Was ist eine 100% Aktienstrategie?
Eine 100% -Aktienstrategie ist eine Strategie, die üblicherweise von Poolfonds wie einem Investmentfonds angewendet wird und die das gesamte investierbare Bargeld ausschließlich Aktien zuweist. Es werden nur Beteiligungspapiere für die Anlage berücksichtigt, unabhängig davon, ob es sich um börsennotierte Aktien, außerbörsliche Aktien oder Private Equity-Aktien handelt.
Die zentralen Thesen
- Eine 100% -Aktienstrategie ist eine Strategie, die üblicherweise von gepoolten Fonds wie einem Investmentfonds angewendet wird und bei der das gesamte investierbare Bargeld ausschließlich Aktien zugerechnet wird. In der Kategorie 100% -Aktienstrategie findet ein Anleger eine breite Palette von Unterklassen zur Auswahl von, einschließlich derer, die sich auf eine oder eine Kombination der folgenden konzentrieren: Kapitalzuwachs, aggressives Wachstum, Wachstum, Wert, Kapitalisierung und Einkommen.
100% Aktienstrategie verstehen
100% -Aktienstrategien stellen Fonds dar, die nur Anlagen aus einem Aktienuniversum auswählen. Im Allgemeinen wären nur sehr wenige Fonds in der Lage, das gesamte Kapital in Aktienmarktanlagen zu investieren, ohne liquide Mittel für Transaktionen und operative Tätigkeiten zu halten. 100% ige Aktienstrategien sind am Markt jedoch nach wie vor weit verbreitet und umfassen einen Großteil der Angebote.
Die meisten 100% -Aktienstrategien haben ein Anlageziel, das besagt, dass der Fonds mindestens 80% in Aktien anlegen wird. Der Schwellenwert von 80% ist eine Formalität, die in der Registrierungsdokumentation für die meisten Aktienfonds auf dem Markt verwendet wird. Viele Fonds setzen zwischen 90% und 100% für Aktien ein. In der Kategorie 100% Aktien werden viele Anleger nach Fonds suchen, die keine risikoreichen Instrumente wie Derivate oder risikoreichere Strategien wie Leerverkäufe für einen fokussierteren, traditionelleren Ansatz bei Aktienanlagen integrieren.
Aktien gelten im Allgemeinen als die risikoreichere Anlageklasse gegenüber anderen führenden Alternativen wie Anleihen und Barmitteln. Ein gut diversifiziertes Portfolio aller Aktien kann sich gegen einzelne Unternehmensrisiken oder sogar gegen Branchenrisiken absichern, es bestehen jedoch weiterhin Marktrisiken, die sich auf die Anlageklasse Aktien auswirken können. Daher sind sowohl systemische als auch idiosynkratische Risiken wichtige Überlegungen für aggressive Aktieninvestoren.
In der Kategorie 100% Aktienstrategie findet ein Anleger eine breite Palette von Unterklassen zur Auswahl, einschließlich solcher, die sich auf eine oder eine Kombination der folgenden konzentrieren: Kapitalzuwachs, aggressives Wachstum, Wachstum, Wert, Kapitalisierung und Ertrag. Im Folgenden werden einige der Merkmale aufgeführt, die Anleger von einigen der bekanntesten 100% -Aktienstrategien erwarten können.
Wachstum
Wachstumsinvestitionen werden von vielen aggressiven Aktieninvestoren eingesetzt, die sich mit Anlagen mit höherem Risiko auskennen und die wachsenden Unternehmen zu ihrem Vorteil nutzen möchten. Der Russell 3000 Growth Index ist ein breiter Marktindex, der zur Darstellung der Wachstumskategorie beiträgt. Wachstumsunternehmen bieten aufstrebende Technologien, neue Innovationen oder einen signifikanten Branchenvorteil, der ihnen überdurchschnittliche Erwartungen in Bezug auf Umsatz- und Ertragswachstum lässt.
Wert
Wertaktien werden oft als langfristige Kernbestände für das Portfolio eines Anlegers bezeichnet. Diese Aktienfonds stützen sich auf Fundamentalanalysen, um Aktien zu identifizieren, die im Vergleich zu ihrem fundamentalen Wert unterbewertet sind. Zu den Investitionskennzahlen für Value-Investments gehören häufig das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das Kurs-Buch-Verhältnis und der freie Cashflow.
Einkommen
Income Investing ist auch eine Top-Kategorie für langfristige Kernbeteiligungen in einem Portfolio. Income Funds investieren in Aktien mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen. Das Beteiligungsergebnis konzentriert sich in erster Linie auf ausgereifte Unternehmen, die konstante Dividendensätze zahlen. In der Ertragskategorie Real Estate Investment Trusts (REITs) und Master Limited Partnerships (MLPs) handelt es sich um zwei börsennotierte Aktienkategorien mit einzigartigen Gründungsstrukturen, die eine hohe Ertragsausschüttung an Aktieninvestoren erfordern.
Kapitalisierung
Kapitalisierung ist eine beliebte Anlagestrategie für alle Aktienportfolios. Im Allgemeinen wird die Kapitalisierung nach Large-Cap-, Mid-Cap- und Small-Cap-Werten unterteilt. Large-Cap-Unternehmen können mit etablierten Unternehmen und stabilen Gewinnen, die sich auszahlen, die geringsten Risiken bieten. Small-Cap-Unternehmen gelten in der Regel als risikoreich, da sie sich in der Regel in einem frühen Stadium des Geschäftszyklus befinden.
