Für viele Anleger kann die internationale Diversifikation ein wichtiger und nicht ausreichend genutzter Teil ihres Portfolios sein. Die internationale Diversifikation stellt sicher, dass der Anleger für seine Rendite nicht auf eine oder nur wenige Volkswirtschaften angewiesen ist. Während es mehrere Möglichkeiten gibt, wie Anleger Zugang zu internationalen Märkten erhalten, können internationale einkommensgenerierende ETFs für eine Vielzahl von Anlegern eine gute Portfolioergänzung darstellen. Wir werden einen Blick auf internationale ETFs werfen, die Aktien, Schulden und Immobilienerträge generieren.
Aktien-ETFs
Der Global X SuperDividend ETF (SDIV) bildet die Wertentwicklung von 100 Aktien mit der weltweit höchsten Dividendenrendite ab. Der Index ist gleich gewichtet, wobei jede Aktie ungefähr 1% des ETF ausmacht. SDIV bietet ein gutes Ertragspotenzial und liefert für die folgenden zwölf Monate eine Ausschüttungsrendite von 7, 32%. SDIV ist auch für Anleger von Interesse, die regelmäßige Erträge erwirtschaften möchten, und hat in der Vergangenheit eine monatliche Ausschüttung gezahlt.
SDIV ist ein globaler ETF und umfasst internationale sowie US-amerikanische Aktien. Derzeit besteht der ETF zu rund 31% aus US-amerikanischen Aktien. Der Fonds hat ein gutes Engagement in der Region Asien-Pazifik (30%) und in Europa (28%) mit einem geringeren Engagement im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika.
Der SuperDividend ETF weist eine Nettokostenquote von 0, 58% und eine Bilanzsumme von 845 Mio. USD auf.
Der Guggenheim S & P Global Dividend Opportunities ETF (LVL) bildet einen Index von 100 hochrentierlichen internationalen Aktien ab. Der Fonds hat für die letzten zwölf Monate eine Ausschüttungsrendite von 6, 65% gezahlt und zahlt die Ausschüttungen vierteljährlich aus.
LVL ist international gut diversifiziert, wobei die in den USA ansässigen Unternehmen 19% des Indexvermögens ausmachen. Ähnlich wie bei anderen Fonds sind Unternehmen aus Europa (39%), dem asiatisch-pazifischen Raum (29%) und Nordamerika (26%) mit weniger Unternehmen aus dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika stark vertreten.
Der Fonds weist eine hohe Nettokostenquote von 1, 08% auf und ist mit einem Gesamtvermögen von 54, 8 Mio. USD ein kleinerer Fonds.
Entwicklung eines ETF-Investitionsplans
Ähnlich wie bei anderen Fonds bildet der First Trust Dow Jones Global Dividend Index (FGD) einen Index von 100 hochrentierlichen internationalen Aktien ab. Die REA hat in den letzten zwölf Monaten Ausschüttungen mit einer Rendite von 5, 85% gezahlt. Der Fonds zahlt seine Ausschüttungen vierteljährlich.
Dieser ETF weist eine gute Diversifikation über die Sektoren auf und wird mit 21% des Fonds die größte Konzentration im Finanzsektor aufweisen. FGD hat auch eine geringere Konzentration von US-amerikanischen Aktien, wobei 18% des Fondsvermögens in den USA angelegt sind.
REA weist eine Nettokostenquote von 0, 60% und eine Bilanzsumme von 407 Mio. USD auf.
Der SPDR S & P Global Dividend ETF (WDIV) bildet den S & P Global Dividend Aristocrats Index ab, der globale Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen abbildet. WDIV hat den Anlegern in den letzten zwölf Monaten eine Ausschüttungsrendite von 4, 42% gezahlt.
Wie viele ETFs auf dieser Liste ist der WDIV stärker im Finanzsektor engagiert, wobei die Unternehmen des Finanzsektors 25% des Fonds ausmachen. Der Fonds ist in Bezug auf Europa und Nordamerika stärker gewichtet, wobei europäische Unternehmen 41% des Fonds ausmachen und nordamerikanische Unternehmen 39% des Fonds ausmachen.
WDIV berechnet eine Nettokostenquote von 0, 40% und ist ein kleinerer Fonds mit einem Gesamtvermögen von 73 Mio. USD.
Anleihen-ETFs
Dieser Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) bildet den S & P International Corporate Bond Index ab. Der Fonds hat Anlegern eine Ausschüttungsrendite von 2, 46% über die letzten zwölf Monate zugesichert. Der Fonds bietet monatliche Ausschüttungen.
