Solide Ergebnisse der großen Öl- und Gasraffinerieunternehmen im dritten Quartal haben die Ölpreise und das "Risiko-Aus" -Marktumfeld, in dem globale Aktien im Oktober stark abgesetzt haben, nicht gebremst. Der VanEck Vectors Oil Refiners ETF (CRAK), ein börsengehandelter Fonds (ETF) für Raffinerien, gab im Oktober um 10, 9% nach und gab in diesem Monat zum 15. November um fast 5% nach.
Nachdem Light Sweet Crude Oil Futures (CL = F) Anfang Oktober ein fast vierjähriges Hoch von 76, 9 USD erreicht hatten, fielen sie im November auf 54, 75 USD - ein Rückgang um fast 30% -, was auf einen schwächeren Verbrauch und eine steigende Produktion zurückzuführen war Prognosen tauchten auf. Analysten nennen den US-Dollar, der gegenüber einem Währungskorb in den letzten zwei Monaten um rund 3% gestiegen ist, als Hauptgrund für die schwächeren globalen Nachfrageaussichten.
Ein ausreichend versorgter Markt mit geringerem Ölbedarf dürfte die Raffinerien auf absehbare Zeit unter Druck setzen. Während Raffinerienaktien kurzfristig überverkauft zu sein scheinen, sollten Händler diese drei Namen in der Branche beobachten, um nach Leerverkaufsmöglichkeiten bei Retracements auf kritische Widerstandsniveaus zu suchen.
Valero Energy Corporation (VLO)
Valero Energy mit Hauptsitz in San Antonio, Texas, ist die größte unabhängige Raffinerie in den USA mit einer Gesamtdurchsatzkapazität von 3, 1 Millionen Barrel Öl pro Tag. Obwohl das Unternehmen im dritten Quartal einen Umsatz von 30, 8 Mio. USD erzielte, blieb es hinter den Erwartungen der Analysten von 31, 8 Mio. USD zurück. Die Valero Energy-Aktie notierte bei 83, 27 USD, einer Marktkapitalisierung von 35, 3 Mrd. USD, einer Dividendenrendite von 3, 89% und einer Leerverkaufsquote von 1, 7% im vergangenen Monat um 19, 77% und blieb im gleichen Zeitraum um fast 4% hinter dem Branchendurchschnitt zurück 15. November 2018.
Die Valero-Aktie legte zwischen Januar und Anfang Juni um über 37% zu, bevor sie bis Ende Oktober fast alle diese Gewinne verzeichnete. Der Aktienkurs des Unternehmens ist im November weiter gefallen. Am 15. November wurde ein neues Jahrestief (YTD) von 80, 88 USD verzeichnet. Händler sollten versuchen, die Aktie bei Retracements auf 89 USD zu kürzen, wo der Kurs auf Widerstand stoßen sollte aus dem 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und der horizontalen Linienpreisaktion. Warten Sie, bis der stochastische Oszillator, der ein Momentum-Indikator ist, einen überkauften Wert von über 80 anzeigt, um die Zeit für den Eintrag zu bestimmen.
Phillips 66 (PSX)
Das 1875 gegründete Unternehmen Phillips 66 mit einer Marktkapitalisierung von 44, 4 Milliarden US-Dollar ist ein Energieproduktions- und Logistikunternehmen mit einer täglichen Gesamtkapazität von 2, 1 Millionen Barrel Öl. Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) von Warren Buffet gab im Juni bekannt, dass die Beteiligung an dem in Houston ansässigen Unternehmen um 36% reduziert wurde. Obwohl die Phillips 66-Aktie im Jahresvergleich nur um 2, 59% gefallen ist, ist sie in den letzten drei Monaten zum 15. November 2018 um fast 16% gesunken, was auf den niedrigeren Ölpreis zurückzuführen ist. Das Unternehmen zahlt eine Dividendenrendite von 3, 35% und hält 1, 03% seiner ausgegebenen Aktien als Short-Positionen.
Der Chart für Phillips 66 hat sich über einen Zeitraum von sechs Monaten zu einem Kopf-an-Kopf-Muster entwickelt. Der Aktienkurs notiert derzeit rund 10 US-Dollar unter dem 200-Tage-SMA. Diejenigen, die eine Leerverkaufsquote anstreben, sollten einen Einstiegspunkt auf dem Niveau von 104 USD anstreben - einem Gebiet mit einem Zusammenfluss des Widerstands aus dem Fibonacci-Retracement-Niveau von 38, 2%, der horizontalen Kursbewegung und dem fallenden 50-Tage-SMA.
Marathon Petroleum Corporation (MPC)
Marathon Petroleum wurde 2009 gegründet und raffiniert, transportiert und vermarktet Erdölprodukte. Das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 45, 2 Milliarden US-Dollar hat eine Durchsatzkapazität von 1, 7 Millionen Barrel pro Tag und besitzt 2.750 Einzelhandelsgeschäfte, über die es Kraftstoffe für den Transport verkauft. Bis zum 15. November 2018 ist die Marathon Petroleum-Aktie im letzten Monat um 15, 98% gefallen, wobei 1, 72% des Floats des Unternehmens leer gehalten wurden. Anleger erhalten eine Dividendenrendite von 2, 82%.
Der Aktienkurs des Unternehmens bildete zwischen September und Oktober eine locker aufgebaute dreifache Spitze, bevor Mitte Oktober ein starker Ausverkauf einsetzte. Händler sollten in Betracht ziehen, Rallyes im Bereich von 68 bis 70 USD zu verkaufen, wo der Preis auf Widerstand vom Juli-Tief und dem 20-SMA stoßen sollte.
