Admiral-Anteilsklasse handelt es sich um die Vanguard-Version einer institutionellen Anteilsklasse, bei der größeren Kunden und Konten niedrigere Gebühren als Gegenleistung für höhere Mindestguthaben in Rechnung gestellt werden.
Donald Butler hat den Fonds seit seiner Auflegung verwaltet. Michael Johnson kam 2016 als Portfolio Manager zu ihm.
Performance
Seit Oktober 2018 sind die Admiral-Anteile des Vanguard Mid-Cap Index Fund um 7, 37% seit Jahresbeginn gestiegen. Der Investmentfonds erzielte in den letzten drei Jahren eine starke Rendite von 13, 78%. 11, 66% in den letzten fünf Jahren; 12, 42% in den letzten 10 Jahren; und 10, 24% seit seiner Einführung - fast genau im Einklang mit seinem Referenzindex.
Portfolio-Aufteilung
Bis Oktober 2018 waren 99, 49% des Investmentfonds Aktien zugeordnet. Der Rest bestand aus Anleihen und Bargeld. Die fünf nach Allokationsgewicht wichtigsten Sektoren waren Technologie (18, 87%), zyklische Konsumgüter (15, 09%), Industrie (15, 5%), Finanzdienstleistungen (13, 44%) und Gesundheitswesen (10, 02%).
Top 10 Holdings
Die Admiral Shares des Vanguard Mid-Cap Index Fund hatten insgesamt 366 Positionen in ihrem Portfolio und eine jährliche Umsatzquote von 14%. Die mittlere Marktkapitalisierung seiner Unternehmen liegt bei 15, 3 Mrd. USD (am größeren Ende des Mid-Cap-Bereichs). Die Top-10-Positionen, die 7, 07% der Bilanzsumme ausmachen, sind
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0, 83% |
| Autodesk Inc | ADSK | 0, 78% |
| Fiserv Inc | FISV | 0, 76% |
| Concho Resources Inc | CXO | 0, 70% |
| Roper Technologies Inc | ROP | 0, 70% |
| Worldpay Inc Klasse A | WP | 0, 70% |
| Align Technology Inc | ALGN | 0, 68% |
| Amphenol Corp Klasse A | APH | 0, 64% |
| Centene Corp | CNC | 0, 64% |
| ONEOK Inc | OK | 0, 64% |
Die Quintessenz
In der Vergangenheit waren Mid-Cap-Aktien im Preis volatiler als die den Gesamtmarkt dominierenden Large-Cap-Aktien und entwickeln sich häufig ganz anders. Seit 2016 sind sie auf dem Vormarsch, und die Körperschaftsteuersenkung 2017 dürfte ihnen weiterhelfen. Während seiner gesamten Laufzeit hat der Vanguard Mid-Cap-Indexfonds Admiral Shares Anlegern hervorragende Renditen beschert und ist nach wie vor einer der besten Investmentfonds für ein langfristiges Engagement in mittelständischen Unternehmen.
Insgesamt haben sich die Mid-Cap-Aktien ab März 2016 besser entwickelt als die größeren. Während der S & P 400 auf seinen positiven YTD-Gewinnen aufbauen will, blieben die Admiral-Aktien des Vanguard Mid-Cap-Indexfonds hinter dem gesamten Mid-Cap-Index und dem Index zurück Der Manager hofft, den Spread im weiteren Jahresverlauf zu verringern. H
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