PICB hält keine Anleihen von US-amerikanischen Firmen. Firmen aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich, den Niederlanden, Kanada und Italien sind am stärksten vertreten und machen etwa 78% des Fondsvermögens aus.
PICB berechnet eine Nettokostenquote von 0, 50% und verfügt über eine Bilanzsumme von 187 Mio. USD.
Der Market Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) investiert in hochrentierliche Anleihen aus der ganzen Welt. Der Fonds hat den Anlegern in den letzten zwölf Monaten eine attraktive Ausschüttungsrendite von 5, 79% gezahlt, wobei die Ausschüttungen monatlich gezahlt wurden.
Der Fonds ist stark in Europa engagiert, da die fünf wichtigsten im Fonds vertretenen Länder Luxemburg, Großbritannien, Frankreich, die Niederlande und Italien sind. Anleihen aus diesen fünf Ländern machen rund 53% des Vermögens des ETF aus.
Der Fonds berechnet eine Nettokostenquote von 0, 40% und verfügt über ein Gesamtvermögen von 139 Mio. USD.
Der Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) bildet internationale Investment-Grade-Anleihen ab. Der Fonds hat den Anlegern in den letzten zwölf Monaten eine Ausschüttungsrendite von 1, 48% gezahlt und zahlt die Ausschüttungen monatlich aus.
Dieser ETF ist konservativer als die anderen hier diskutierten Anleihen-ETFs und investiert sowohl in Unternehmens- als auch in Staatsanleihen. Staatsanleihen machen einen Großteil der Bestände aus. Die fünf größten Beteiligungen stammen von den Regierungen Japans, Italiens, Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands.
Wie bei den meisten Vanguard-Fonds weist BNDX eine niedrige Nettokostenquote von 0, 19% auf. Der ETF verfügt über ein Gesamtvermögen von 3, 9 Mrd. USD.
REIT-ETFs
Der SPDR Dow Jones International Immobilien-ETF (RWX) bildet den Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index ab. Der ETF hat in den letzten zwölf Monaten eine Ausschüttungsrendite von 2, 98% gezahlt.
Der Fonds investiert in REITs, die nicht in den USA ansässig sind. Die fünf Länder, in denen der Fonds die meisten Investitionen tätigt, sind Japan, Großbritannien, Australien, Frankreich und Kanada. Der ETF investiert in alle Immobiliensektoren, konzentriert sich jedoch stark auf Immobilienentwicklungs- und operative REITs und kommerzielle REITs.
Die RWX berechnet eine Nettokostenquote von 0, 59% und verfügt derzeit über eine Bilanzsumme von 4, 72 Mrd. USD. (Allgemeine Informationen zu REITs finden Sie hier: Real Estate Investment Trusts (REITs).)
Der Vanguard Global Ex-US Real Estate ETF (VNQI) umfasst rund 500 Immobilienunternehmen aus über 30 Ländern. Der Fonds hat innerhalb der letzten zwölf Monate eine Ausschüttung von 3, 76% an die Anleger geleistet.
Die fünf am häufigsten im Index vertretenen Länder sind Japan, Hongkong, Großbritannien, Australien und Frankreich. Der Fonds wurde im November 2010 aufgelegt und erzielte in den letzten fünf Jahren eine jährliche Rendite von 3, 83%.
VNQI erhebt eine niedrige Kostenquote von 0, 24% und verfügt über eine Bilanzsumme von 3 Mrd. USD.
Der iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) umfasst 196 Immobilienunternehmen aus Industrieländern mit Ausnahme der USA. Der Fonds hat in den letzten zwölf Monaten eine Ausschüttungsrendite von 3, 67% gezahlt. Der Fonds erzielte in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 3, 75%.
IFGL berechnet den Anlegern eine Kostenquote von 0, 48% und verfügt über eine Bilanzsumme von 658 Mio. USD.
Die Quintessenz
Internationale einkommensschaffende ETFs können die Portfolios vieler Anleger überzeugen. Diese Vermögenswerte bieten eine Einnahmequelle und die Vorteile einer internationalen Diversifizierung. Investoren haben viele Möglichkeiten, in internationale einkommensschaffende ETFs zu investieren. Der Anleger muss seine Anlageziele, seinen Risikoappetit und seine Gebühren berücksichtigen, um den richtigen ETF oder das richtige ETF-Portfolio auszuwählen.
