Die „Hedge Fund VIP-Liste“ von Goldman Sachs, die die 50 beliebtesten Titel unter den Hedge Fund-Portfolios enthält, hat sich in den letzten 18 Jahren besser entwickelt als der breitere Markt. Dies sind die „Aktien, die am wichtigsten sind“, sagt Goldman, da sie am häufigsten unter den Top-10-Beständen von Hedge-Fonds mit 10 bis 200 verschiedenen Aktienpositionen auftreten.
Der Hedge-Fonds-VIP-Basket hat den Markt seit 2001 in jedem Quartal um durchschnittlich 50 Basispunkte übertroffen. Nachdem er jedoch 2017 den S & P 500 um 450 Basispunkte übertroffen hatte, blieb er seit Anfang 2018 um 325 Basispunkte zurück und legte nur um 16% zu. im Jahresvergleich gegenüber dem Anstieg des S & P um 18% zum 19. August.
Die Liste ist ein Instrument, mit dem Anleger dem „intelligenten Geld folgen“ können, schrieben die Analysten von Goldman in ihrem neuesten Hedge Fund Trend Monitor-Bericht, in dem eine Gruppe von 835 verschiedenen Hedge Funds analysiert wird. "In der VIP-Liste sind die 50 Titel aufgeführt, deren Wertentwicklung die Long-Seite vieler fundamental getriebener Hedge-Fonds maßgeblich beeinflussen wird."
Nachfolgend sind die Top-10-Aktien aufgeführt, die von Hedge-Fonds gemäß Goldmans VIP-Rangliste gehalten werden:
1. Amazon.com Inc. (AMZN)
Trotz einer kartellrechtlichen Untersuchung durch die Aufsichtsbehörden übertraf Amazon das Vorjahresergebnis um mehr als 20%. Die Online-Einzelhandelsplattform, die zahlreiche Branchen gestört hat, hat vor kurzem einen neuen Campus in Indien eröffnet, nachdem Pläne zum Bau eines wichtigen Außenpostens in New York gegen die Opposition der lokalen Führung aufgegeben wurden. Von den Hedge-Fonds auf der VIP-Liste von Goldman halten 136 Aktien bei Amazon und 95 Fonds sie als eine ihrer Top-10-Positionen.
2. Facebook Inc. (FB)
Facebook, das im Vergleich zum Vorjahr um fast 39% gestiegen ist, wurde ebenfalls einer kartellrechtlichen Überprüfung durch die Aufsichtsbehörden unterzogen, was die Probleme mit früheren Datenlecks und gefälschten Nachrichten noch verstärkt. Ob der Social-Media-Riese lediglich durch den Einstieg in den digitalen Währungsraum mit seiner vorgeschlagenen Waagenwährung mehr regulatorische Aufmerksamkeit erregt oder nicht, muss noch ermittelt werden. Aber Hedgefonds wie die Aussichten des Unternehmens mit 140 Fonds, die seine Aktien halten, und 71 von denen, die es als eine der Top-10-Positionen halten.
3. Microsoft Corp. (MSFT)
Microsoft hat in den letzten Jahren ein Comeback erlebt und den Titel des wertvollsten börsennotierten Unternehmens mit einer Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar zurückerobert. Ein großer Teil dieses Comebacks war das Engagement des Unternehmens für den Aufbau von Azure, der Cloud-Computing-Abteilung. Microsoft-Aktien sind im Jahresvergleich um mehr als 35% gestiegen und werden von 128 Hedge-Fonds auf der VIP-Liste gehalten, von denen 70 zu den Top-10-Beständen zählen.
4. Alibaba Group Holdings LTD (BABA; ADR)
Alibaba, das Amazon.com Chinas, zeigt keine Anzeichen für eine Verlangsamung, selbst im gegenwärtigen Handelskrieg zwischen den USA und China. Das Unternehmen übertrifft trotz der wirtschaftlichen Abkühlung Chinas weiterhin die Gewinn- und Umsatzschätzungen. Die 97 Hedge-Fonds, die Alibaba-Aktien halten, und insbesondere die 54, in denen sie zu den Top 10 gehören, werden positiv bewertet, da diese Aktien seit Jahresbeginn um mehr als 25% gestiegen sind.
5. Alphabet Inc. (phonetisch)
Alphabet, ein weiterer Technologiegigant, der sich kartellrechtlichen Ermittlungen gegenübersieht, verzeichnete in diesem Jahr einen Aktiengewinn von 14%. Google, die Star-Tochter von Alphabet und die weltweit führende Suchmaschine, hält rund 38% des gesamten Umsatzes mit digitaler Werbung in den USA, was mehr ist als der Anteil von Facebook und Amazon zusammen. Die Aktien des Unternehmens werden von 93 der Fonds auf der VIP-Liste von Goldman gehalten, und 46 dieser Fonds gehören zu den Top-10-Positionen.
6. Celgene Corp. (CELG)
Das Biotechnologie-Unternehmen Celgene erfreut sich einer guten Nachricht, da seine Aktien in diesem Jahr bisher um fast 50% gestiegen sind. Einige seiner Medikamente wurden in diesem Jahr von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) zugelassen und es ist zu hoffen, dass im Laufe dieses Jahres weitere Zulassungen erteilt werden. Insgesamt 66 Hedgefonds im VIP-Basket halten Celgenes Aktien und 44 von ihnen zählen zu den Top 10.
7. Walt Disney (DIS)
Obwohl Walt Disney im letzten Quartal einen unordentlichen Gewinnbericht vorgelegt hat, ist er gegenüber dem Vorjahr um 24% gestiegen. Die Analysten sind von den Zukunftsaussichten für Disney begeistert, insbesondere von der bevorstehenden Einführung des Streaming-Dienstes Disney + sowie von weiteren Meilensteinen in den eher traditionellen Bereichen Fernsehen, Filme und Freizeitparks. Aktien des Unterhaltungsunternehmens werden von 82 der Hedgefonds auf Goldmans Liste gehalten, wobei 41 dieser Fonds diese Aktien unter den Top 10 ihrer Bestände halten.
8. Netflix Inc. (NFLX)
Die Netflix-Aktie verzeichnete nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals im Juli einen Rückgang um mehr als 100.000 Abonnenten in den USA, verglichen mit den Erwartungen eines Gewinns von mehr als 300.000. Um die Kunden an sich zu binden, gab das Video-Streaming-Unternehmen kürzlich bekannt, dass es eine neue Funktion einführen wird, mit der Benutzer aktuelle und kommende Versionen verfolgen können. Die Aktie des Unternehmens, die gegenüber dem Vorjahr um rund 11% gestiegen ist, wird von 86 Hedge-Fonds im VIP-Korb gehalten, von denen 39 zu den Top-10-Positionen zählen.
9. Visa Inc. (V)
Die Aktien von Visa sind gegenüber dem Vorjahr um fast 37% gestiegen, da sich das Zahlungsdienstleistungsunternehmen gegenüber Fintech verdoppelt hat. Das Unternehmen hat in diesem Jahr eine Reihe von Fintech-Akquisitionen angekündigt, unter anderem mit Verifi und Payworks. Außerdem ist das Unternehmen eine Fintech-Partnerschaft mit Go-Jek, Paymate und Setoo eingegangen. Insgesamt 80 Hedge-Fonds in der Goldman-Liste halten die Aktien von Visa und 36 halten sie als eine ihrer Top-10-Positionen.
10. Mastercard Inc. (MA)
Mastercard verzeichnete in diesem Jahr einen Anstieg seiner Anteile um fast 49% und wird voraussichtlich zusammen mit dem Rivalen Visa von den neuen europäischen Zahlungsvorschriften profitieren, die nächsten Monat in Kraft treten werden. Mastercard hat Neuerwerbungen wie Vocalink getätigt, die von der Änderung der PSD2-Vorschriften profitieren werden. Insgesamt 65 Hedge-Fonds im Hedge-Fund-VIP-Basket halten Anteile des Zahlungsdienstleisters, und 33 Fonds halten ihre Anteile als eine ihrer Top-10-Positionen.
